DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie legt Fundament für finanzielle Restrukturierung und strategische Repositionierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie legt Fundament für finanzielle Restrukturierung und strategische Repositionierung

DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie legt Fundament für

finanzielle Restrukturierung und strategische Repositionierung

01.02.2017 / 13:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Verhandlungen mit finanzierenden Banken erfolgreich abgeschlossen

* Fortsetzung des Konsortialkreditvertrags bis 31. Januar 2018

* Hauptversammlung soll am 6. Juli 2017 über Kapitalerhöhung beschließen

* CEO Dr. Kay Michel bleibt bis 2020 an Bord

München (Deutschland), 1. Februar 2017. Der SKW Metallurgie Konzern (WKN

SKWM02 / ISIN DE000SKWM021), weltweit führender Anbieter von Primär- und

Sekundärmetallurgie-Lösungen für die Stahlindustrie, hat die Verhandlungen

mit den Kreditgebern des Konsortialkreditvertrages (dem wesentlichen

Instrument der Fremdfinanzierung des SKW Metallurgie Konzerns) erfolgreich

abgeschlossen und dadurch den Grundstein zur Umsetzung der angekündigten

finanziellen Restrukturierung gelegt.

Der SKW Metallurgie Konzern hat mit den drei finanzierenden Banken des

Konsortialkreditvertrags nunmehr rechtlich verbindlich vereinbart, dass

dieses Finanzierungsinstrument, mit lediglich marktüblichen Anpassungen,

bis zum 31. Januar 2018 weiter zur Verfügung steht sowie in dieser Zeit

Financial Covenants (= Finanzkennzahlen, deren Einhaltung

kreditvertragliche Nebenbedingung ist) und Mindesttilgungen ausgesetzt

werden.

Den dadurch geschaffenen Freiraum wird der SKW Metallurgie Konzern nutzen,

um zum einen die operative Leistungssteigerung mit dem laufenden Programm

"ReMaKe" fortzusetzen und zum anderen eine ganzheitliche finanzielle

Restrukturierung umzusetzen, die aus den bekannten drei Säulen besteht:

* Veräußerung von Vermögensgegenständen (überwiegend Randaktivitäten)

* Grundsätzliche Bereitschaft der finanzierenden Banken zu einem bedingten

Forderungsverzicht

* Substantielle Bar-Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

Durch diese Maßnahmen wird die Verschuldung des SKW Metallurgie Konzerns

wieder in eine ökonomisch tragbare Relation zu seiner Ertragskraft gesetzt,

was für die strategische und operative Weiterentwicklung der Gesellschaft

sowie für eine Anschlussfinanzierung notwendige Voraussetzung ist.

Übergreifender Bestandteil dieses Konzeptes ist die bereits initiierte

Ansprache strategischer Partner zur gemeinsamen Fortentwicklung des

Geschäfts und zur Stärkung der Wettbewerbsposition durch Realisierung von

Synergiepotentialen. Dabei strebt der SKW Metallurgie Konzern an, dass sich

der Konzern als relevanter Spieler an der anstehenden Marktkonsolidierung

in der Stahlzulieferindustrie aktiv beteiligt, um nach der Durststrecke der

leistungswirtschaftlichen Konsolidierung wieder Werte für die Anteilseigner

zu schaffen.

Bereits jetzt ist absehbar, dass auf Grund eines operativ soliden vierten

Quartals die Guidance für 2016 trotz der weiterhin herausfordernden

Marktlage übertroffen werden dürfte.

Vor diesem Hintergrund hebt der Aufsichtsrat der Gesellschaft hervor, dass

der Alleinvorstand, Dr. Kay Michel, sein Engagement beim SKW Metallurgie

Konzern bis zum 30. Juni 2020 verlängert hat. Der Vorsitzende des

Aufsichtsrats, Volker Stegmann, kommentiert: "Herr Dr. Michel hat in den

vergangenen drei Jahren bereits beachtenswerte Erfolge bei der Sanierung

des SKW Metallurgie Konzerns erzielt. Daher begrüßt der Aufsichtsrat, dass

er der Gesellschaft in weiterhin herausfordernden Zeiten bis 2020 zur

Verfügung steht, um damit die finanzielle Restrukturierung und die

operative Repositionierung des Konzerns abzuschließen."

Letztlich wird durch die neue Vereinbarung mit den finanzierenden Banken

sowie das Konzept zur finanziellen Restrukturierung die Basis geschaffen

für eine positive Fortführungsprognose im handelsrechtlichen Sinne. Auf

dieser Grundlage wird die Gesellschaft in Kürze die noch ausstehenden

Rechnungslegungen, insbesondere zum ersten Halbjahr 2016, veröffentlichen.

Die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 wird für Ende

März 2017 erwartet.

Ansprechpartner

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Christian Schunck

Leiter IR und Konzernkommunikation

Prinzregentenstr. 68

81675 München, Deutschland

Telefon IR/Presse: +49 89 5998923-22

Fax: +49 89 5998923-29

E-Mail: schunck@skw-steel.com

Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie Konzern

Der SKW Metallurgie Konzern ist Weltmarktführer bei chemischen

Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und

anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns

ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger

Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der

Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre

metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern

aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab

Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion

industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden. Die

Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die

Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko,

Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der

Konzern erzielte 2015 einen Gesamtumsatz von 285,5 Mio. Euro und

beschäftigt rund 650 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2015).

Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1.

Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M.

(Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und

ISIN DE000SKWM021.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung des SKW Metallurgie Konzerns und anderen derzeit

verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch

unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen

Einschätzungen abweichen. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG beabsichtigt

nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

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01.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Prinzregentenstr. 68

81675 München

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Telefon: +49 (0)89 5998923-22

Fax: +49 (0)89 5998923-29

E-Mail: info@skw-steel.com

Internet: www.skw-steel.com

ISIN: DE000SKWM021

WKN: SKWM02

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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