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Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland

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DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning,

Deutschland

18.12.2017 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Studhalter Investment AG

Luzern, Schweiz

und

Highlight Communications AG

Pratteln, Schweiz

Mitteilung

Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning,

Deutschland

Wir teilen hiermit mit, dass die Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage")

betreffend das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Studhalter

Investment AG, Matthofstrand 8, 6005 Luzern, Schweiz, und der Highlight

Communications AG, Netzibodenstrasse 23B, 4133 Pratteln, Schweiz (die

"Bieter"),

an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland, zum Erwerb

ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Constantin Medien AG (ISIN

DE0009147207) (das "Angebot") sowie eine unverbindliche englische

Übersetzung der Angebotsunterlage auf der Internetseite

http://www.siagtgwhlc-offer.com veröffentlicht wurden.

Kopien der Angebotsunterlage und von deren unverbindlicher englischer

Übersetzung werden bei der zentralen Abwicklungsstelle ODDO BHF

Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main,

Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe während der üblichen Geschäftszeiten

bereitgehalten und können zur Versendung unter Angabe der jeweiligen

Postadresse auch per Telefax an +49 (0)69/718-4630 oder per E-Mail an

gb-bhf-ev4@bhf-bank.com bestellt werden.

Gemäß § 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) beginnt die Angebotsfrist mit der heutigen

Veröffentlichung der Angebotsunterlage und wird am 27. Januar 2017, 24:00

Uhr (MEZ) enden. Die weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 WpÜG

beginnt voraussichtlich am 23. Januar 2018 und endet am 5. Februar 2018,

24:00 Uhr (MEZ). Die Gegenleistung für jede im Rahmen des Angebots

angediente Aktie in Höhe von EUR 2,30 (die "Angebotsgegenleistung") wird

voraussichtlich am fünften und spätestens am achten Bankarbeitstag nach

Ablauf der weiteren Annahmefrist (vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen und

der vorherigen Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen) an die

andienenden Aktionäre gezahlt Zug-um-Zug gegen Übertragung des Eigentums an

den im Rahmen des Angebots angedienten Aktien an die Bieter. Für weitere

Einzelheiten wird auf die Angebotsunterlage verwiesen.

Luzern/Pratteln, Schweiz, 18. Dezember 2017

Studhalter Investment AG und Highlight Communications AG

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The Offer has not and shall not be promoted or distributed in Canada, Japan

and Australia, and in any other country where such distribution is not

permitted without authorization from the competent authorities or other

fulfillments by the Bidders.

NOTICE TO U.S. RESIDENT HOLDERS

The Offer regards the shares of Constantin Medien AG, a German stock

corporation whose shares are admitted to trading on the regulated market of

the Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard). The Offer is subject to

German disclosure and procedural requirements, which are different from

those of the United States of America.

This notice is neither an offer to purchase nor a solicitation to sell

shares of Constantin Medien AG. Shareholders of Constantin Medien AG are

advised to review the Offer Document carefully.

The Offer is being promoted in the United States of America pursuant to

Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange

Act, subject to applicable exemptions, and in any case in accordance with

the requirements of German law.

Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other procedural

requirements (including with respect to withdrawal rights, settlement

procedures and timing of payments) that are different from those applicable

under U.S. domestic tender offer procedures and laws.

To the extent possible under applicable laws and regulations, in accordance

with German law and ordinary market practice and so long as the conditions

under Rule 14e-5 of the U.S. Securities Exchange Act are satisfied, the

Bidders, their affiliates and their financial advisors and brokers (acting

as agents for the Bidders or any of their respective affiliates, as

applicable) may purchase from time to time after the date of this notice the

shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or

exercisable for the shares of Constantin Medien AG outside of the Offer. Any

such purchases outside of the Offer will not be made at a price higher than

the Offer Consideration, unless the Offer Consideration is increased

accordingly to match the price paid outside of the Offer.

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18.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Communications AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 61 816 96 96

Fax: +41 61 816 67 67

E-Mail: ir@hlcom.ch

Internet: www.hlcom.ch

ISIN: CH0006539198

WKN: 920299

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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