DGAP-News: TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Immobilien

TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem

Platzierungsverfahren

17.11.2015 / 19:19

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem

Platzierungsverfahren

- Geplante Platzierung von 6.130.000 neuer Aktien entspricht rd. 10 % des

Grundkapitals

- Emissionserlös soll für weitere Immobilienankäufe eingesetzt werden

Berlin, 17. November 2015 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der

Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Das

Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuer

Aktien auf bis zu EUR 67.432.326,00 erhöht werden, was einer Erhöhung um

ca. 10 % des bisherigen Grundkapitals entspricht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen

einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 17. November

2015 und endet voraussichtlich am 18. November 2015. Der Platzierungspreis

wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und

voraussichtlich am 18. November 2015 bekanntgegeben. Die neuen Aktien

sollen daraufhin voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum

Handel zugelassen werden und sind vom 1. Januar 2015 an voll

gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich

am 24. November 2015 stattfinden.

Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, zu dieser

Kapitalmaßnahme: "Wir sind seit unserem Börsengang im Oktober 2014 kräftig

gewachsen. Wir konnten in dieser Zeit Kaufverträge für 17 Objekte aus den

Segmenten Büro, Einzelhandel und Hotel mit einem Gesamtinvestitionsvolumen

von rd. EUR 280 Mio. abschließen und diese Immobilien bereits zu großen

Teilen übernehmen und in unsere Plattform integrieren. Nun wollen wir die

Basis für weitere Zukäufe schaffen und prüfen aktuell weitere

aussichtsreiche Akquisitionsmöglichkeiten."

Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die

Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG

IMMOBILIEN AG.

Kontakt

^

Christoph Wilhelm Sven Annutsch

Unternehmenskommunikation Investor Relations

Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089

E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

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Über die TLG IMMOBILIEN AG

Die im SDAX notierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für

Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit über 20

Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile

Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute

Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort.

Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN ein

Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie

verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in

Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie

ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch

frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in

Berlin, Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio

der TLG IMMOBILIEN zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und

langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 30. September 2015 belief sich der Immobilienwert (IFRS) auf EUR 1,767

Mrd. Der EPRA Net Asset Value lag zum selben Stichtag bei EUR 16,90 je

Aktie.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG

IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder

beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt

keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird

sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde

gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die

Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem

Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante

Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich

diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an

qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte

Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie

2010/73/EU).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in

dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.

Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung

des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die Commerzbank

Aktiengesellschaft ("Commerzbank") und die UBS Limited ("UBS")

ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. Die Commerzbank und die UBS

werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren

jeweiligen Klienten erachten und weder jemand anderem als der TLG

IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch

werden die Commerzbank und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG

in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner

anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen

erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Commerzbank und die UBS

sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen als

Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen

oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend

sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden

Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die

Platzierung oder den Verkauf an die Commerzbank und die UBS sowie mit der

Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung

einschließen. Darüber hinaus können die Commerzbank und die UBS oder deren

verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren

abschließen, im Rahmen dessen können die Commerzbank und die UBS oder mit

der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien

der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. Die Commerzbank und

die UBS beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder

Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die Commerzbank oder die UBS

nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.

Die Commerzbank und die UBS bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter,

Berater oder Gehilfen der Commerzbank und der UBS übernehmen keine wie auch

immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen

keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in

diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen

in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer

Information über die TLG IMMOBILIEN AG, deren Tochtergesellschaften und

verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in

schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt,

sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem

Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser

Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.

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17.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 - 2470 - 50

Fax: 030 - 2470 - 7337

E-Mail: kontakt@tlg.de

Internet: www.tlg.de

ISIN: DE000A12B8Z4

WKN: A12B8Z

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart

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414091 17.11.2015