GWB Immobilien plant IPO am 4. Oktober

Die Zeichnungsfrist läuft vom 21. bis 29. September 2006. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 12,50 und 17,50 Euro je Aktie. Die Aktien der Gesellschaft werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an institutionelle Anleger im europäischen Ausland zum Kauf angeboten.

Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien, wovon bis zu 1.660.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 91.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären stammen. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 249.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 25 bis 35 Mio. Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu 29,05 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 41,7 Prozent liegen.

Die GWB wird die Inhaber der GWB-Genussscheine bei der Zuteilung der Aktien bevorrechtigt im Verhältnis 1:1 bedienen: Jeder Inhaber von Genussscheinen der Gesellschaft kann für einen Genussschein, den er am ersten Tag der Zeichnungsfrist besitzt, eine Aktie der GWB zeichnen. Der Angebotszeitraum für Genussschein-Inhaber beginnt am 22. September und endet am 28. September um 15:00 Uhr (MESZ).

Als Konsortialführer hat das Unternehmen die VEM Aktienbank AG mandatiert. Als Platzierungspartner konnten die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB sowie das Bankhaus Reuschel & Co., die youmex Capital und die BIW Bank AG gewonnen werden.

GWB Immobilien AG mit Sitz in Siek bei Hamburg befasst sich mit dem Bau, der Vermietung, Vermarktung und Verwaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren. Das Unternehmen ist fokussiert auf mittelgroße Städte und Gemeinden und deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Realisierung von Objekten mit großen Handelsflächen (über 1.200 Quadratmeter) ab. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat GWB Immobilien rund 40 Projekte erfolgreich abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2005 stieg die Gesamtleistung der GWB um 10 Prozent auf 9,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern vervierfachte sich auf 0,8 Mio. Euro. Im
ersten Halbjahr 2006 belief sich die Gesamtleistung auf 28,3 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern auf 2,1 Mio. Euro. (21.09.2006/ac/n/n)