GNW-News: Medigene sichert sich Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme durch Kapitalmaßnahme

Medigene sichert sich Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme durch Kapitalmaßnahme

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Medigene sichert sich Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme durch

Kapitalmaßnahme

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Source: Globenewswire

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* Platzierung der maximal möglichen Anzahl neuer Aktien nahe am Marktpreis

* Neue, institutionelle Investoren aus Europa und den USA gewonnen

* Verlängerung der Barmittelreichweite bis mindestens Ende 2016

Martinsried/München, 15. Juli 2014. Die Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime

Standard) hat die am 27. Juni 2014 beschlossene Kapitalerhöhung zur Finanzierung

ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme abgeschlossen und durch Platzierung der

maximal möglichen Anzahl an neuen Aktien sowie durch die Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen einen Brutto-Emissionserlös von rd. 15,9 Mio. EUR

erzielt. Damit verlängert sich die Reichweite der Barmittel des Unternehmens bis

mindestens Ende 2016. Es wurden 3.016.082 neue Aktien zum Preis von jeweils

5,00 EUR sowie 818.658 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von

jeweils 1,00 EUR bei bestehenden Aktionären der Medigene AG sowie überwiegend

bei neuen, institutionellen Investoren platziert. Das Angebot der neuen Aktien

war überzeichnet. Mit der Kapitalerhöhung hat Medigene das zur Verfügung

stehende, genehmigte Kapital zur Ausgabe neuer Aktien voll ausgeschöpft.

Dr. Frank Mathias, Vorstandsvorsitzender der Medigene AG, kommentiert: "Nach

dieser Kapitalmaßnahme können wir nun wichtige Meilensteine in der klinischen

Validierung der mit Trianta erworbenen T-Zell-basierten Therapieplattformen

erreichen und unsere Neuausrichtung in der Krebs-Immuntherapie vorantreiben.

Medigene ist gut positioniert, wertvolle neue therapeutische Angebote für schwer

behandelbare und lebensbedrohende Krebserkrankungen zu schaffen und attraktive

Optionen für Kooperationen und Lizenzabkommen mit Pharma- und Biotech-Partnern

zu eröffnen."

Peter Llewellyn-Davies, Finanzvorstand der Medigene AG, erklärt: "Medigene hat

die neuen Aktien erfolgreich zum aktuellen Marktpreis angeboten und ohne

Abschlag mit geringstmöglichem Verwässerungseffekt platziert. Dabei haben wir

unser Ziel erreicht, neue namhafte institutionelle Investoren aus den USA und

Europa für Medigene zu gewinnen, darunter führende Biotech-Investoren. Mit

dieser ersten umfangreichen Barkapitalerhöhung seit 2007 hat sich Medigene die

notwendigen Mittel gesichert, um die anstehenden Aufgaben für die nächsten Jahre

erfolgreich zu finanzieren und klinische Daten mit unserem Immuntherapieprogramm

zu erzielen."

Prof. Dolores Schendel, Forschungs- und Entwicklungsvorstand der Medigene AG:

"Diese Finanzierung ermöglicht uns die Verwirklichung eines  wichtigen

therapeutischen Vorhabens, das von Wissenschaftlern, Ärzten und schwerkranken

Patienten mit großer Hoffnung und wachem Interesse begleitet wird. Wir können

unsere langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Helmholtz Zentrum nun

mit einem starken Team und ausreichenden Ressourcen bei Medigene vorantreiben.

Uns liegt dieses gemeinsame Ziel, schwerkranken Patienten eine neue Perspektive

zu schaffen, sehr am Herzen."

Durch die Ausgabe der 3.016.082 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital wird das

Grundkapital der Medigene AG von 10.889.950 EUR um 3.016.082 EUR auf 13.906.032

EUR erhöht. Der Brutto-Emissionserlös aus den neuen Aktien beträgt 15.080.410

EUR. Die neuen Aktien sind voraussichtlich vom 22. Juli bis zum 14. August 2014

mit der ISIN DE000A11QVD8, der Wertpapierkennnummer WKN A11QVD und dem

Börsenkürzel MDG9 handelbar. Ab dem 15. August 2014 nehmen die neuen Aktien

ISIN, WKN und Börsenkürzel der bestehenden Medigene-Aktien an (ISIN

DE000A1X3W00, WKN A1X3W0, MDG1).

Durch die Ausgabe von 818.658 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von

jeweils 1,00 EUR erzielte Medigene einen Brutto-Emissionserlös von 818.658 EUR.

Auf die Schuldverschreibungen werden keine Zinszahlungen durch das Unternehmen

geleistet (Null-Kupon). Die Anleihegläubiger haben das Recht, die

Wandelschuldverschreibungen ab dem 4. September 2014 bis zum Endfälligkeitstag

vorbehaltlich bestimmter Nichtausübungszeiträume zum Wandlungspreis von 5,00 EUR

je Aktie in bis zu 163.731 neue Aktien zu wandeln. Die Gesellschaft kann am Ende

der Laufzeit von zwei Jahren ab Ausgabetag die Wandlung der

Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft verlangen.

Die Transaktion wurde von der Baader Bank AG als Sole Bookrunner begleitet.

Medigenes Immuntherapien: Medigene hat sich über das 100-%ige Tochterunternehmen

Trianta im Spitzenfeld der personalisierten Immuntherapie positioniert. Trianta

entwickelt drei sich ergänzende immuntherapeutische Strategien zur Behandlung

unterschiedlicher Krebsformen und -stadien. Der Fokus liegt immer auf T-Zellen.

Dies sind weiße Blutkörperchen, die eine zentrale Rolle in der Immunabwehr

spielen. Das Unternehmen entwickelt antigen-spezifische Dendritische Zell (DC)-

Vakzinen einer neuen Generation sowie T-Zell-Rezeptor (TCR)-basierte adoptive

Zell-Therapien und T-Zell-spezifische Antikörper (TABs). Derzeit werden die DC-

Vakzine in zwei laufenden klinischen Prüfarzt-initiierten (IIT, investigator-

initiated trial) Studien der Phase I/II und II getestet. Medigene/Trianta

konzentriert sich auf die weitere Entwicklung der DC-Vakzine und der adoptiven

T-Zell-Therapie für Blutkrebserkrankungen und plant den Start einer eigenen

klinischen Studie für die DC-Vakzine in AML noch im Jahr 2014. Im Bereich der

adoptiven T-Zell-Therapie mit TCR-veränderten T-Zellen arbeitet das Unternehmen

an der Fortführung der Entwicklung eines GMP-konformen Herstellungsprozesses und

bereitet die klinische Entwicklung eines ersten Produktkandidaten vor. Bei der

dritten Plattform, den TABs, wird die präklinische Entwicklung weiter geführt

mit dem Ziel, "proof of principle" zu erreichen.

Die Medigene AG (Frankfurt: MDG1, Prime Standard) ist ein börsennotiertes

Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Medigene

konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter Immuntherapien mit

Schwerpunkt auf Blutkrebserkrankungen. Medigene ist das erste deutsche

Biotechnologie-Unternehmen, das über Einnahmen aus einem vermarkteten Medikament

verfügt, welches von Partnerunternehmen vertrieben wird. Medigene hat mehrere

Medikamentenkandidaten in der klinischen Testung und entwickelt hochinnovative

Therapieplattformen. Weitere Informationen unter www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese

spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von

Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den

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in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene(®) ist eine Marke

der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder

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