IPO: Braas Monier nimmt bei Börsengang weniger ein als erhofft

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Dachziegel-Hersteller Braas Monier muss sich bei seinem Börsengang mit weniger Geld zufriedengeben als erhofft. Der Preis für die fast 4,2 Millionen neuen Aktien und mehr als 15,4 Millionen Papiere aus dem Besitz der Altaktionäre wurde auf 24 Euro festgesetzt, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Luxemburg mitteilte. Damit liegt der Emissionspreis im unteren Bereich der angepeilten Spanne von 23 bis 28 Euro.

Nun finden Aktien im Wert von rund 470 Millionen Euro neue Besitzer. Bringen die Altaktionäre auch die Papiere aus der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) komplett an den Mann, steigt das Volumen auf 22,5 Millionen Aktien im Wert von 541 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Braas Monier beläuft sich bei 24 Euro je Aktie den Angaben zufolge auf rund 940 Millionen Euro.

Der Großteil des Geldes aus der Platzierung fließt nicht ins Unternehmen, sondern an die bisherigen Eigentümer, die Beteiligungsgesellschaften Apollo Management, TowerBrook und York Capital sowie die französische Großbank BNP Paribas. Künftig befindet sich Braas Monier zum größten Teil im Streubesitz. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option läge der Streubesitz-Anteil den Angaben zufolge bei 57,5 Prozent. Die Aktien sollen an diesem Mittwoch (25. Juni) erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse gehandelt werden./stw/fat