GNW Ad Hoc: Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

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Schlagwort(e): Sonst. Kapitalmaßnahme (u.a. Kredite) /

Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf

17 EUR pro Aktie festgesetzt

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Source: Globenewswire

Helsinki/Berlin, 4. Februar 2015 - Die Zeichnungsfrist für den Börsengang der

Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse endete heute. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangs

angebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum Oyj (zusammen

mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group"

oder "Ferratum") und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit dem

Sole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managern

equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktie

festgesetzt. Der Platzierungspreis liegt damit im oberen Bereich der

Preisspanne. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio.

EUR. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.

Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von

48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wird

Ferratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt

3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert

(einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseigner

zum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös bei

Ausübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt.

Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-

Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll

voraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

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Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Mikrokredite in Europa,

bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung

digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25

EUR bis 2.000 EUR beantragen. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen

ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat 1,0 Millionen

existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde.

Insgesamt besteht die Datenbank aus 2,8 Millionen Benutzerkonten (zum 31.

Dezember 2014). Im Geschäftsjahr 2013 hat Ferratum einen Umsatz von 58,2 Mio.

Euro bei einer EBIT-Marge von 12,6% erwirtschaftet. Ferratum ist in 20 Ländern

(inklusive Kanada) weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig und

beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter.

Kontakt:

Ferratum Group

Dr. Clemens Krause, CFO

T: +49 30 88715308

F: +49 30 88715309

M: clemens.krause@ferratum.com

cometis AG

Henryk Deter | Mariana Kuhn

T: +49 611 20 58 55-61

F: +49 611 20 58 55-66

M: kuhn@cometis.de

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Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire

[HUG#1891915]

--- Ende der Mitteilung ---

Ferratum Oyj

Ratamestarinkatu 11 A Helsinki Finnland

WKN: A1W9NS;ISIN: FI4000106299;

Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,

Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

https://www.ferratumgroup.com/