EANS-News: C.A.T. oil-Mehrheitsaktionär beabsichtigt Verkauf von bis zu 6,0 Millionen Aktien der C.A.T. oil AG

Utl.: - CAT. Holding plant Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren

- Entscheidung berücksichtigt Wunsch von Anlegern nach mehr Streubesitz und höherer Liquidität in der Aktie

- C.A.T. oil wird Wachstumsstrategie mit voller Unterstützung durch die CAT. Holding weiter fortsetzen

Unternehmen

Wien (euro adhoc) - 10. Dezember 2013 - Die C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, wurde darüber informiert, dass ihr Mehrheitsaktionär, die CAT. Holding (Cyprus) Ltd. ("CAT. Holding"), bis zu 6,0 Millionen Stammaktien der C.A.T. oil AG ("C.A.T. oil") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platzieren will ("Platzierung"). Das entspricht einem Anteil von bis zu 12% am Grundkapital der C.A.T. oil. Nach Angaben des Mehrheitsaktionärs hat das Bookbuilding-Verfahren heute nach Handelsschluss der Deutschen Börse begonnen. Die Aktien werden im Zuge einer Privatplatzierung internationalen, institutionellen Investoren angeboten.

Nach einer erfolgreichen Platzierung der Aktien würde sich der Streubesitz der C.A.T. oil auf bis zu 20,0 Millionen Aktien, entsprechend bis zu 41% des Grundkapitals, erhöhen. Die CAT. Holding wird ein langfristig orientierter Mehrheitsaktionär bleiben und eine Beteiligung von ca. 48% am Grundkapital der C.A.T. oil halten.

Der Vorstand der C.A.T. oil begrüßt die Entscheidung des Mehrheitsaktionärs, den Streubesitz auf Wunsch institutioneller Investoren zu erhöhen, um so die Handelsliquidität zu verbessern. Gleichzeitig wird C.A.T. oil weiterhin von einem starken Mehrheitsaktionär mit langfristigem Engagement profitieren.

Die CAT. Holding hat ihre volle Unterstützung für den Vorstand sowie die Expansionsstrategie der C.A.T. oil erklärt, welche auf ein nachhaltiges, profitables Wachstum abzielt. Der Aufsichtsrat von C.A.T. oil hat jüngst das Investitionsprogramm für 2014-16 genehmigt, das ein Gesamtvolumen von 390 Millionen Euro umfasst. Davon sind 300 Millionen Euro für die Erweiterung von Kapazitäten im Fracking, Sidetracking und Drilling vorgesehen, 90 Millionen Euro sollen für Wartung und Instandhaltung verwendet werden.

Haftungsausschluss: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in einem dieser Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung nicht angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Wertpapierangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika muss durch einen Verkaufsprospekt erfolgen, der bei der Emittentin oder dem verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und ausführliche Angaben über die Gesellschaft und die Geschäftsführung sowie den Abschluss enthält. Dieses Dokument enthält verschiedene zukunftsbezogene Aussagen, die die derzeitigen Ansichten der Geschäftsführung von C.A.T. oil in Bezug auf bestimmte künftige Ereignisse, Wertentwicklungen und Finanzergebnisse widerspiegeln. Künftige Ereignisse, Wertentwicklungen und Finanzergebnisse sind jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und werden von verschiedenen internen und externen Faktoren beeinflusst. Sie können daher von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend geäußerten Erwartungen erheblich abweichen.

www.catoilag.com

Pressekontakt: FTI Consulting Thomas M. Krammer Tel.: +49 (0)69 92037-183 E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Steffi Fahjen Tel.: +49 (0)69 92037-115 E-Mail: steffi.fahjen@fticonsulting.com

Über die C.A.T. oil AG:

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet eine breite Palette an hochwertigen Dienstleistungen an, mit denen Öl- und Gasproduzenten die Lebensdauer ihrer Quellen verlängern bzw. unerschlossene Öl- und Gasquellen zugänglich machen können. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Fracturing ist eine sehr effektive Methode der Bohrlochstimulation, bei der das Gestein durch Einspeisung spezieller Flüssigkeiten unter Hochdruck aufgebrochen wird. Nach seinem Börsengang im Jahr 2006, baute das Unternehmen in den Jahren 2006 bis 2008 sein zweites Serviceangebot Sidetrack Drilling auf und etablierte damit eine starke Präsenz am russischen Markt. Beim Sidetrack Drilling werden neue Reservoire von einem bestehenden Bohrloch aus erschlossen. 2011 und 2012 ging das Unternehmen in die nächste Phase seiner Wachstums- und Diversifikationsstrategie und baute High Class Drilling als drittes Leistungsangebot auf. Hierbei handelt es sich um die klassische Technologie des vertikalen, horizontalen oder geneigten Bohrens zur Erschließung von Erdöl- und Gasquellen. Insgesamt hat der Konzern seit dem IPO 2006 bereits mehr als EUR 400 Millionen in Wachstum und Diversifikation investiert. Nach dem erfolgreichen Aufbau von High Class Drilling in den Jahren 2011 und 2012 führte C.A.T. oil 2013 eine neue Berichtsstruktur ein. Diese weist die Segmente "Well Services" (Fracturing, Cementing und Completion Operations) sowie "Drilling, Sidetracking und IPM (Integrated Project Management)" aus. Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom, Rosneft, Lukoil, TNK-BP und KazMunaiGaz. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren ein zuverlässiger und geschätzter Geschäftspartner. C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte in den ersten neun Monaten 2013 durchschnittlich 2.673 Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

Rückfragehinweis: Thomas Krammer Tel: +49(0)69-92037-183 Email: thomas.krammer@fticonsulting.com

Steffi Fahjen Tel: +49(0)69-92037-115 Email: steffi.fahjen@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
-------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen: C.A.T. oil AG Kärntner Ring 11-13 A-1010 Wien Telefon: +43(0) 1 535 23 20 - 0 FAX: +43(0) 1 535 23 20 - 20 Email: ir@catoilag.com WWW: http://www.catoilag.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: AT0000A00Y78 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch