DGAP-News: Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

16.06.2016 / 15:52

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Corporate News vom 16. Juni 2016

Solvesta AG, München: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt

der Börse Düsseldorf) hat die mit Zustimmung des Aufsichtsrates begebene

"Wandelanleihe 2016/2019 IV" vollständig platzieren können. Diese vierte

Anleihe der Solvesta AG hat somit ein Gesamtvolumen von 1.245.000 EUR, ihre

Laufzeit endet spätestens mit Ablauf des 27.04.2019. Damit ist die

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. November 2015 zur Emission von

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 7,5 Mio. EUR bis

auf einen zu vernachlässigende Restbetrag in Höhe von 400 EUR ausgeschöpft

worden.

Die implizite Verzinsung der als Nullkupon-Wandelanleihe konzipierten

Emission liegt bei marktüblichen ca. 6,27% p.a. Die bis zu 1.245

Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der

Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der

Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein

Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird - für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts

durch die Anleihegläubiger - auf 41,16 EUR je Stückaktie der Gesellschaft

festgesetzt. Dadurch würden bis zu 30.247 neue Aktien der Solvesta AG

entstehen. Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen

Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse

Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 34,30 EUR) vor der

Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wurde gemäß dem Beschluss der vorgenannten

Hauptversammlung unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und

ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb

angeboten. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser

Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000

EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist auch diesmal nicht

vorgesehen.

Die Solvesta AG schließt die Fremdkapitalaufnahme mittels Wandelanleihen

aus dieser Ermächtigung hiermit ab und wird sämtliche Emissionserlöse im

Wesentlichen für weitere akquisitorische Maßnahmen sowie den Ausbau ihrer

operativen Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG

Flößergasse 7

81369 München

Telefon: +49 (0) 89 5526689-0

Telefax: +49 (0) 89 5526689-99

Homepage: www.solvesta.eu

E-Mails: patrik.fahlenbach@solvesta.eu, sascha.schwarzkopf@solvesta.eu

und

hans-martin.schneider@solvesta.eu

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