DGAP-News: Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

DGAP-News: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

Senvion S.A.: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

21.03.2016 / 23:15

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Senvion: Emissionspreis auf EUR 15,75 je Aktie festgelegt

- Platzierungsvolumen beträgt insgesamt EUR 294 Millionen

- Marktkapitalisierung in Höhe von EUR 1,02 Milliarden

- Rund 28,75% der ausgegebenen Aktien im Streubesitz

Hamburg: Die gegenwärtigen Eigentümer der Senvion S.A. Centerbridge und

Arpwood haben heute nach Rücksprache mit Senvion und in Abstimmung mit den

Joint Global Coordinators den finalen Emissionspreis für Senvion-Aktien auf

EUR 15,75 je Aktie festgelegt. Die Senvion-Aktie wird ab dem 23. März 2016

auf dem regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem

Aktiensymbol SEN und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN)

LU1377527517 gehandelt.

Insgesamt 18.687.500 Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung an

Investoren ausgegeben. Dies umfasst 16.250.000 Basisaktien aus dem Besitz

der gegenwärtigen Anteilseigner sowie zusätzlich 2.437.500 Aktien,

ebenfalls aus dem Besitz der aktuellen Eigentümer, für mögliche

Mehrzuteilungen. Um diese abzudecken haben die verkaufenden Anteilseigner

den Konsortialbanken die Option eingeräumt, bis zu 2.437.500 zusätzliche

Aktien zum Emissionspreis zu erwerben ("Greenshoe Option"). Centerbridge

und Arpwood behalten gemeinsam einen Anteil von ungefähr 71,25% des

Grundkapitals der Gesellschaft. Insgesamt beläuft sich das Volumen des

Angebots inklusive Mehrzuteilungen auf EUR 294 Millionen, was einer

Marktkapitalisierung von rund EUR 1,02 Milliarden entspricht.

Jürgen Geiinger, CEO von Senvion, sagte: "Wir sind mit dem Interesse der

Investoren und dem Vertrauen, das sie in Senvion gesetzt haben, sehr

zufrieden. Die erfolgreiche Privatplatzierung ist Beleg für die geleistete

Arbeit, ein Marktführer in der Branche zu werden. Unser klares Ziel ist es,

auf diesem Erfolg aufzubauen: Wir setzen auf Innovation, Produkt- und

Kundenentwicklung sowie die internationale Expansion in neue Märkte zum

Vorteil unserer Investoren und Stakeholder."

Centerbridge hat einer sechsmonatigen Sperrfrist zugestimmt, die am 7. März

2016 begann und sechs Monate nach Abschluss der Privatplatzierung ausläuft.

Im Rahmen dieser Vereinbarung können Altaktionäre ihre Anteile an Senvion

während der Sperrfrist nur mit Zustimmung der Joint Global Coordinators

verkaufen. Die Geschäftsführung von Senvion hat sich ebenfalls einer

Sperrfrist vom 7. März 2016 bis sechs Monate nach Abschluss der

Privatplatzierung verpflichtet.

Deutsche Bank, J.P. Morgan und Citigroup agieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, Barclays, Berenberg

und Morgan Stanley agieren als Joint Bookrunners. Raiffeisen Bank

International und Banco Santander agieren als Co-Manager. Rothschild

begleitet Senvion als Finanzberater.

Über Senvion

Senvion ist ein führender globaler Hersteller von Windenergieanlagen im

Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden

Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,2 Megawatt (MW) und

Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion

seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service

und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau.

Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in

Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum

(Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal

gefertigt. Mit rund 3.900 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen mit

Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation

von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Senvion ist

in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden,

Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch

weltweit in den USA, China, Australien und Kanada vertreten.

Pressekontakt Kontakt Investor Relations

Verena Puth Dhaval Vakil

Telefon: +49 40 5555 090 3051 Telefon: +44 20 7034 7992

Mobil: +49 174 30 54 576 Mobil: +44 7788 390 185

Email: verena.puth@senvion.com Email: dhaval.vakil@senvion.com

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Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um

zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß

mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten

Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese

Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das

Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen

Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung

zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung

sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen

vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung

widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends

oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen

dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends oder Entwicklungen in

der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im

Zusammenhang mit späteren schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten

Aussagen der Senvion S.A. (die "Gesellschaft") oder in ihrem Namen

handelnden Personen zu betrachten.

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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Aktien") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Aktien der

Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert.

Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wird dieses

Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)

professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden

Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",

"unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur

an Relevante Personen. Personen, die nicht zur Gruppe der relevanten

Personen gehören, dürfen nicht auf Basis dieses Dokuments handeln oder

Angaben Relevanter Personen vertrauen. Jede Investition oder jede

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigen, ein

öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten

durchzuführen. Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei

qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern

je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten

anderen Gerichtsbarkeiten sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im

regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger

Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse. Das Angebot wird auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts gemacht, der unverzüglich nach Billigung durch die

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) veröffentlicht

werden muss und kostenfrei bei der Gesellschaft, 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, oder auf der Webseite der

Gesellschaft www.senvion.com erhältlich sein wird.

In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und

Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen

Änderungen und etwaigen anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem

Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung

ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf

qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der

Prospektrichtlinie.

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21.03.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Senvion S.A.

25C, boulevard Royal

2449 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 40 5555 090 3517

Fax: +49 40 5555 090 3911

E-Mail: press@senvion.com

Internet: www.senvion.com

ISIN: LU1377527517

WKN: A2AFKW

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Luxemburg

Notierung vorgesehen / intended to be listed

(Frankfurt, Prime Standard)

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447517 21.03.2016