EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Unternehmen

03.02.2021

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE

ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER

TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM

DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON ODER

INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST,

DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 3. Februar 2021. Atrium European Real Estate Limited

(die "Bieterin") gibt hiermit das Ergebnis ihrer Einladung an die Inhaber der im

Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN:

XS1118586244) (die "Teilschuldverschreibungen"), ihr alle

Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das

"Angebot"), bekannt.

Das Angebot wurde am 27. Jänner 2021 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der

Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen

Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom

27. Jänner 2021 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser

Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die

ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 2. Februar 2021 um 17.00 Uhr (MEZ).

Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR

78,233,000 gültig zum Rückkauf angeboten.

Die Bieterin geht davon aus, dass die New Financing Condition am 5. Februar 2021

erfüllt wird.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat

einen Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 der gültig zum Rückkauf angebotenen

Teilschuldverschreibungen, zum Rückkauf anzunehmen.

Gesamtnennbetrag der im Ausstehender

Teilschuldverschreibung ISIN / Ausstehender Erwerbspreis Rahmen des Angebots zum Gesamtnominalbetrag

Common Code Gesamtnominalbetrag Rückkauf angenommenen nach dem Settlement

Teilschuldverschreibungen

EUR 500.000.000 3,625 % XS1118586244

Teilschuldverschreibungen / 111858624 EUR 232,950,000 104,25 % EUR 78,233,000 EUR 154,717,000

fällig im Oktober 2022

Das Settlement wird voraussichtlich am 8. Februar 2021 erfolgen. Nach dem

Settlement des Angebots verbleiben Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag

von EUR 154,717,000 im Umlauf.

DIE DEALER MANAGER

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square Deutsche Bank AG, London Branch

Canary Wharf Winchester House

London E14 5LB 1 Great Winchester Street

United Kingdom London EC2N 2DB

Telefon: +44 20 7986 8969 United Kingdom

Zu Handen von: Liability Management Telefon: +44 20 7545 8011

Group E-Mail: Zu Handen von: Liability Management Group

liabilitymanagement.europe@citi.com

DER TENDER AGENT

Citibank, N.A., London Branch

6th Floor, Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

United Kingdom

Telefon: +44 20 7508 3867

Zu Handen von: Exchange Team

E-Mail: citiexchanges@citi.com

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey

atrium@fticonsulting.com

DISCLAIMER

Die Angebotsfrist für das Angebot ist beendet. Es können gemäß Angebot keine

weiteren Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angeboten werden. Diese

Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese

Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die

sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Teilschuldverschreibungsgläubiger

Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder

der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im

Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder

Bankberater, Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer-

oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent

übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in

dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen,

einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder

ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis

der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder

Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes:

Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange

Sprache: Deutsch