DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 6,0 Mio. CAD an

Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 6,0 Mio. CAD an

DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von

6,0 Mio. CAD an

13.06.2014 / 16:19

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Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den

USA

Vancouver, British Columbia, Kanada. 11. Juni 2014. Wellgreen Platinum Ltd.

(WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen im Auftrag eines

Zeichnungssyndikates (zusammen die "Garantiezeichner") mit H.C. Wainwright

& Co., LLC als ein Platzierungsmakler für die USA ein Abkommen mit Dundee

Securities Ltd. geschlossen hat. Dundee wird auf Basis eines "Bought Deal"

(Garantieplatzierung) mittels eines Basisemissionsprospekts 9.231.000 Units

des Unternehmens (die "Units") zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit für

einen Gesamtbruttoerlös von 6.000.150. CAD (das "Emissionsangebot")

erwerben. Den Garantiezeichnern wurde die Option (die

"Überzeichnungsoption) zum Erwerb von zusätzlichen 15 % des

Emissionsangebots gewährt. Diese Option ist vollständig oder teilweise zu

jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.

Jede Unit wird sich zusammensetzen aus einer Stammaktie des Unternehmens

und einem ganzen Aktienbezugsrecht (das "Aktienbezugsrecht"). Jedes

Aktienbezugsrecht wird den Besitzer zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens

zum Preis von 0,90 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem

Abschlussdatum berechtigen. Für den Fall, dass die Aktien des Unternehmens

zu einem Preis von oder über 1,35 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 10

aufeinanderfolgenden Handelstagen zu irgendeiner Zeit nach Abschluss des

Emissionsangebots gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfallsdatum

der Aktienbezugsrechte vorverlegen, indem es die Besitzer dieser

benachrichtigt. In diesem Fall werden die Aktienbezugsrechte am 30. Tag

nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Benachrichtigung durch das

Unternehmen verfallen.

Der Abschluss des Emissionsangebots ist am oder um den 24. Juni 2014

geplant. Die Units werden sich mittels einer Emissionsprospektergänzung

(zum Basisemissionsprospekt des Unternehmens datiert den 12. Mai 2014 (der

"Basisemissionsprospekt")) zum Verkauf qualifizieren, die in den

kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Manitoba und Ontario

abgelegt wird. Das Emissionsangebot unterliegt einer Anzahl von

Konditionen, einschließlich, ohne Einschränkungen, des Erhalts aller

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, einschließlich der Genehmigung der TSX

Venture Exchange.

Der Nettoerlös des Emissionsangebots wird für den Abschluss der

Machbarkeitsvorstudie auf dem Vorzeigeprojekt Wellgreen, zur weiteren

Exploration auf den Liegenschaften des Unternehmens und zur Entwicklung

sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot werden die Garantiezeichner eine

Vermittlungsgebühr in Höhe von 6 % der Bruttoerlöse des Emissionsangebots

in bar erhalten sowie Vergütungsoptionen, deren Anzahl 4,5 % der Anzahl an

verkauften Units entspricht. Jede Vergütungsoption ist in eine Unit des

Unternehmens über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschluss des

Emissionsangebots zu einem Preis ausübbar, der dem Emissionspreis

entspricht.

Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein

Kaufangebot für diese Wertpapiere in den USA sein. Die Wertpapiere wurden

nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten Fassung des "United States

Securities Act of 1933" oder irgendeinem staatlichen Wertpapiergesetz

registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf

Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA, wie definiert in Vorschrift

S, veröffentlicht gemäß United States Securities Act, ohne Registrierung

oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder

angeboten noch veräußert werden.

Über Wellgreen Platinum

Wellgreen Platinum Ltd. ist ein kanadisches Explorations- und

Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akquisition und Entwicklung

von PGM-Projekten (Platin Group Metals) in politisch stabilen

bergbaufreundlichen Gebieten. Unser sich zu 100 % in Unternehmensbesitz

befindliches Vorzeigeprojekt, das PGM-Nickel-Kupfer-Projekt Wellgreen, in

Kanadas bergbaufreundlichen Yukon Territory ist eines von ein paar

signifikanten nicht entwickelten PGM-Lagerstätten außerhalb Südafrikas und

Russlands. Das Projekt ist ab dem asphaltierten Alaska Highway über eine 14

km lange ganzjährig befahrbare Schotterstraße zu erreichen. Der Alaska

Highway führt zu Tiefwasserhäfen in Haines und Skagway, Alaska.

Das Unternehmen besitzt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen

Erfolgen bei großen Projektentdeckungen, bei der Entwicklung, Genehmigung,

beim Betrieb und der Finanzierung. Das Unternehmen konzentriert sich

darauf, Wellgreen bis zur Produktion zu avancieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wellgreen Platinum Ltd.

Greg Johnson

President & CEO

Tel.: +1-888-715-7528

Wellgreen Platinum Ltd.

Rob Bruggeman

VP Corporate Development

Tel.: +1 905-278-6801 oder +1 416-884-3556

Wellgreen Platinum Ltd.

Chris Ackerman

Manager, Corporate Communications

cackerman@wellgreenplatinum.com

www.wellgreenplatinum.com

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49 (711) 253592 30

Fax +49 (711) 253592 33

service@axino.com

www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

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