DGAP-News: Solvesta AG: Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR voll platziert

Solvesta AG: Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR voll platziert

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Solvesta AG: Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR voll platziert

11.04.2016 / 14:29

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Corporate News vom 11. April 2016

Solvesta AG, München: Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR voll platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt

der Börse Düsseldorf) hat die am 06.04.2016 emittierte Wandelanleihe

bereits voll platziert.

Die Anleihe im Gesamtvolumen von 2,88 Mio. EUR sowie mit Laufzeit bis

maximal zum 06.04.2019 wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben und

von ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in voller

Höhe gezeichnet. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist nicht

vorgesehen.

Die Wandelanleihe wurde als Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag

in Höhe von 2,4 Mio. EUR ausgegeben, woraus sich implizit eine marktübliche

Verzinsung der Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a. ergibt.

Der Wandlungspreis wurde für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts

durch die Anleihegläubiger auf 38,40 EUR je Stückaktie der Gesellschaft

festgesetzt. Dadurch würden 75.000 neue Aktien der Solvesta AG entstehen.

Die Solvesta AG wird - wie schon berichtet - mit dem Emissionserlös im

Wesentlichen ihre für akquisitorische Maßnahmen fortsetzen sowie den

weiteren Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit forcieren.

Der Vorstand

Solvesta AG

Flößergasse 7

81369 München

Telefon: +49 (0) 89 5526689-0

Telefax: +49 (0) 89 5526689-99

Homepage: www.solvesta.eu

E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu und

sascha.schwarzkopf@solvesta.eu

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11.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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