EANS-News: Balda AG

Fusion/Übernahme/Beteiligung

Bad Oeynhausen (euro adhoc) - PRESSEINFORMATION

Balda schafft durch Zukauf in den USA eigene Produktionsbasis im weltgrößten Medical-Markt

- Übernahme des kalifornischen Unternehmens C. Brewer Company vereinbart - Leistungsstarker Spezialist mit exzellentem Renommee bei Kunden im Medical-Segment sowie in weiteren Bereichen - Konsequente Umsetzung der definierten Wachstumsstrategie für den Balda-Konzern

Bad Oeynhausen, 21. Dezember 2012 - Balda setzt die im ersten Halbjahr dieses Jahres definierte Wachstumsstrategie konsequent um und hat eine Akquisition in den USA getätigt. Der Hersteller hochwertiger Kunststoffprodukte für die Medizintechnik- und Elektronikbranche hat die Übernahme von 100 % der Anteile an der C. Brewer Company, Anaheim/Kalifornien, mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 vereinbart. Die Akquisition stärkt das Balda-Segment Medical im Rahmen der für diesen Geschäftsbereich definierten Buy and Build-Strategie. Über C. Brewer Co. Die C. Brewer Company ist spezialisiert auf den Präzisions-Kunststoff- Spritzguss sowie auf den Bau von Spritzguss-Formen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Lösungen für Kunden insbesondere aus den Bereichen Medical und Optik sowie darüber hinaus aus den Branchen Automotive und Elektronik. Dabei agiert C. Brewer Co. als Systempartner, der den gesamten Spritzguss-Prozess aus einer Hand abdeckt. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf die Fertigung von Kunststoff-Teilen für hochspezialisierte Anforderungen in den Bereichen Medizintechnik und Diagnostik.

C. Brewer Co. plant für das Kalenderjahr 2012 einen Umsatz von rund 48 Mio. US- Dollar (ca. 37 Mio. Euro) bei einem deutlich positiven operativen Ergebnis (EBITDA). Rund ein Drittel des Umsatzes entfällt auf Medical-Kunden, ca. 50 % stammen aus dem Bereich Optik. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und ist in zweiter Generation familiengeführt. Es unterhält drei Standorte in Kalifornien (Anaheim, Irvine und Ontario), beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und verfügt über alle für Medical-Produkte relevanten Zertifizierungen.

Weitere Details zur Transaktion

- Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt rund 33 Mio. Euro inklusive einer erfolgsabhängigen Kaufpreisanpassung (Earn-Out-Klausel) in Höhe von ca. 3,8 Mio. Euro.

- Dem Kaufpreis liegt ein Multiple von unter 7 (Kaufpreis im Verhältnis zum erwarteten angepassten EBITDA für 2012) zu Grunde. Der Zukauf wird vollständig aus der vorhandenen Liquidität des Balda-Konzerns finanziert. Verkäufer ist die Familie der Unternehmensgründer.

- Die Akquisition ist Teil der definierten Buy and Build-Strategie für das Segment Medical. Ziel ist eine stärkere Internationalisierung, die Ausweitung des Leistungsspektrums und der Wertschöpfungstiefe sowie die Gewinnung neuer Kunden.

- M&A International Inc. mit ihren Partnern Angermann M&A International GmbH und Masi Ltd. war bei der Transaktion als M&A-Berater für Balda tätig.

Dominik Müser, Vorstandsvorsitzender der Balda AG: "Die USA sind der größte Healthcare-Markt der Welt. Deshalb ist es von wesentlicher Bedeutung für die

weitere Entwicklung unseres Konzerns, mit eigenen Produktionsstandorten dort präsent zu sein. Mit C. Brewer haben wir einen Spezialisten im Kunststoff- Spritzguss mit langjährigen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen zu seinen Kunden erworben. Das Unternehmen befindet sich im kalifornischen Medical-Valley mit einer besonders hohen Dichte an Healthcare-Kunden. Dadurch hat Balda eine exzellente Ausgangsbasis für Wachstum in den USA."

Über Balda Balda ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus Kunststoff für die Medizin- und Elektronikbranche. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein erstklassiges Engineering, Produkte von hoher Qualität sowie schnelle, flexible und maßgeschneiderte Services für seine Kunden aus. Das Segment Balda Medical mit Sitz in Bad Oeynhausen entwickelt und produziert hochwertige Kunststofflösungen für die Medizintechnik, die Pharmazie und die Diagnostik. Der Balda-Konzern erreichte im Rumpfgeschäftsjahr 2012 (1. Januar bis 30. Juni 2012) einen Umsatz von 24,7 Mio. Euro nach 66,3 Mio. Euro im Kalenderjahr 2011. Die Aktie der Balda AG (ISIN: DE0005215107) ist im SDax-Segment der Deutschen Börse notiert.www.balda.de, www.balda-medical.de

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Rückfragehinweis: Frank Elsner

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Tel.: +49 - 54 04 - 91 92 0

Fax: +49 - 54 04 - 91 92 29

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Unternehmen: Balda AG Bergkirchener Str. 228 D-32549 Bad Oeynhausen Telefon: +49 (0) 5734 9 22-0 FAX: +49 (0) 5734 922-2747 Email: info@balda.de WWW: http://www.balda.de Branche: Elektronik ISIN: DE0005215107 Indizes: CDAX, Prime All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch