EQS-Ad hoc: Highlight Event and Entertainment AG

Ad-hoc-Mitteilung

Pratteln, 22. März 2018

Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an der Highlight Communications und an der Constantin Medien

Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot auf die Constantin Medien AG (CMAG) strukturiert Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) ihre Beteiligungen um und verschlankt damit die Konzernstruktur. Zu diesem Zweck verkauft die HLEE heute einerseits an die Highlight Communications (HLC) ihre Beteiligung an der CMAG (im Umfang von 29.99% der CMAG-Aktien) zu einem Preis von EUR 2,30 pro Aktie und kauft andererseits von der CMAG eine Beteiligung an der HLC (im Umfang von 19.71% der HLC-Aktien) für EUR 5.20 pro Aktie. Die Kaufpreise betragen insgesamt je rund EUR 64.6 Mio.

Bislang hielt die HLEE 25% an der HLC, welche wiederum infolge des am 18. Dezember 2017 lancierten Übernahmeangebots auf die CMAG eine Beteiligung von rund 48.39% an der CMAG erworben hatte. Die CMAG ihrerseits hielt bislang 32.70% an der HLC. Neu wird die HLEE 44.71% an der HLC und diese wiederum 78.38% an der CMAG halten. Die HLEE erwirbt dadurch zugleich die Stimmenmehrheit an der HLC, weil die Stimmrechte der verbleibenden 12.99% HLC-Aktien, welche CMAG noch hält, gemäss aktienrechtlichen Vorschriften ruhen. Die Transaktionen tragen massgebend dazu bei, die Konzernstruktur zu verschlanken und Kreuzbeteiligungen zu entflechten, um damit im Interesse sämtlicher Aktionäre und der weiteren Stakeholder aller drei beteiligten Gesellschaften eine effizientere Führung zu ermöglichen, die Komplexität und damit verbundene Kosten abzubauen sowie die Transparenz und Verständlichkeit des Konzerns zu erhöhen.

Die HLC finanziert den Erwerb der CMAG-Aktien durch eine Erhöhung eines bestehenden Bankkredits. Die CMAG wird den Erlös aus dem Verkauf der HLC-Aktien zur Rückzahlung ihrer im April 2018 auslaufenden Anleihe über EUR 65 Mio. verwenden. Für HLEE sind die beiden Transaktionen cash-neutral.

Für weitere Informationen:
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