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Pelikan Aktiengesellschaft: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote veröffentlicht

DGAP-News: Pelikan Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Pelikan Aktiengesellschaft: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse

im Rahmen des Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt

und Bezugsangebote veröffentlicht

10.08.2015 / 18:30

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Pelikan AG: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des

Reorganisationsprozesses - Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote

veröffentlicht

Berlin, 10. August 2015 - Die Pelikan AG geht den nächsten Schritt im

Reorganisationsprozess und veröffentlichte in der vergangenen Woche die

Bezugs- und Verkaufsangebote für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage sowie

die Umplatzierung der Aktien aus der Sachkapitalerhöhung. Damit möchte die

Gesellschaft insbesondere den Altaktionären der Herlitz AG die Möglichkeit

geben, die durch die Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung ihres

jeweiligen Geschäftsanteils zu kompensieren. Die Durchführung der

Kapitalerhöhungen gegen Bar- und Sacheinlage und die damit verbundenen

Bezugsangebote an die freien Aktionäre schaffen die strukturelle

Voraussetzung für die operative Integration von Pelikan und herlitz mit dem

Ziel, die Marktstellung und den Erfolg beider Kernmarken zu steigern. Über

die im Prospekt dargestellten Angebote zum Bezug oder Erwerb von Aktien

hinaus finden derzeit keine aktiven Vermarktungsmaßnahmen statt. Mit

Eintreten der anvisierten operativen Erfolge ist aber eine weitere Öffnung

der Gruppe in Verbindung mit der Ansprache neuer Investoren geplant.

Gemäß den Hauptversammlungsbeschlüssen vom 19. Dezember 2014 und 19. Juni

2015 soll das Grundkapital der Pelikan AG von 242.132.235,00 Euro um bis zu

32.867.765,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 32.867.765 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie (die "Neuen

Aktien") gegen Bareinlagen erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde

ausgeschlossen, stattdessen wird den Aktionären ein (freiwilliges)

mittelbares Bezugsangebot gemacht, im Rahmen dessen die Neuen Aktien im

Verhältnis 1:10 (jede Altaktie berechtigt zum Bezug von 10 Neuen Aktien) zu

einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Bezug angeboten werden. Die

Bezugsfrist läuft vom 7. August 2015 bis 24. August 2015. Die Altaktionärin

Pelikan International Corporation Berhad ("PICB") wird im Rahmen des

freiwilligen mittelbaren Bezugsangebots keine Aktien beziehen. Maßgeblich

für die Anzahl der den Aktionären zustehenden Rechte aus dem Bezugsangebot

ist deren Bestand an Altaktien am 6. August 2015 nach Börsenschluss,

zusätzlich wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Etwaige Neue

Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen werden, werden

öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten

("Verkaufsangebot").

Darüber hinaus bietet die Pelikan Holding AG ("PHAG") den Aktionären

insgesamt 60.000.000 Aktien an der Pelikan AG aus ihrem Bestand im Wege des

mittelbaren Bezugsangebots an. Die Aktien stammen aus der

Sachkapitalerhöhung, die von der Außerordentlichen Hauptversammlung 2014

beschlossen wurde. Insgesamt wurden 231.224.500 neue auf den Inhaber

lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Sacheinlage an die

Sacheinleger ausgegeben. Die PHAG bietet den Aktionären 60.000.000

Umplatzierungsaktien in einem Verhältnis von 1:19 zu einem Bezugspreis von

1,00 Euro je Aktie mittelbar zum Bezug an. Die Bezugsfrist läuft ebenfalls

vom 7. August 2015 bis zum 24. August 2015. Maßgeblich für die Anzahl der

den Aktionären zustehenden Rechte aus dem zweiten Bezugsangebot ist deren

Bestand an Altaktien am 6. August 2015 nach Börsenschluss. Etwaige

Umplatzierungsaktien, die nicht aufgrund des zweiten Bezugsangebots bezogen

werden, werden ebenfalls im Rahmen eines Verkaufsangebotes öffentlich zu

einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten.

Es findet kein börslicher Bezugsrechtshandel für die Rechte aus dem

Bezugsangebot (WKN A16 10G / ISIN DE000A1610G9) oder die Rechte aus dem

zweiten Bezugsangebot (WKN A16 10H / ISIN DE000A1610H7) statt. Die

Lieferung der bezogenen Neuen Aktien und der Umplatzierungsaktien in die

Depots der Erwerber erfolgt nach Eintragung der Durchführung der

Barkapitalerhöhung im Handelsregister des Emittenten, Einbeziehung der

Neuen Aktien in die Girosammelverwahrung durch die Clearstream Banking AG

und Zulassung zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard)

durch die Frankfurter Wertpapierbörse, voraussichtlich am 28. August 2015.

Die ausführlichen Bezugs- und Verkaufsangebote mit weiteren Informationen

wurden am 6. August 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die

Bezugsangebote und die Verkaufsangebote erfolgen auf der Grundlage des von

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligten

Wertpapierprospekts des Emittenten vom 5. August 2015. Der

Wertpapierprospekt, die Bezugsangebote und die Verkaufsangebote sind auf

der Internetseite der Pelikan AG im Bereich Investor Relations unter

http://pelikan-ag.com/pelikanag/Pulsar/de_DE.CMS.display.227./wertpapierpr

ospekt-und-angebote zum Download verfügbar.

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