DGAP-News: Solvesta AG: Emission einer Emission einer weiteren Wandelanleihe über bis zu 1,245 Mio. EUR

Solvesta AG: Emission einer Emission einer weiteren Wandelanleihe über bis zu 1,245 Mio. EUR

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

Solvesta AG: Emission einer Emission einer weiteren Wandelanleihe über bis

zu 1,245 Mio. EUR

27.04.2016 / 20:29

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Corporate News vom 27. April 2016

Solvesta AG, München: Emission einer weiteren Wandelanleihe über bis zu

1,245 Mio. EUR

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt

der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, eine "Wandelanleihe 2016/2019 IV" zu begeben. Diese vierte

Anleihe der Solvesta AG hat ein Gesamtvolumen von bis zu 1.245.000 EUR,

ihre Laufzeit endet spätestens mit Ablauf des 27.04.2019. Damit ist die

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. November 2015 zur Emission von

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 7,5 Mio. EUR bis

auf einen zu vernachlässigende Restbetrag ausgeschöpft worden.

Die Wandelanleihe ist in bis zu 1.245 auf den Inhaber lautende

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 EUR eingeteilt. Auch

sie wird wie die vorherigen drei Fremdkapitalemissionen als

Nullkupon-Anleihe in Höhe von bis zu 1.245.000 EUR ausgegeben. Die sich

hieraus errechnende implizite Verzinsung der Wandelanleihe in Höhe von

wiederum ca. 6,27% p.a. ist marktüblich.

Die bis zu 1.245 Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue

Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der

Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein

Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird - für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts

durch die Anleihegläubiger - auf 41,16 EUR je Stückaktie der Gesellschaft

festgesetzt. Dadurch würden bis zu 30.247 neue Aktien der Solvesta AG

entstehen. Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen

Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse

Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 34,30 EUR) vor der

heutigen Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der vorgenannten

Hauptversammlung der Solvesta AG vom 10.11.2015 unter Ausschluss des

Bezugsrechts emittiert und soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer

Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden. Zur Sicherung der

Wandlungsrechte dient das von dieser Hauptversammlung beschlossene bedingte

Kapital in Höhe von bis zu 250.000 EUR. Eine Börsennotierung der

Wandelanleihe ist auch diesmal nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG schließt die Fremdkapitalaufnahme mittels Wandelanleihen

aus dieser Ermächtigung hiermit ab und wird sämtliche Emissionserlöse im

Wesentlichen für weitere akquisitorische Maßnahmen sowie den Ausbau ihrer

operativen Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG

Flößergasse 7

81369 München

Telefon: +49 (0) 89 5526689-0

Telefax: +49 (0) 89 5526689-99

Homepage: www.solvesta.eu

E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu und

sascha.schwarzkopf@solvesta.eu

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27.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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