DGAP-News: Tiger Resources gibt Finanzierungspaket und Betriebs-Update bekannt

Tiger Resources gibt Finanzierungspaket und Betriebs-Update bekannt

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Finanzierung/Kapitalerhöhung

Tiger Resources gibt Finanzierungspaket und Betriebs-Update bekannt

16.12.2015 / 09:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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16. Dezember 2015

Tiger Resources gibt Finanzierungspaket und Betriebs-Update bekannt

Die wichtigsten Punkte

- Taurus/IFC Finanzierungsfazilität zum Abschluss gebracht.

- Eigenkapitalmaßnahmen zur Beschaffung von bis zu ca. 25 Mio. USD

bestehend aus einer Platzierung in Höhe von ca. 6 Mio. USD an den

globalen privaten Bergbauaktienfonds Resource Capital Fund (RCF) und

ein beschleunigtes nicht aufkündbares Zeichnungsangebot zur Beschaffung

von bis zu ca. 19 Mio. USD.

- Erhalt verbindlicher Zusagen von TCF und International Finance

Corporation (IFC) für 15 Mio. USD aus den Eigenkapitalmaßnahmen.

Der Übergangs-CEO Mike Griffiths sagte: "Die Abwicklung der verbindlichen

Kreditfazilitätsabkommen mit IFC und Taurus sowie IFCs Entscheidung in das

Unternehmen für eine Mindestbeteiligung von 5 % zu investieren ist ein

großartiges Ergebnis. RFCs Abkommen, ihre bestehende Investition in Tiger

zu erhöhen stärkt unsere Kasse und die starke Unterstützung durch Taurus

beim Abschluss des Finanzierungspakets findet unsere Anerkennung."

Perth, Western Australia, Australien. Mit Bezug auf ihre Pressemitteilung

vom 23. Oktober 2015 teilt Tiger Resources Limited (WKN: A0CAJF, ASX: TGS)

("Tiger" oder das "Unternehmen) mit, dass das Unternehmen jetzt die

endgültigen Konditionen für eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 162,5

Mio. USD mit Taurus Mining Finance Fund (Taurus) und International Finance

Corporation (IFC), ein Mitglied der World Bank Group, vereinbart hat.

Die Fazilität wird die mit Taurus und Gerald Metals bestehenden

Kreditfazilitäten neu finanzieren und das benötigte Erweiterungskapital für

das Kapazitätserweiterungsprojekt Kipoi bieten, das darauf zielt, die

Kapazität der SXEW-Anlage des Unternehmens von 25.000 Tonnen Kupfer

Kathoden pro Jahr auf 32.500 Tonnen Kupferkathoden pro Jahr zu erhöhen.

Tiger visiert den Abschluss der Erweiterung bis November 2016 an.

Folgend die wichtigsten Finanzierungskonditionen der Fazilität wie am 23.

Oktober 2015 veröffentlicht:

- Eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2024;

- Tilgungsfreier Zeitraum bis zum 31. Januar 2017; und

- Rückzahlung zu jeder Zeit ohne finanzielle Sanktionen.

Die Inanspruchnahme der Fazilität und IFCs Zeichnung unterliegt Tigers

Beschaffung der Mindestsumme von 10 Mio. USD an zusätzlichem Eigenkapital,

um zur Finanzierung der Erweiterung auf Kipoi beizutragen, dem Abschluss

zusätzlicher Dokumente mit den Kreditgebern und anderer Konditionen*.

Dieses zusätzliche Kapital wird durch die Kombination einer Platzierung bei

RCF mit einem beschleunigten nicht aufkündbarem Zeichnungsangebot

("Eigenfinanzierung") beschafft werden, das unten beschrieben wird.

*Zusammenfassung in Anhang I der Investorenpräsentation

Unternehmens-Update

Die Betriebe auf Kipoi laufen anhaltend gut mit einer Jahresproduktion von

Kupferkathoden, die für 2015 voraussichtlich zwischen 25.500 Tonnen und

26.000 Tonnen liegen wird. Die Stromversorgung aus dem Stromnetz hat sich

weiter verbessert. Für das vierte Quartal 2015 wird eine Versorgung von 60

% aus dem Netz erwartet nach aufeinanderfolgenden Monaten mit 65 %

Verbrauch aus dem Netz im Oktober und November 2015. Nach weiteren

Einsparungen durch das Energiesparprojekt (Austausch der Glühbirnen), das

27-MW für das staatliche Stromnetz freigesetzt hat, steht Kipoi

voraussichtlich zusätzlicher Strom zur Verfügung. Weitere

Kosteneinsparungen werden durch den reduzierten Dieselverbrauch, den

reduzierten Säureverbrauch und den gesunkenen Säurepreis erzielt.

Überarbeitete Umweltgutachten und Verwaltungspläne sind in Bearbeitung und

ein modifizierter Minenplan und Abbauzeitplan für Kipoi wurde für die

Wiederaufnahme des Abbaubetriebs im dritten Quartal 2016 ausgearbeitet, die

mit den detaillierten Aufwendungszeitplänen für das

Kapazitätserweiterungsprojekt zusammengelegt werden.

Eigenfinanzierung

Die Eigenfinanzierung setzt sich zusammen aus:

1. Einer Platzierung von Stammaktien bei RCF zu 0,0665 AUD pro Aktie, ein

Aufschlag von 16,7 % auf die Schlussnotierung am 15. Dezember 2015, zur

Beschaffung von ca. 6 Mio. USD ("Aktienplatzierung"); und

2. Ein beschleunigtes nicht aufkündbares Zeichnungsangebot für 4 gegen 9

Aktien an berechtigte Aktionäre zu 0,047 AUD pro Aktie zur Beschaffung

von ca. 19 Mio. USD (das "Zeichnungsangebot").

Die Eigenfinanzierung ist nicht syndiziert. Tiger hat jedoch verbindliche

Zusagen von RCF und IFC hinsichtlich der Eigenfinanzierung in Höhe von

insgesamt 15 Mio. USD erhalten. Die Investorenpräsentation enthält

Informationen über die Bedingungen und Konditionen dieser Zusagen.

Aktienplatzierung

RCF wird gemäß der Aktienplatzierung ca. 125 Mio. neue voll eingezahlte

Stammaktien zu einem Preis von 0,0665 AUD zeichnen, was einem Aufschlag von

16,7 % auf die Schlussnotierung der Tiger-Aktien am Mittwoch, den 15.

Dezember 2015 entspricht. RCF ist ein bestehender Aktionär von Tiger, der

vor der Aktienplatzierung ungefähr 3,1 % der ausgegebenen Aktien besitzt.

Die Bruttoerlöse der Aktienplatzierung werden sich auf ungefähr 6 Mio. USD

belaufen und die Ausgabe der neuen Aktien wird am oder um den 17. Dezember

2015 erwartet noch vor dem Stichtag für das Zeichnungsangebot.

Zeichnungsangebot

Das Zeichnungsangebot ist ein beschleunigtes nicht aufkündbares

Zeichnungsangebot, das sich zusammensetzt aus einem institutionellen

Zeichnungsangebot ("institutionelles Zeichnungsangebot") und einem

Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre ("Zeichnungsangebot für

Einzelaktionäre").

Laut Zeichnungsangebot sind berechtigte Aktionäre eingeladen, 4 neue

Tiger-Aktien für jeweils 9 bestehende Tiger-Aktien zu zeichnen, die am

Montag, den 21. Dezember 2015 um 19Uhr (Ortszeit Sydney) in ihrem Besitz

sind.

RCF hat zugesagt, gemäß Zeichnungsangebot Aktien im Wert von ungefähr 4

Mio. USD zu zeichnen. Damit erhöht sich ihre Zusage im Rahmen der

Eigenfinanzierung auf insgesamt 10 Mio. USD. Zusätzlich hat IFC zugesagt,

etwaige restliche Aktienansprüche bis zu einem Gegenwert von 5 Mio. USD zu

zeichnen vorbehaltlich des Erhalts eines Mindestanteils von 5 % am

Aktienkapital des Unternehmens nach der Eigenfinanzierung.

Zusammen mit der Aktienplatzierung werden die gesamten verbindlichen

Zusagen von RCF und ICF gemäß der Eigenfinanzierung Mindestbruttoerlöse von

15 Mio. USD bieten.

Der Board beabsichtigt, nach eigenem Ermessen eine etwaige Restaktien im

Zeichnungsangebot in den drei Monaten nach Abschluss des Zeichnungsangebots

zuzuteilen wie gemäß der ASX-Notierungsvorschriften zulässig. Dies schließt

eine vorrangige Zuteilung der überzähligen Aktien gemäß des

Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre an RCF und IFC ein.

Institutionelles Zeichnungsangebot

Berechtigte institutionelle Aktionäre werden zur Teilnahme am

institutionellen Zeichnungsangebot eingeladen, das von Mittwoch, 16.

Dezember 2015 bis Donnerstag, 17. Dezember 2015 erfolgt.

Berechtigte institutionelle Aktionäre können wählen, alle, einen Teil oder

keine ihrer Aktienansprüche zu zeichnen. Das Zeichnungsangebot ist nicht

aufkündbar und folglich können die Aktienansprüche können nicht an der ASX

gehandelt oder anderweitig übertragen werden. Aktienansprüche, die bei

Schluss des institutionellen Zeichnungsangebots nicht gezeichnet wurden und

Aktienansprüche nicht infrage kommender institutioneller Aktionäre, werden

am Donnerstag, den 17. Dezember 2015 durch ein sogenanntes institutionelles

Shortfall Bookbuild verkauft.

Die Aktien der Tiger Resources bleiben während der Abwicklung des

institutionellen Zeichnungsangebots und des institutionellen Shortfall

Bookbuild vom Handel ausgesetzt.

Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre

Berechtigte Einzelaktionäre werden zur Teilnahme am Zeichnungsangebot für

Einzelaktionäre eingeladen, das zu den gleichen Konditionen erfolgt wie das

institutionelle Zeichnungsangebot. Das Zeichnungsangebot für

Einzelaktionäre beginnt am Donnerstag, den 24. Dezember 2015 und schließt

am Freitag, den 8. Januar 2016 um 19 Uhr (Ortszeit Sydney).

Berechtigte Einzelaktionäre können wählen, alle, einen Teil oder keine

ihrer Aktienansprüche zu zeichnen. Das Zeichnungsangebot ist nicht

aufkündbar und folglich können die Aktienansprüche können nicht an der ASX

gehandelt oder anderweitig übertragen werden. Berechtigte Einzelaktionäre

werden ebenfalls gemäß einer Top-up-Fazilität in der Lage sein, Aktien über

ihre Zuteilungen hinaus zu beantragen. Eine Broschüre für das

Zeichnungsangebot der Einzelaktionäre und ein begleitendes Zuteilungs- und

Annahmeformular werden erwartungsgemäß am Donnerstag, den 24. Dezember 2015

verschickt. Kopien der Broschüre für das Zeichnungsangebot stehen auf der

ASX-Webseite zur Verfügung.

Unverbindlicher Zeitplan des Zeichnungsangebots

Wichtige Termine für das Zeichnungsangebot:

^

Vorgang Datum

Ankündigung des Zeichnungsangebots Mittwoch, 16.

Dezember 2015

Öffnung des institutionellen Zeichnungsangebots Mittwoch, 16.

Dezember 2015

Abschluss des institutionellen Zeichnungsangebots 12Uhr,

Donnerstag, 17.

Dezember 2015

Stichtag 19Uhr, Montag,

21. Dezember

2015

Abwicklung des institutionellen Zeichnungsangebots und Mittwoch, 23.

Ausgabe der neuen Aktien laut institutionellem Dezember

Zeichnungsangebot

Öffnung des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Donnerstag, 24.

Dezember 2015

Handelsbeginn der gemäß des institutionellen Donnerstag, 24.

Zeichnungsangebots ausgegebenen neuen Aktien Dezember 2015

Abschluss des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Freitag, 8.

Januar 2016

Abwicklung des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Donnerstag, 14.

Januar 2016

Ausgabe der neuen Aktien gemäß des Zeichnungsangebots für Freitag, 15.

Einzelaktionäre Januar 2016

Handelsbeginn der gemäß des Zeichnungsangebots für Montag, 18.

Einzelaktionäre ausgegebenen neuen Aktien Januar 2016

°

Der obige Zeitplan dient nur als Hinweis und kann sich ändern. Tiger behält

sich das Recht vor, den Zeitplan nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung

zu ändern vorbehaltlich der ASX-Notierungsvorschriften. Alle Datums- und

Uhrzeitangaben entsprechen der Ortszeit in Sydney.

UBS AG, Australia Branch wurde zum alleinigen Konsortialführer der

Eigenfinanzierung ernannt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Griffiths

Übergangs-CEO

Tel.: (+61 8) 6188 2000

E-mail: MGriffiths@tigerez.com

Stephen Hills

Finance Director

Tel.: (+61 8) 6188 2000

E-mail: shills@tigerez.com

Nathan Ryan

Investor Relations

Tel.: (+61 0) 420 582 887

E-mail: nryan@tigerez.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Fax: +49-711-82 09 72 15

office@axino.com

www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Tiger Resources Ltd.

Level 1, 1152 Hay Street

6005 West Perth WA

Australien

Telefon: +61 (08) 9481 7833

Fax: +61 (08) 9481 7835

E-Mail: tiger@tigerez.com

Internet: www.tigerez.com

ISIN: AU000000TGS2

WKN: A0CAJF

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market

in Frankfurt

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