DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Durchbruch bei Anstrengungen zu nachhaltiger bilanzieller Restrukturierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Durchbruch bei Anstrengungen zu nachhaltiger bilanzieller Restrukturierung

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DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Durchbruch bei Anstrengungen zu

nachhaltiger bilanzieller Restrukturierung

20.07.2017 / 19:32

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SKW Metallurgie: Durchbruch bei Anstrengungen zu nachhaltiger bilanzieller

Restrukturierung

- Konsortialbanken einigen sich mit Finanzinvestor Speyside auf Übernahme

der Kreditforderungen

- Weitere Eckpunkte der notwendigen bilanziellen Restrukturierung wird der

branchenerfahrene Investor mit SKW verhandeln

- Investor eröffnet strategische Perspektiven auf dem Weltmarkt

München (Deutschland), 20. Juli 2017

Die Kreditgeber der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG haben sich in einem

Term Sheet grundsätzlich mit dem branchenerfahrenen Finanzinvestor Speyside

Private Fund Advisers LLC, New York, USA auf die Konditionen verständigt, zu

denen das strategisch ausgerichtete Private Equity Unternehmen die

Forderungen aus dem Konsortialkreditvertrag in Höhe von 74 Millionen Euro

von den Kreditgebern übernehmen will.

"Dieses Term Sheet ist ein Durchbruch bei unseren gemeinsamen Anstrengungen,

mit einer gesunden Bilanz und deutlich gestärktem Eigenkapital SKW auf dem

Weltmarkt nachhaltig repositionieren zu können", erläutert Dr. Kay Michel,

CEO der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG.

Der Vorstand der SKW will sich nun kurzfristig mit Speyside auf die

Eckpunkte des Konzepts der weiteren bilanziellen Restrukturierung sowie der

strategischen Weiterentwicklung der SKW Gruppe verständigen. Um die

notwendige Entschuldung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG zu erreichen,

wird dabei auch über die Umwandlung von Kreditforderungen in Eigenkapital

mittels einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Debt-to-Equity-Swap)

verhandelt werden.

"Mit der sich jetzt abzeichnenden Lösung erfüllen wir fristgerecht die

Rahmenbedingungen, auf die wir uns mit unseren Kreditgebern im Dezember

vergangenen Jahres geeinigt hatten", erklärt Michel. "Darüber hinaus

eröffnet Speidel uns neue Chancen und Perspektiven auf dem Weltmarkt".

Michel ist zuversichtlich, die notwendigen weiteren Verhandlungen zeitnah

abschließen zu können.

Vorstand und Aufsichtsrat der SKW unterstützen voll umfänglich die

Entscheidung der Kreditgeber, "da diese sich offensichtlich für das mit

Abstand attraktivste Angebot zur Restrukturierung unserer Bilanz entschieden

haben". Die sich jetzt abzeichnende Lösung würde es SKW wie keine andere

ermöglichen, "die operative Stärke am Markt auf unseren Kernmärkten zu

stabilisieren und auszubauen und unsere Wettbewerbsposition nachhaltig zu

verbessern."

Wegen der erforderlichen, noch umfangreichen Vorarbeiten nach einer

abschließenden Einigung mit Speyside wird die SKW Stahl-Metallurgie Holding

AG in diesen Tagen für den 31. August 2017 zunächst zu einer ordentlichen

Hauptversammlung einladen. Über die genauen Konditionen und Maßnahmen zur

nachhaltigen bilanziellen Sanierung soll auf einer nachfolgenden

Hauptversammlung entschieden werden.

"Für die SKW zeichnet sich mit diesem Konzept eine nachhaltige Perspektive

ab. Wir sind zuversichtlich, unsere Aktionäre davon zu überzeugen, uns auf

diesem Weg zu begleiten", ergänzt der Vorsitzende des Aufsichtsrates Volker

Stegmann abschließend.

Die Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr 2017 sollen kurz vor der

ordentlichen Hauptversammlung am 31. August 2017 veröffentlicht werden.

Ansprechpartner

Thomas Schulz

Telefon: +49 171 86 86 482

Mail: tsc@tsc-komm.de

Internet: www.skw-steel.com

Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie Konzern

Der SKW Metallurgie Konzern ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen

für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten

für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen

Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu

den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der

SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how

zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Zentrale des

SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die

Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko,

Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der

Konzern erzielte 2016 einen gerundeten Gesamtumsatz von 230 Mio. Euro und

beschäftigt rund 560 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2016).

Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1.

Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M.

(Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und

ISIN DE000SKWM021.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung des SKW Metallurgie Konzerns und anderen derzeit

verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG beabsichtigt nicht und

übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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Thomas Schulz

Telefon: +49 171 86 86 482

E-Mail: tsc@tsc-komm.de

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