EQS-Adhoc: PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

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Ad-hoc-Mitteilung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

• Zwei Investoren haben sich zur Übernahme der Aktien verpflichtet

Aachen, 13. Oktober 2023 – Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Brutto-Emissionserlös von 10 Mio. Euro zu erhöhen. Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung, einschließlich des Bezugspreises, der Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und des Bezugsverhältnisses, werden der Vorstand und Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts für die Bezugsrechtskapitalerhöhung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts wird die Bezugsfrist voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Oktobers 2023 beginnen.

Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer Investitionsvereinbarung – vorbehaltlich bestimmter Bedingungen – verpflichtet, neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen Investoren gezeichnet werden, zum Bezugspreis pro Aktie in der Bezugsrechtskapitalerhöhung für einen Gesamtbetrag von bis zu 6 Mio. EUR zu erwerben. Daneben hat sich Nice & Green S.A., ein Schweizer Small/Midcap-Investor, in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet – vorbehaltlich bestimmter Bedingungen – neue Aktien, die nicht von den bestehenden Aktionären oder anderen Investoren (einschließlich Humanwell) gezeichnet wurden, zum Zeichnungspreis pro Aktie für einen zusätzlichen Gesamtbetrag von bis zu 5 Mio. EUR zu erwerben.

Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Anzahl neuer Aktien begrenzt, die eine Beteiligung von 19,9 % der Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht überschreitet. Humanwell hat sich außerdem zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts verpflichtet, je nachdem, ob die Beteiligung von Humanwell nach der Bezugsrechtskapitalerhöhung mindestens 9 % erreicht hat. Die Gesellschaft hat sich in der Investitionsvereinbarung auch verpflichtet, Humanwell bei der Übernahme von bis zu zwei Sitzen im Aufsichtsrat der Gesellschaft angemessen zu unterstützen, sofern die Beteiligung von Humanwell an der Gesellschaft bestimmte Schwellenwerte überschreitet.

Die PAION AG wird den Wertpapierprospekt nach seiner Billigung durch die BaFin auf ihrer Website (www.paion.com) veröffentlichen. Der Wertpapierprospekt sowie das im Anschluss an die Billigung des Prospekts im Bundesanzeiger zu veröffentlichende Bezugsangebot werden die weiteren Einzelheiten des Bezugsangebots enthalten, wie z.B. Angaben zur Bezugsfrist, innerhalb derer die Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben können, zum Bezugsrechtshandel, zur Platzierung etwaiger verbleibender Aktien und zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in seine kommerzielle Infrastruktur und Markteinführung von Byfavo^® in der Allgemeinanästhesie in Europa nutzen, für das Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen und für allgemeine Unternehmenszwecke.

Humanwell und PAION evaluieren und verhandeln derzeit gemeinsam mögliche Bereiche für eine zukünftige Zusammenarbeit.

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