DGAP-News: SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April 2014

SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April 2014

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SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April

2014

25.04.2014 / 17:01

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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND

AUSTRALIEN.

- SLM Solutions ist ein Technologieführer in metallbasiertem 3D-Druck

- Öffentliche Angebote in Deutschland und Luxemburg sowie

Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb dieser beiden

Länder und Angebot in den Vereinigten Staaten ausschließlich an

qualifizierte institutionelle Anleger aufgrund von "Rule 144A"

- Angebot von bis zu 11.248.282 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne

Nennbetrag (Stückaktien)

- Emissionsvolumen von bis zu 237,9 Millionen Euro

- Angebotszeitraum: 28. April bis 8. Mai 2014

- Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel an der

Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Mai 2014 erwartet

- Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung von ca. 75 Millionen Euro sollen

Wachstumsstrategie im dynamischen Markt für metallbasierte additive

Fertigung stützen

- Altaktionäre behalten nach dem Börsengang wesentlichen Anteil der Aktien

Lübeck, 25. April 2014 - Die SLM Solutions Group AG (gemeinsam mit ihren

Tochtergesellschaften "SLM Solutions" oder "SLM-Gruppe"), ein führender

Anbieter im Bereich metallbasierter additiver Fertigungsverfahren

("Additive Manufacturing", "3D-Druck"), gibt Details zum bevorstehenden

Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse bekannt. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde heute

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

gebilligt.

Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland

und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten weiteren Ländern. In

den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien ausschließlich an

qualifizierte institutionelle Anleger ("Qualified Institutional Buyers"

oder "QIBs") im Einklang mit Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in

der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") angeboten und verkauft.

Angebotszeitraum startet nächsten Montag

Der Zeitraum, in welchem Kaufangebote für Aktien unterbreitet werden

können, startet am Montag, den 28. April und endet voraussichtlich am

Donnerstag, den 8. Mai 2014. Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne

von 18 Euro bis 23 Euro je Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst

5.732.596 bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien) aus dem Bestand der Altaktionäre sowie 4.166.667 neue, auf

den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer

von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 25.

April 2014 stattfinden soll, noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen. Die Kapitalerhöhung wird in solcher Höhe durchgeführt, dass

auf Basis des festgesetzten Angebotspreises die Anzahl der platzierten

neuen Aktien voraussichtlich einen Bruttoerlös für SLM Solutions von ca. 75

Millionen Euro generieren wird. Zudem können bis zu 1.349.019 weitere

Aktien aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen

Mehrzuteilung platziert werden (Greenshoe-Option). Somit ergibt sich -

unter der Annahme des Mittelwerts der Preisspanne als Platzierungspreis -

bei vollständigem Verkauf der angebotenen Aktien aus dem Bestand der

Altaktionäre, der 4.166.667 neuen Aktien, und vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option ein Emissionsvolumen von insgesamt 220,2 Millionen Euro.

Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 8. Mai 2014 auf

der Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt und in Form einer

Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung

der Aktien in den Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am darauffolgenden Tag,

dem 9. Mai 2014, stattfinden. Begleitet wird die Transaktion von der Credit

Suisse Securities (Europe) Limited und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft

als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie BHF-BANK AG und

Canaccord Genuity Limited (UK) als Co-Lead Manager. equinet Bank AG agiert

als Verkaufskommissionär (Selling Agent).

Dr. Markus Rechlin, Vorstandsvorsitzender der SLM Solutions Group AG,

erläutert die Hintergründe des Börsengangs: "Die metallbasierte additive

Fertigungstechnologie ist bereit für ihren Einsatz in komplexen

Produktionsumgebungen. Die Technologie wird von führenden internationalen

Industrieunternehmen in zunehmendem Maße für die direkte Fertigung von

Bauteilen eingesetzt. Daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit

einem Börsengang Wachstumskapital einzuwerben und die wachsende Nachfrage

für unsere Lösungen zu bedienen."

Verwendung der Emissionserlöse für die Finanzierung von weiterem Wachstum

Mit den Emissionserlösen aus dem Verkauf der neuen Aktien beabsichtigt die

SLM Solutions Group AG ihr internationales Vertriebsteam zu verstärken

sowie das Servicenetz weiter auszubauen. Daneben plant das Unternehmen, das

Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für seine selektiven

Laserschmelzanlagen weiter zu entwickeln, und möglicherweise gezielte

Übernahmen von oder Partnerschaften mit Herstellern von Metallpulvern

einzugehen. Metallpulver dienen als Ausgangsmaterial für die Produktion

von Teilen mithilfe der selektiven Laserschmelztechnologie. Zudem will SLM

Solutions sich weiter auf Forschung und Entwicklung und die

Betriebsmittelfinanzierung konzentrieren. Über diese Investitionen sollen

Marktpräsenz und Technologieführerschaft des Unternehmens gesichert und

weiter ausgebaut werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern aus der

3D-Druck-Branche konzentriert sich SLM Solutions ausschließlich auf

metallbasierte Fertigungsverfahren, die für eine wachsende Zahl von "blue

chip"-Kunden aus so unterschiedlichen Bereichen wie der Luft- und

Raumfahrt, dem Energiesektor, sowie dem Gesundheits- und Automobilbereich

relevant sind. Die von der Gesellschaft entwickelten Laserschmelzanlagen

verwenden die leistungsstarke Doppel- und Multi-Laser-Technologie sowie das

Hülle-Kern-Belichtungsverfahren, welche höhere Bauraten ermöglichen und die

Produktivität der Systeme erhöhen und Kunden wie NASA, EADS, SpaceX,

General Electric, Siemens, Alstom, BEGO Bremer Goldschlägerei, BMW oder

Pierburg den Einsatz dieser Systeme in industriellen Produktionsumgebungen

ermöglichen.

Starkes Wachstum in der Vergangenheit

Finanzvorstand Uwe Bögershausen sieht für SLM Solutions entsprechend

ausgezeichnete Wachstumschancen: "Wir sind zwischen 2011 und 2013 um

durchschnittlich 35% pro Jahr beim Umsatz gewachsen und arbeiten profitabel

mit einer bereinigten EBITDA-Marge von zuletzt 11,5%. In unserem

Kerngeschäft, dem selektiven Laserschmelzen, haben wir den Umsatz im selben

Zeitraum jährlich im Schnitt verdoppelt. SLM Solutions operiert in einem

ausgesprochenen Wachstumsmarkt und hat die richtige Technologie, um ihren

Erfolgskurs in den kommenden Jahren fortsetzen zu können."

Altaktionäre bleiben auch nach dem Börsengang Ankeraktionäre

Unter der Annahme einer Platzierung der maximalen Anzahl angebotener Aktien

zum Mittelwert der Preisspanne als Platzierungspreis (inklusive

Greenshoe-Aktien) wird der Streubesitz 61,5% betragen. Hans-Joachim Ihde,

Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens sowie

Mehrheitsaktionär der Ceresio GmbH, die Anteile an der SLM Solutions Group

AG hält, kommentiert: "Ich kenne die Branche seit Jahrzehnten und bin fest

davon überzeugt, dass die SLM Solutions jetzt in die spannendste Phase

ihrer Unternehmensgeschichte eintritt. Aus diesem Grund werde ich auch nach

einem erfolgreichen Börsengang als Ankeraktionär engagiert bleiben." Auch

die Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG, ein von der DPE Deutsche Private

Equity GmbH beratener Fonds, wird - trotz der Platzierung des Großteils

ihrer Anteile - nach dem Börsengang eine substantielle Beteiligung an dem

Unternehmen halten. Lars Becker, Partner bei der DPE Deutsche Private

Equity GmbH und Mitglied des Aufsichtsrats der SLM Solutions Group AG,

kommentiert: "Wir haben das Unternehmen in einer starken Wachstumsphase

begleitet. Als Investor waren wir in hohem Maße beeindruckt vom technischen

Können des Teams und der Technologieführerschaft, welche die SLM Solutions

gegenüber ihren Mitbewerbern in ihrem relevanten Markt erreicht hat. Wir

glauben, dass der Markt sich an einem Wendepunkt befindet und haben hohe

Erwartungen für die Zukunft. Deshalb werden wir an Bord bleiben und den

Wachstumspfad des Unternehmens weiter unterstützen." Die Altaktionäre haben

sich gegenüber den Konsortialbanken u.a. verpflichtet, während eines

Zeitraums von zwölf Monaten nach Aufnahme des Handels der Aktien an der

Frankfurter Wertpapierbörse, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der

Joint Bookrunner keine weiteren Aktien zu verkaufen. Die Ausnahme stellen

Aktien dar, die von den Altaktionären im Rahmen des IPO-Bonus-Programms an

Mitglieder des Managements und bestimmte Mitarbeiter der Gesellschaften der

SLM Gruppe verkauft werden.

Rückenwind für das Jahr 2014

Insbesondere angesichts der realisierten Innovationen der SLM Solutions aus

dem Jahr 2013 eröffnen sich nach Einschätzung von Dr. Rechlin

Wachstumschancen: "Ende Februar 2014 war unsere Verkaufspipeline gut

gefüllt: Insgesamt befanden wir uns in Gesprächen mit potenziellen Kunden

über 133 selektive Laserschmelzsysteme. Gegenüber den 28 Maschinen, die wir

im Jahr 2013 verkauft haben, spiegelt unsere Verkaufspipeline eine

gestiegene Nachfrage nach unseren Produkten wider. Trotz der

zurückhaltenden Entwicklung von Umsatz- und Ertragszahlen im ersten Quartal

2014 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum erwarten wir für das

gesamte Jahr 2014 einen Umsatzanstieg im Vergleich zu 2013. Ende Februar

2014 bezogen sich etwa 13% der Angebotsanfragen auf unser neues

Flaggschiffprodukt SLM 500HL, welches als produktivste metallbasierte

additive Fertigungsanlage ihrer Klasse angesehen wird. Demgegenüber steht

ein Anteil von ca. 7% im Jahr 2013. Dies zeigt eine Verschiebung der

Nachfrage hin zu unserer größeren Hochleistungsanlage und führt zu höheren

Verkaufspreisen je Anlage. Ende März 2014 lag die Gesamtzahl eingegangener

Aufträge bereits bei 7 - verglichen mit 3 zum entsprechenden Zeitpunkt im

Vorjahr. Alleine im April 2014 sind bislang 6 Aufträge für

Laserschmelzanlagen eingegangen, darunter 2 Bestellungen für die SLM 500HL.

Im vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres waren es insgesamt

lediglich 2 Aufträge."

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den

entsprechenden Wertpapierprospekt für das Angebot gebilligt. Er kann auf

der Unternehmenshomepage unter: http://www.slm-solutions.com im "Investor

Relations"-Bereich heruntergeladen werden.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die

Aktien der SLM Solutions Group AG (die "Aktien") dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind

nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb

Deutschlands und Luxemburgs öffentlich angeboten. Die Angebote in

Deutschland und Luxemburg erfolgen ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos unter

www.slm-solutions.com und bei der Gesellschaft sowie in den Frankfurter

Niederlassungen der Credit Suisse und der Deutschen Bank erhältlich. Diese

Mitteilung wird nur an (i) Personen, die qualifizierte Investoren im Sinne

des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung)

sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder

sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die

professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die

Definition des "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order

2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, oder (iii) "high

networth companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich

zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet

(wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet

werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren

Inhalt handeln.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als

"3D-Druck" bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die

Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten

Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser

Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions

beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die

Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem

Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und

hocheffiziente integrierte Systemlösungen.

Kontakt:

Henryk Deter, cometis AG

Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-13

E-Mail: deter@cometis.de

Ende der Corporate News

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25.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SLM Solutions Group AG

Roggenhorster Strasse 9c

23556 Lübeck

Deutschland

Internet: www.slm-solutions.com

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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