DGAP-News: Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

06.04.2016 / 18:38

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Corporate News vom 06. April 2016

Solvesta AG, München: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt

der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, eine "Wandelanleihe 2016/2019 II" zu begeben. Die Anleihe hat

ein Gesamtvolumen von 2.880.000 EUR, ihre Laufzeit endet spätestens mit

Ablauf des 06.04.2019.

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 2.880 auf den Inhaber lautende

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 EUR und wird als

Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 2.400.000 EUR

ausgegeben. Die sich hieraus errechnende implizite Verzinsung der

Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a. ist marktüblich.

Die 2.880 Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien

der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der

Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein

Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch

die Anleihegläubiger auf 38,40 EUR je Stückaktie der Gesellschaft

festgesetzt. Dadurch würden 75.000 neue Aktien der Solvesta AG entstehen.

Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts der

Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während der

letzten zehn Börsenhandelstage (= 32,00 EUR) vor der heutigen

Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der

Solvesta AG vom 10.11.2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und

soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb

angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser

Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000

EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG wird den Emissionserlös im Wesentlichen für weitere

akquisitorische Maßnahmen sowie den Ausbau ihrer operativen

Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG

Flößergasse 7

81369 München

Telefon: +49 (0) 89 5526689-0

Telefax: +49 (0) 89 5526689-99

Homepage: www.solvesta.eu

E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu und

sascha.schwarzkopf@solvesta.eu

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06.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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