EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: ATRIUM KÜNDIGT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2022 FÄLLIGE

TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN VORBEHALTLICH DES ERFOLGREICHEN ABSCHLUSSES DER

EMISSION ENER NEUEN SENIOR ANLEIHE AN

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Unternehmen

27.01.2021

St Helier Jersey / Channel Islands -

NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER

WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM

BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE

"VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER

INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST,

DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM KÜNDIGT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN

VORBEHALTLICH DES ERFOLGREICHEN ABSCHLUSSES DER EMISSION ENER NEUEN SENIOR

ANLEIHE AN

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited

(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren

Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und

Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa

gibt, vorbehaltlich bestimmter Angebots- und Vertriebsbeschränkungen, die

Einladung der Gesellschaft an die Inhaber ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR

500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denen

EUR 232.950.000 aktuell ausstehend sind) (die "Teilschuldverschreibungen")

bekannt, ihr die Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf

anzubieten (das "Angebot"). Der Zweck des Angebots besteht darin, die

Schuldentilgungen der Gesellschaft proaktiv zu managen und das Fälligkeitsprofil

ihrer Verbindlichkeiten zu verlängern. Das Angebot ist bedingt mit der, von

Marktbedingungen abhängigen, erfolgreichen Emission von neuen auf Euro

lautenden, nachhaltigen senior Teilschuldverschreibungen durch Atrium Finance

Issuer B.V., die von der Gesellschaft garantiert und voraussichtlich im Rahmen

ihres EUR 1.500.000.000 Euro-Medium-Term-Note-Programms emittiert werden (die

"Neuen Teilschuldverschreibungen") oder einer anderen Finanzierung, deren

Bedingungen die Gesellschaft nach eigenem Ermessen als für sie akzeptabel

erachtet.

Der Emissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung

oder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten gemäß der

Definition in Atrium's Green Financing Framework verwendet. Atrium wird

voraussichtlich ein Teil des Nettoemissionserlöses aus den Neuen

Teilschuldverschreibungen für den Rückkauf der Teilschuldverschreibungen

verwenden.

Die Gesellschaft hat Citigroup Global Markets Europe AG, Citigroup Global

Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley & Co.

International plc, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. und Raiffeisen Bank

International AG, als Joint Bookrunners für die Emission der Neuen

Teilschuldverschreibungen mandatiert. Weiters hat die Gesellschaft Citigroup

Global Markets Limited und Deutsche Bank AG, London Branch mit der Ausübung der

Funktion der Dealer Manager unter dem Angebot beauftragt.

Das Angebot endet am 2. Februar 2021 und unterliegt den im Tender Offer

Memorandum vom 27. Jänner 2021 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegten

Bedingungen. Nach Maßgabe des anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer

Memorandum festgelegt, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen das Angebote

jederzeit verlängern, erneuern, abändern, beenden oder dessen Bedingungen

ändern. Begriffe die im Tender Offer Memorandum verwendet werden und in dieser

Mitteilung nicht anderweitig definiert sind, haben, wenn sie in dieser

Mitteilung verwendet werden, dieselbe Bedeutung wie im Tender Offer Memorandum.

Der Kaufpreis für die Teilschuldverschreibungen wird 104,25 % des Nennbetrags

der Teilschuldverschreibungen betragen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft

etwaig aufgelaufene Stückzinsen auf solche Teilschuldverschreibungen zahlen.

Die in Übereinstimmung mit dem Angebot erworbenen Teilschuldverschreibungen

werden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft.

Teilschuldverschreibungen, die nicht in Übereinstimmung mit dem Angebot gültig

zum Kauf angeboten und angenommen werden, bleiben zu ihren jeweiligen

Bedingungen ausstehend.

Ob die Gesellschaft Teilschuldverschreibungen die rechtsgültig angeboten wurden

kaufen wird, hängt insbesondere vom erfolgreichen Abschluss der Emission der

Neuen Teilschuldverschreibungen oder einer anderen Finanzierung ab, die die

Gesellschaft nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen zu für sie akzeptablen

Bedingungen (diskretionär von der Gesellschaft bestimmt) festlegen kann.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney

atrium@fticonsulting.com

Tender Agent:

Citibank, N.A., London Branch

+44 (0)20 7508 3876

Attention: Exchange Team

Email: citiexchanges@citi.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,

eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey

zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist

sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock

Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der

regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder

Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.

Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist

keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann

schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für

zukünftige Resultate.

Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum begründen eine Einladung

zur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion in der, oder an Personen an die oder

von denen, eine solche Einladung oder eine Angebotsabgabe nach geltendem

Wertpapierrecht rechtswidrig ist. Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in

den Vereinigten Staaten gemacht noch richtet es sich an eine US-Person (gemäß

der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (jeweils eine "US-Person") und wird auch nicht in oder

in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person versandt oder durch die

Verwendung von Postsendungen oder durch Mittel oder Instrumente des

zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder durch Einrichtungen einer

nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staatengestellt. Die Verbreitung

dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten

Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die entweder in den Besitz

dieser Mitteilung oder des Tender Offer Memorandums gelangen, werden von der

Gesellschaft aufgefordert, sich selbst über die Beschränkungen zu informieren

und diese zu beachten. Weder von der Gesellschaft noch von einer anderen Person

wurden und werden in einer Jurisdiktion Schritte gesetzt, um ein öffentliches

Angebot zu ermöglichen.

Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot zum

Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder

Verkauf der Neuen Teilschuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act

registriert oder von den Registrierungserfordernissen ausgenommen. Die Neuen

Teilschuldverschreibungen wurden und werden nicht nach dem Securities Act oder

den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb

der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn,

es handelt sich um eine Ausnahme von oder eine Transaktion, die nicht den

Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden

Wertpapiergesetzen des Staates unterliegt.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes:

Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange

Sprache: Deutsch