DGAP-News: UBM Realitätenentwicklung AG: erfolgreiche Platzierung der 4,875%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 160 Mio. Euro

UBM Realitätenentwicklung AG: erfolgreiche Platzierung der 4,875%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 160 Mio. Euro

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Anleiheemission

UBM Realitätenentwicklung AG: erfolgreiche Platzierung der

4,875%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 160 Mio. Euro

02.07.2014 / 17:30

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UBM Realitätenentwicklung AG: erfolgreiche Platzierung der

4,875%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von 160 Mio. Euro

- Nutzung der Aufstockungsoption in Höhe von 10 Mio. Euro aufgrund der

starken Nachfrage

Wien, 02.07.2014 - Die UBM Realitätenentwicklung AG konnte das

ursprüngliche Zielvolumen von 150 Mio. Euro ihrer Unternehmensanleihe

(ISIN: AT0000A185Y1) erfolgreich bei institutionellen und privaten

Investoren platzieren. Das Unternehmen nutzte zusätzlich aufgrund der hohen

Nachfrage seine Aufstockungsoption und platzierte weitere 10 Mio. Euro.

Nachdem im ersten Schritt im Rahmen eines Umtauschangebots 71,1 Mio. Euro

von den Anleihegläubigern der bestehenden 2010- und

2011-Teilschuldverschreibungen verbindlich gezeichnet worden waren, kamen

im Rahmen des öffentlichen Angebots vom 25. Juni bis 2. Juli 2014 neue

Orders in Höhe von 88,9 Mio. Euro hinzu. Davon stammen rund 60 Prozent aus

Österreich und rund 40 Prozent aus Deutschland und Luxemburg.

Karl Bier, Vorstandsvorsitzender der UBM Realitätenentwicklung AG: "Wir

freuen uns über das große Interesse sowohl institutioneller als auch

privater Investoren. Dass wir sowohl bestehende Investoren aus den zuvor

emittierten Anleihen als auch neue Investoren insbesondere außerhalb von

Österreich von der UBM überzeugen konnten, sehen wir als einen großen

Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere internationale

Unternehmensstrategie."

UBM wird mit den zufließenden Mitteln ihre Finanzierungsstruktur optimieren

und ihre Finanzkraft stärken, indem insbesondere bestehende

Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt werden. Darüber hinaus dient der

Emissionserlös der Realisierung bestehender und neuer Projekte in den

Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik.

Die Unternehmensanleihe wird voraussichtlich per 9. Juli 2014 zum Handel in

den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (regulierter Markt) zugelassen

sowie voraussichtlich ab morgen, 3. Juli 2014 in den Open Market der

Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment

Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Die erfolgreiche Transaktion

wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank

International AG als Joint Lead Manager begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin UBM Realitätenentwicklung AG

Platziertes 160 Mio. Euro

Emissionsvolumen

Kupon 4,875% p.a.

ISIN / WKN AT0000A185Y1 / A185Y1

Stückelung 500 Euro

Ausgabekurs 100%

Valuta 09.07.2014

Laufzeit 5 Jahre: 09.07.2014 (einschließlich) bis 09.07.2019

(ausschließlich)

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 09.07. eines jeden Jahres

(erstmals am 09.07.2015)

Rückzahlungstermin 09.07.2019

Rückzahlungskurs 100%

Status Nicht nachrangig, unbesichert

Investorenschutz- - Kontrollwechsel

klauseln - Drittverzug

- Dividendenbeschränkung

- Negativverpflichtung

- Positivverpflichtung

Kündigungsrecht der Sonderkündigungsrecht im Falle einer Änderung oder

Emittentin Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften

(tax gross-up, tax call)

Anwendbares Recht Österreichisches Recht

Prospekt Von der FMA (Österreich) gebilligter

Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin

(Deutschland) und die CSSF (Luxemburg)

Börse - Geregelter Freiverkehr an der Wiener Börse

(regulierter Markt)

- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry

Standard für Anleihen

Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG, Raiffeisen Bank

& Bookrunner International AG

Kontakt:

Vorstandsdirektor Heribert Smolé

UBM Realitätenentwicklung AG

Telefon: +43 (0)50626-1488

E-Mail: heribert.smole@ubm.at

Public Relations in Österreich:

Roman Rusy

Rusy Informationsmanagement e.U.

Telefon: +43 (0)2625/37164

E-Mail: office@rusy.at

Wirtschaftspresse und Investor Relations in Deutschland:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Telefon: +49 (0)89/8896906-25

E-Mail: ubm@better-orange.de

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient Informationszwecken, stellt jedoch weder eine

Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren dar. Ein Angebot von Wertpapieren der Emittentin in

Österreich, Deutschland und Luxemburg wird ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.06.2014

gebilligten Kapitalmarktprospekts (einschließlich aller Nachträge und

Ergänzungen) erfolgen, der veröffentlicht und an die deutsche Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die luxemburgische

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) notifiziert wurde.

Diese Mitteilung richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder

Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), dem

Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK), Australien,

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02.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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