DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot DE000A0LD2U1; DE000PRME020

Zielgesellschaft: DO Deutsche Office AG; Bieter: alstria office REIT-AG

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VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,

INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER

LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 i.V.m. §§ 29 Abs. 1,

34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 99204

ISIN: DE000A0LD2U1

Wertpapierkennnummer: A0LD2U

Zielgesellschaft:

DO Deutsche Office AG

Maarweg 165

50825 Köln

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 67370

ISIN: DE000PRME020

Wertpapierkennnummer: PRME02

Die alstria office REIT-AG hat am 16. Juni 2015 entschieden, den Aktionären

der DO Deutsche Office AG mit Sitz in Köln anzubieten, ihre auf den Inhaber

lautenden Stückaktien der DO Deutsche Office AG mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital der DO Deutsche Office AG von je EUR 1,00 (ISIN

DE000PRME020) (die Deutsche Office-Aktien) im Wege eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots (in der Form eines Umtauschangebots) zu

erwerben.

Die alstria office REIT-AG beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen

Bestimmung der Mindestpreise und der endgültigen Festlegung in der

Angebotsunterlage, im Tausch gegen je eine der alstria office REIT-AG

eingereichte Deutsche Office-Aktie als Gegenleistung 0,381 neue, auf den

Inhaber lautende Stückaktien der alstria office REIT-AG mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital der alstria office REIT-AG von je EUR

1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015 (die alstria-Aktien)

anzubieten. Für die erforderliche Kapitalerhöhung (die Kapitalerhöhung)

wird die alstria office REIT-AG Umtauschtreuhänder einschalten.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird voraussichtlich unter anderem unter

der Bedingung einer Mindestannahmequote von 69,6% der ausstehenden Deutsche

Office-Aktien, dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen

(Material Adverse Effect) und wesentlicher Compliance-Verstöße sowie der

Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung stehen. Im Übrigen wird das

öffentliche Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen

Bestimmungen und Bedingungen durchgeführt werden. Die alstria office

REIT-AG behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen

des öffentlichen Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier

dargestellten Eckdaten abzuweichen.

alstria office REIT-AG hat am heutigen Tag mit OCM Luxembourg VII Homer

Holdings S.à r.l., OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l., OCM

Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l., OCM Luxembourg EOPF Herkules

S.à r.l., OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings und AMHERST S.à r.l.

(zusammen die Mehrheitsaktionäre) eine Vereinbarung über die von den

Mehrheitsaktionären gehaltenen Deutsche Office-Aktien geschlossen (das

Undertaking Agreement). Darin verpflichten sich die Mehrheitsaktionäre

unwiderruflich, die von ihnen gehaltenen Deutsche Office-Aktien, mit

Ausnahme eines Anteils von bis zu 5,4% am jeweiligen Grundkapital der DO

Deutsche Office AG, im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots

einzureichen. Nach Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots hat alstria

office REIT-AG das Recht, vorbehaltlich näher bestimmter, aus steuerlicher

Sicht erforderlicher Strukturmaßnahmen innerhalb der Deutsche

Office-Gruppe, von den Mehrheitsaktionären die Übertragung der nicht in das

öffentliche Übernahmeangebot eingereichten Deutsche Office-Aktien gegen

Gewährung von alstria-Aktien zu verlangen, soweit der gesamte Anteil der

alstria office REIT-AG 94,6% des jeweils ausstehenden Grundkapitals der DO

Deutsche Office AG nicht erreicht (die Call Option). Korrespondierend

hierzu haben die Mehrheitsaktionäre das Recht, zusätzlich vorbehaltlich der

erforderlichen Kapitalerhöhung, von der alstria office REIT-AG die

Übernahme der nicht in das öffentliche Übernahmeangebot eingereichten

Deutsche Office-Aktien zu verlangen (die Put Option). Durch die

Mindestannahmequote in Höhe von 69,6% zusammen mit der Call Option hat die

alstria office REIT-AG nach Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots

Zugriff auf mindestens 75% der Deutsche Office-Aktien. Die Put Option wird

unabhängig vom prozentualen Anteil der von der alstria office REIT-AG

gehaltenen Deutsche Office-Aktien ausübbar, wenn eine rechtliche Struktur

implementiert ist, welche den Erwerb der verbleibenden Deutsche

Office-Aktien ermöglicht, ohne dass hierdurch Grunderwerbsteuer auf der

Ebene der Tochtergesellschaften der DO Deutsche Office AG ausgelöst wird.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

erfolgen unter:

http://www.alstria.de unter der Rubrik Investoren

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der DO

Deutsche Office AG dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot

noch eine Aufforderung zum Kauf von alstria-Aktien dar. Die endgültigen

Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Die alstria office REIT-AG behält sich vor, in den endgültigen

Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den

hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von

Deutsche Office-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie

gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein

Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies

einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Die Aktien der alstria office REIT-AG wurden und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder

einer anderen Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen

die Aktien der alstria office REIT-AG, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,

nicht in den USA sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft

werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es

findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Aktien

der alstria office REIT-AG gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

in den USA statt. Sofern die Aktien der alstria office REIT-AG nach der

Einschätzung von alstria office REIT-AG gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen

übertragen werden dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses

Angebot annimmt, anstatt der ihm zustehenden Anzahl an Aktien der alstria

office REIT-AG einen entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung

der jeweiligen Anzahl von Aktien der alstria office REIT-AG.

Soweit diese Bekanntmachung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält,

auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar

und sind durch Worte 'werden', 'erwarten', 'glauben', 'schätzen',

'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen

gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der alstria

office REIT-AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.

Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen

Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die alstria office REIT-AG und

die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen

haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich

verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und

gewöhnlich nicht im Einflussbereich der alstria office REIT-AG oder der mit

ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die

Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die

tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten

Aussagen abweichen. Die alstria office REIT-AG und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft

gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder

Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu

aktualisieren.

Hamburg, den 16. Juni 2015

alstria office REIT-AG

Der Vorstand

Ende der WpÜG-Meldung

16.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Notiert: DO Deutsche Office AG: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime

Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München

und Stuttgart

alstria office REIT-AG: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime

Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München

und Stuttgart