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29.01.2016 13:06:51
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DGAP-News: Schnigge Wertpapierhdlsbk. AG
DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Informations-Telefonkonferenz Anleihe 11/16 (WKN A1H3J6) German Pellets GmbH
Bond 11/16 (WKN A1H3J6/ISIN DE000A1H3J67) of German Pellets GmbH - Conference Call to Inform Interested Bond Holders to enable them to pool their interests in connection with the forthcoming Bond Holders' Meeting
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Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG informiert im Auftrag der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB ("CMS") und des auf finanzwirtschaftliche Restrukturierungen spezialisierten Beratungshauses Houlihan Lokey (Europe) Ltd. ("Houlihan Lokey") hiermit über eine durch die Restrukturierungsberater einer Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern und der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") organisierte Informations-Telefonkonferenz anlässlich der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 11/16 der German Pellets GmbH (die "German Pellets Anleihe"). CMS und Houlihan Lokey bieten interessierten Anleihegläubigern an, am
Montag, den 1. Februar 2016 um 17:00 Uhr (MEZ)
an einer Informations- Telefonkonferenz zur bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der German Pellets Anleihe teilzunehmen.
Hintergrund der Informations- Telefonkonferenz ist das von der German Pellets GmbH am 26. Januar 2016 veröffentlichte Angebot, die German Pellets Anleihe um zwei Jahre zu verlängern und gleichzeitig die Anleihe mit einem Anteil am Stammkapital der Gesellschaft zu besichern und ihren Zinssatz zu senken. Diese Angebot ist Grundlage einer ebenfalls am 26. Januar 2016 German Pellets GmbH am 26. Januar 2016 veröffentlichten Einladung zu einer Anleihegläubigerversammlung am 10. Februar 2016. Eine Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern hält gemeinsam mit weiteren durch die SdK vertretenen Gläubigern (gemeinsam die "Anlegergruppe") die vorgeschlagene Beschlussfassung zur Restrukturierung der 11/16 Anleihe für unzureichend und lehnt den Vorschlag aufgrund der unverhältnismäßigen Belastung der betroffenen Anleihegläubiger ab. Um die wirtschaftlichen Interessen der Anleihegläubiger bestmöglich zu wahren und eine gemeinsame Interessenvertretung für die Anleihegläubiger zu erreichen, arbeitet die Anlegergruppe mit CMS und Houlihan Lokey zusammen.
CMS und Houlihan Lokey werden in dem Telefonat ausschließlich auf der Basis von öffentlich zugänglichen Informationen über die aus der Sicht der Anlegergruppe wirtschaftlich und rechtlich relevanten Aspekte einer möglichen Restrukturierung der German Pellets Anleihe und der Vorschläge der German Pellets GmbH informieren. Zudem werden sie interessierten Anleihegläubigern die Möglichkeit einer Interessenbündelung in Bezug auf die bevorstehende Anleihegläubigerversammlung anbieten. Nach Ansicht der Anlegergruppe ist eine solche Interessenbündelung unerlässlich, um einer weiteren erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Anleihegläubiger entgegenzutreten.
Zur Teilnahme an der Informations- Telefonkonferenz ist eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse
pellets@cms-hs.com
erforderlich. Sofern Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen wollen, senden Sie bitte einen aktuellen Depotauszug, der Sie als Gläubiger der German Pellets Anleihe ausweist sowie Ihren Namen bzw. den Namen Ihres Unternehmens an die vorstehende E-Mail-Adresse. Sie werden sodann für die Teilnahme an dem Informations- Telefonkonferenz freigeschaltet und erhalten die entsprechende Einwahlnummer per E-Mail sowie eine durch CMS und Houlihan Lokey erstellte Informationsunterlage, die Grundlage der Telefonkonferenz sein wird.
On behalf of the law firm CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB ("CMS") and the consulting firm Houlihan Lokey (Europe) Ltd. ("Houlihan Lokey") which specialises in financial restructuring, SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG hereby gives notification of a conference call for information purposes arranged by the restructuring consultants of a group of institutional bond holders and SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") with regard to the forthcoming bond holders' meeting of bond 11/16 of German Pellets GmbH (the "German Pellets Bond"). CMS and Houlihan Lokey offer interested bond holders the opportunity to participate in a conference call for information purposes regarding the forthcoming bond holders' meeting of the German Pellets Bond on
Monday, 1 February 2016 at 5.00 pm (CET).
The background to this conference call for information purposes is the offer published by German Pellets GmbH on 26 January 2016 to extend the German Pellets Bond by two years and to simultaneously secure the bond by a share in the stated capital of the company and to lower the interest rate. This offer forms the basis of an invitation to a bond holders' meeting on 10 February 2016 which was also published by German Pellets GmbH on 26 January 2016. A group of institutional bond holders together with other creditors represented by SdK (jointly referred to as the "Investor Group") deems the proposed resolution for restructuring the 11/16 bond inappropriate and rejects the proposal because this would mean imposing a disproportionate burden on the bond holders concerned. In order to safeguard the economic interests of the bond holders in the best possible manner and to achieve joint representation of the bond holders, the Investor Group cooperates with CMS and Houlihan Lokey.
During the telephone call, CMS and Houlihan Lokey will state the economic and legal aspects which are relevant from the perspective of the Investor Group in connection with a potential restructuring of the German Pellets Bond and the proposals made by German Pellets GmbH, basing their assessment solely on publicly available information. In addition, they will offer interested bond holders the opportunity to pool their interests with regard to the forthcoming bond holders' meeting. In the Investor Group's view, such a pooling of interests is indispensable to prevent the economic and legal interests of the bond holders from being put at a further substantial risk.
In order to be able to participate in the conference call for information purposes, prior registration under the email address
pellets@cms-hs.com
is required. If you want to participate in the conference call, please send a current securities account statement evidencing your capacity as creditor of the German Pellet Bond and showing your name or the name of your company to the aforementioned email address. You will then be admitted to the conference call for information purposes and receive the respective dial-in number by email as well as an information document prepared by CMS and Houlihan Lokey, which will form the basis for the conference call.
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Hinweis: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist weder für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich noch ist sie der Veranstalter der Informations- Telefonkonferenz und hat auf dessen Inhalte keinen Einfluss. Diese Mitteilung beschränkt sich daher allein auf die Bekanntmachung der Einladung zu der Informations- Telefonkonferenz im Auftrag von CMS und Houlihan Lokey. Die Inhalte der Informations- Telefonkonferenz stellen ausdrücklich keine rechtliche, wirtschaftliche oder Anlageberatung der Anleihegläubiger dar. Es wird in der Informations- Telefonkonferenz lediglich über Ansichten und Meinungen berichtet, die sich die Anlegergruppe mit Hilfe von CMS und Houlihan Lokey gebildet hat. Sofern einzelne Anleihegläubiger eine entsprechende Beratung wünschen, wird diesen ausdrücklich empfohlen, entsprechend qualifizierte Berater zu mandatieren. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, CMS, Houlihan Lokey sowie Anlegergruppe schließen eine Haftung aufgrund der Informations- Telefonkonferenz ausdrücklich aus.
NB: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG is neither responsible for the content of this notification nor is it the organiser of the conference call for information purposes nor has it any influence on its content. This notification is therefore limited to the publication of the invitation to the conference call for information purposes on behalf of CMS and Houlihan Lokey. The content of the conference call for information purposes does expressly not constitute any legal, economic or investment advice to the bond holders. The conference call for information purposes is merely supposed to report the views and opinions the Investor Group has formed with the help of CMS and Houlihan Lokey. If individual bond holders desire advice of the kind mentioned above, they are explicitly recommended instructing professional advisers specialising in this field. SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, CMS, Houlihan Lokey and the Investor Group do expressly not assume any liability regarding the conference call for information purposes.
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29.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG Berliner Allee 10 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211-1386-10 Fax: +49-(0)211-3263-28 E-Mail: contact@schnigge.de Internet: www.schnigge.de ISIN: DE000A0EKK20 WKN: A0EKK2 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
433245 29.01.2016
DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Informations-Telefonkonferenz Anleihe
11/16 (WKN A1H3J6) German Pellets GmbH
29.01.2016 / 13:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Anleihe 11/16 (WKN A1H3J6/ISIN DE000A1H3J67) der German Pellets GmbH -
Informations-Telefonkonferenz für interessierte Anleihegläubiger zwecks
Interessenbündelung im Rahmen der bevorstehenden
Anleihegläubigerversammlung
Bond 11/16 (WKN A1H3J6/ISIN DE000A1H3J67) of German Pellets GmbH - Conference Call to Inform Interested Bond Holders to enable them to pool their interests in connection with the forthcoming Bond Holders' Meeting
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Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG informiert im Auftrag der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB ("CMS") und des auf finanzwirtschaftliche Restrukturierungen spezialisierten Beratungshauses Houlihan Lokey (Europe) Ltd. ("Houlihan Lokey") hiermit über eine durch die Restrukturierungsberater einer Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern und der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") organisierte Informations-Telefonkonferenz anlässlich der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 11/16 der German Pellets GmbH (die "German Pellets Anleihe"). CMS und Houlihan Lokey bieten interessierten Anleihegläubigern an, am
Montag, den 1. Februar 2016 um 17:00 Uhr (MEZ)
an einer Informations- Telefonkonferenz zur bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der German Pellets Anleihe teilzunehmen.
Hintergrund der Informations- Telefonkonferenz ist das von der German Pellets GmbH am 26. Januar 2016 veröffentlichte Angebot, die German Pellets Anleihe um zwei Jahre zu verlängern und gleichzeitig die Anleihe mit einem Anteil am Stammkapital der Gesellschaft zu besichern und ihren Zinssatz zu senken. Diese Angebot ist Grundlage einer ebenfalls am 26. Januar 2016 German Pellets GmbH am 26. Januar 2016 veröffentlichten Einladung zu einer Anleihegläubigerversammlung am 10. Februar 2016. Eine Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern hält gemeinsam mit weiteren durch die SdK vertretenen Gläubigern (gemeinsam die "Anlegergruppe") die vorgeschlagene Beschlussfassung zur Restrukturierung der 11/16 Anleihe für unzureichend und lehnt den Vorschlag aufgrund der unverhältnismäßigen Belastung der betroffenen Anleihegläubiger ab. Um die wirtschaftlichen Interessen der Anleihegläubiger bestmöglich zu wahren und eine gemeinsame Interessenvertretung für die Anleihegläubiger zu erreichen, arbeitet die Anlegergruppe mit CMS und Houlihan Lokey zusammen.
CMS und Houlihan Lokey werden in dem Telefonat ausschließlich auf der Basis von öffentlich zugänglichen Informationen über die aus der Sicht der Anlegergruppe wirtschaftlich und rechtlich relevanten Aspekte einer möglichen Restrukturierung der German Pellets Anleihe und der Vorschläge der German Pellets GmbH informieren. Zudem werden sie interessierten Anleihegläubigern die Möglichkeit einer Interessenbündelung in Bezug auf die bevorstehende Anleihegläubigerversammlung anbieten. Nach Ansicht der Anlegergruppe ist eine solche Interessenbündelung unerlässlich, um einer weiteren erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Anleihegläubiger entgegenzutreten.
Zur Teilnahme an der Informations- Telefonkonferenz ist eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse
pellets@cms-hs.com
erforderlich. Sofern Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen wollen, senden Sie bitte einen aktuellen Depotauszug, der Sie als Gläubiger der German Pellets Anleihe ausweist sowie Ihren Namen bzw. den Namen Ihres Unternehmens an die vorstehende E-Mail-Adresse. Sie werden sodann für die Teilnahme an dem Informations- Telefonkonferenz freigeschaltet und erhalten die entsprechende Einwahlnummer per E-Mail sowie eine durch CMS und Houlihan Lokey erstellte Informationsunterlage, die Grundlage der Telefonkonferenz sein wird.
On behalf of the law firm CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB ("CMS") and the consulting firm Houlihan Lokey (Europe) Ltd. ("Houlihan Lokey") which specialises in financial restructuring, SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG hereby gives notification of a conference call for information purposes arranged by the restructuring consultants of a group of institutional bond holders and SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") with regard to the forthcoming bond holders' meeting of bond 11/16 of German Pellets GmbH (the "German Pellets Bond"). CMS and Houlihan Lokey offer interested bond holders the opportunity to participate in a conference call for information purposes regarding the forthcoming bond holders' meeting of the German Pellets Bond on
Monday, 1 February 2016 at 5.00 pm (CET).
The background to this conference call for information purposes is the offer published by German Pellets GmbH on 26 January 2016 to extend the German Pellets Bond by two years and to simultaneously secure the bond by a share in the stated capital of the company and to lower the interest rate. This offer forms the basis of an invitation to a bond holders' meeting on 10 February 2016 which was also published by German Pellets GmbH on 26 January 2016. A group of institutional bond holders together with other creditors represented by SdK (jointly referred to as the "Investor Group") deems the proposed resolution for restructuring the 11/16 bond inappropriate and rejects the proposal because this would mean imposing a disproportionate burden on the bond holders concerned. In order to safeguard the economic interests of the bond holders in the best possible manner and to achieve joint representation of the bond holders, the Investor Group cooperates with CMS and Houlihan Lokey.
During the telephone call, CMS and Houlihan Lokey will state the economic and legal aspects which are relevant from the perspective of the Investor Group in connection with a potential restructuring of the German Pellets Bond and the proposals made by German Pellets GmbH, basing their assessment solely on publicly available information. In addition, they will offer interested bond holders the opportunity to pool their interests with regard to the forthcoming bond holders' meeting. In the Investor Group's view, such a pooling of interests is indispensable to prevent the economic and legal interests of the bond holders from being put at a further substantial risk.
In order to be able to participate in the conference call for information purposes, prior registration under the email address
pellets@cms-hs.com
is required. If you want to participate in the conference call, please send a current securities account statement evidencing your capacity as creditor of the German Pellet Bond and showing your name or the name of your company to the aforementioned email address. You will then be admitted to the conference call for information purposes and receive the respective dial-in number by email as well as an information document prepared by CMS and Houlihan Lokey, which will form the basis for the conference call.
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Hinweis: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist weder für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich noch ist sie der Veranstalter der Informations- Telefonkonferenz und hat auf dessen Inhalte keinen Einfluss. Diese Mitteilung beschränkt sich daher allein auf die Bekanntmachung der Einladung zu der Informations- Telefonkonferenz im Auftrag von CMS und Houlihan Lokey. Die Inhalte der Informations- Telefonkonferenz stellen ausdrücklich keine rechtliche, wirtschaftliche oder Anlageberatung der Anleihegläubiger dar. Es wird in der Informations- Telefonkonferenz lediglich über Ansichten und Meinungen berichtet, die sich die Anlegergruppe mit Hilfe von CMS und Houlihan Lokey gebildet hat. Sofern einzelne Anleihegläubiger eine entsprechende Beratung wünschen, wird diesen ausdrücklich empfohlen, entsprechend qualifizierte Berater zu mandatieren. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, CMS, Houlihan Lokey sowie Anlegergruppe schließen eine Haftung aufgrund der Informations- Telefonkonferenz ausdrücklich aus.
NB: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG is neither responsible for the content of this notification nor is it the organiser of the conference call for information purposes nor has it any influence on its content. This notification is therefore limited to the publication of the invitation to the conference call for information purposes on behalf of CMS and Houlihan Lokey. The content of the conference call for information purposes does expressly not constitute any legal, economic or investment advice to the bond holders. The conference call for information purposes is merely supposed to report the views and opinions the Investor Group has formed with the help of CMS and Houlihan Lokey. If individual bond holders desire advice of the kind mentioned above, they are explicitly recommended instructing professional advisers specialising in this field. SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, CMS, Houlihan Lokey and the Investor Group do expressly not assume any liability regarding the conference call for information purposes.
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29.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG Berliner Allee 10 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211-1386-10 Fax: +49-(0)211-3263-28 E-Mail: contact@schnigge.de Internet: www.schnigge.de ISIN: DE000A0EKK20 WKN: A0EKK2 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
433245 29.01.2016
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