DGAP-News: Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR

Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR

29.02.2016 / 21:56

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Corporate News vom 29. Februar 2016

Solvesta AG, München: Emission einer Wandelanleihe über ca. 1,77 Mio. EUR

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt

der Börse Düsseldorf) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom heutigen

Tage beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihe hat ein

Gesamtvolumen von 1.770.600 EUR, ihre Laufzeit endet am 28.02.2019.

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 2.951 auf den Inhaber lautende

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 600,00 EUR und wird als

Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 1.500.022,81 EUR

ausgegeben. Hieraus errechnet sich eine marktübliche Verzinsung der

Wandelanleihe in Höhe von ca. 5,68% p.a..

Die Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der

Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der

Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein

Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch

die Anleihegläubiger auf 35,412 EUR je Stückaktie der Gesellschaft

festgesetzt. Dieser Wert entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts

der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während

der letzten zehn Börsenhandelstage (= 29,51 EUR) vor dem Tage dieser

Beschlussfassung.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der

Solvesta AG vom 10.11.2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und

soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb

angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser

Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000

EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG wird den Emissionserlös im Wesentlichen für akquisitorische

Maßnahmen sowie den weiteren Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG

Flößergasse 7

81369 München

Telefon: +49 (0) 89 5526689-0

Telefax: +49 (0) 89 5526689-99

Homepage: www.solvesta.eu

E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu

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