HUGIN NEWS/IFCO SYSTEMS N.V. schließt umfangreiche Refinanzierung erfolgreich ab

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Die IFCO SYSTEMS N.V. hat heute ihre Fremdkapitalstruktur erfolgreich refinanziert. Dabei erfolgte die Platzierung einer Anleihe bei institutionellen Investoren mit einem Gesamtvolumen im Nennwert von EUR 200 Millionen zu einem Zinssatz von 10% p.a., zu einem Preis von 95,75% und mit Fälligkeit am 30. Juni 2016, und die Prolongation ihrer Revolving Credit Facility ("RCF") mit dem bestehenden Bankenkonsortium (Deutsche Bank, Fortis, Landesbank Baden-Württemberg) in Höhe von EUR 65 Millionen um weitere drei Jahre bis zum 29. Mai 2012.

Die Erlöse der Anleihe werden zur Ablösung der bestehenden EUR 110 Millionen Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V., mit EUR 50 Millionen zur Rückzahlung der Inanspruchnahme der RCF, zur treuhänderischen Hinterlegung der STECO Vendor Note, die im Juni 2010 zur Zahlung fällig ist und die aus der STECO Akquisition in 2008 resultiert und zur Abdeckung der Rückkaufsprämie sowie der damit zusammenhängenden Gebühren verwendet.

Die Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's haben IFCO SYSTEMS's Rating von BB- / Ba3 bestätigt und die Prognose von negativ auf stabil geändert.

IFCO SYSTEMS N.V. beabsichtigt die Zulassung der Anleihe zur Notierung an der amtlichen Börse Luxemburg mit Erlaubnis zum Handel am EUR MTF.

Mit der Platzierung der Anleihe war die Deutsche Bank AG, London Branch, als Konsortialführer / Sole Book Runner beauftragt.

Karl Pohler, CFO von IFCO SYSTEMS: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Refinanzierung unseres Unternehmens in so einem schweren Finanzmarktumfeld abschließen konnten. Dies unterstreicht das Vertrauen der Finanzwelt in unser Unternehmen, unsere stabilen Geschäftsmodelle und unser zukünftiges Wachstumspotenzial. Die gesamte Refinanzierung hat eine exzellente finanzielle Plattform geschaffen, die uns einen bedeutenden Liquiditätsrahmen zur Verfügung stellt, um das enorme zukünftige Wachstumspotenzial für wiederverwendbare Verpackungslösungen, wahrzunehmen."

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Disclaimer Diese Mitteilung begründet kein Angebot und bildet auch nicht Teil eines Angebots für den Verkauf von oder eine Werbung für den Erwerb von Wertpapieren in den USA. Die Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V. (die "Wertpapiere") ist und wird nicht nach dem U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Wertpapiere dürfen ohne eine Registrierung unter dem Securities Act oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht nicht in den USA angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den USA geben. Diese Mitteilung und hierin enthaltene Informationen dürfen nicht in den USA bekannt gemacht, veröffentlicht oder verbreitet werden.

Über IFCO SYSTEMS IFCO SYSTEMS ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit mehr als 210 Standorten weltweit. IFCO SYSTEMS betreibt einen weltweiten Pool von über 96 Millionen wiederverwendbaren Mehrwegbehältern - RPC (Reusable Plastic Container), die vorwiegend zum Transport von Frischwaren vom Produzenten zum Lebensmitteleinzelhandel verwendet werden. In den USA betreibt IFCO SYSTEMS darüber hinaus ein landesweites Netzwerk im Bereich Paletten-Management-Services und ist mit jährlich mehr als 125 Millionen sortierten, reparierten und wieder in die Lieferkette eingebrachten Paletten Marktführer in dieser Industrie. Im Geschäftsjahr 2008 erwirtschaftete IFCO SYSTEMS einen Umsatz von 735,9 Millionen US-Dollar.

IFCO SYSTEMS Michael W. Nimtsch Chief Financial Officer Zugspitzstr. 7 82049 Pullach Tel.: +49 89 744 91 121 Michael.Nimtsch@ifco.de www.ifcosystems.de

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IFCO Systems N.V. Zugspitzstraße 7 Pullach

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   June 12, 2009 10:04 ET (14:04 GMT)- - 10 04 AM EDT 06-12-09