GlobeNewswire/Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia

Nationale Suisse / Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse hat das heute veröffentlichte Übernahmeangebot von Helvetia in einem Bericht zuhanden der Aktionäre analysiert. Der Bericht zeigt auf, dass die Übernahme für Kunden, Aktionäre und auch die Mitarbeitenden Vorteile bietet. Basierend auf einer von der Bank J. Safra Sarasin erstellten Fairness Opinion hält der Verwaltungsrat von Nationale Suisse den Angebotspreis für angemessen und empfiehlt daher den Aktionären einstimmig, das Angebot von Helvetia anzunehmen.

Am 7. Juli 2014 hat Helvetia angekündigt, ein Übernahmeangebot für Nationale Suisse vorzulegen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat der Verwaltungsrat von Nationale Suisse das Vorgehen von Helvetia einstimmig begrüsst. Heute hat nun Helvetia den Angebotsprospekt veröffentlicht. Gleichzeit legt der Nationale Suisse-Verwaltungsrat den Aktionären des Unternehmens seinen Bericht vor, in dem er ausführlich Stellung zum Angebot von Helvetia nimmt.

Gemeinsames unternehmerisches Potenzial

Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse legt im Bericht dar, dass mit dem Zusammenschluss von Helvetia und Nationale Suisse eine Versicherungsgruppe entsteht, die auf einer soliden Basis aufbaut, die gegenseitigen Stärken kombiniert und gute Erfolgsaussichten hat. Für die Mitarbeitenden von Nationale Suisse ist ein gesundes Unternehmen mit einer führenden Position im Heimmarkt und internationaler Ausrichtung ein attraktiver Arbeitgeber. Zudem gewährleistet die solide Kapitalisierung und das stabile Aktionariat der neuen Versicherungsgruppe, ein verlässlicher Partner für die Arbeitnehmer und Kunden zu sein. Weiter unterstreicht der Bericht, dass mit der Übernahme Helvetia ihre Position als neue Nummer 3 auf dem Schweizer Versicherungsmarkt mit einem Prämienvolumen von kombiniert über CHF 5 Mia. substanziell stärken kann. Die Gruppe verfügt zudem über eine ausgewogene Balance zwischen Leben- und Nichtlebengeschäft. Die Auslandaktivitäten beider Gesellschaften ergänzen sich gut und führen zu einer Stärkung der Gruppe in den wichtigsten europäischen Retailmärkten mit einem kumulierten Prämienvolumen von rund CHF 3 Mia. Die aus dem Zusammenschluss hervorgehende Versicherungsgruppe wird, inklusive dem Specialty-Line-Geschäft, ein Prämienvolumen von CHF 9 Mia. erwirtschaften.

Angemessener Angebotspreis

Zur Beurteilung der Angemessenheit des Angebotspreises hat der Verwaltungsrat die Bank J. Safra Sarasin mit der Erstellung einer Fairness Opinion beauftragt. Zusammenfassend basiert die erstellte Bewertung auf Planrechnungen von Nationale Suisse, die auf ihre Plausibilität und Konsistenz hin geprüft worden sind. Nationale Suisse ist auf einer stand-alone Basis mittels Discounted Cash Flow Analyse bewertet worden. Weiter sind die Volumen- und Kursentwicklung der Helvetia-Aktie geprüft worden. Dabei ist festgestellt worden, dass die im Angebot enthaltene Aktienkomponente liquide ist. Gemäss dem Ergebnis dieser Fairness Opinion ist der Angebotspreis von CHF 52.00 in bar und 0.0680 Helvetia-Aktien pro Nationale Suisse-Aktie aus finanzieller Sicht als fair und angemessen zu beurteilen.

Aufgrund der positiven unternehmerischen Perspektiven und des Ergebnisses der Fairness Opinion kommt der Verwaltungsrat von Nationale Suisse in seinem Bericht zum Schluss, dass Helvetia ein sehr guter Partner für Nationale Suisse ist und die Übernahme den Angestellten von Nationale Suisse eine ausgezeichnete Plattform bietet. Dank der im Angebotspreis enthaltenen Aktienkomponente können auch die Aktionäre von Nationale Suisse an der möglichen Wertsteigerung der neuen Versicherungsgruppe profitieren. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot von Helvetia anzunehmen.

Weiterer Zeitplan der Transaktion

8. August 2014: Veröffentlichung des Angebotsprospektes durch Helvetia

25. August - 19. September 2014: Angebotsfrist

17. September 2014: Ausserordentliche Generalversammlung Helvetia

26. September - 9. Oktober 2014: Nachfrist

29. September 2014: Ausserordentliche Generalversammlung Nationale Suisse

Um den 20. Oktober 2014: Vollzug, Nationale Suisse wird Teil der Helvetia-Gruppe

Unabhängig vom Zusammenschluss mit der Helvetia-Gruppe führt Nationale Suisse ihre Tätigkeit und Berichterstattung fort. Die wichtigsten Termine dabei sind folgende:

3. September 2014: Publikation des Semesterberichts 2014

25. März 2015: Publikation Jahresergebnis 2014

18. Mai 2015: Ordentliche Generalversammlung 2015

Weiterführende Informationen

Der Bericht des Verwaltungsrates der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG im Sinne von Art. 29 BEHG sowie die von J. Safra Sarasin erstellte Fairness Opinion können unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.nationalesuisse.com/investor-relations

Kurzprofil

Nationale Suisse ist eine innovative, international tätige und unabhängige Schweizer Versicherungsgruppe, die attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in den Bereichen Nichtleben und Leben sowie zunehmend auch massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Die Bruttoprämien belaufen sich konsolidiert auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken (2013). Die Gruppe umfasst das Stammhaus und rund 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, die mit fokussierten Produktlinien in den Versicherungsmärkten Schweiz, Italien, Spanien, Deutschland, Belgien, Liechtenstein, Türkei, Asien und Lateinamerika tätig sind. Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in Basel. Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN). Am 31. Dezember 2013 beschäftigte die Gruppe 1 918 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitstellen).

Ihre Ansprechpartner Remo Meier Nationale Suisse Investor Relations Steinengraben 41 Tel. +41 61 275 22 45 4003 Basel Fax +41 61 275 22 21 Schweiz investor.relations@nationalesuisse.com www.nationalesuisse.com/investor-relat ions

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Wichtige Daten Publikation des Semesterberichts 03.09.2014 Bilanzmedienkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014 Zürich Finanzanalystenkonferenz im Widder 03.09.2014 Hotel, Zürich

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Auf unserer Homepage www.nationalesuisse.com sind aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Darin können weitere Angaben und Prognosen zum Geschäftsgang von Nationale Suisse enthalten sein.

Medienmitteilung: http://hugin.info/100296/R/1847523/644439.pdf

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Source: Nationale Suisse via Globenewswire

HUG#1847523

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   August 08, 2014 11:46 ET (15:46 GMT)- - 11 46 AM EDT 08-08-14