IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 07.05.2021

(NEU: Emissionspreis Apontis, Konkretisierung und Details Suse)

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Apontis Pharma AG

ERSTNOTIZ: 11.05.2021

BRANCHE: Pharma auf dem Gebiet Single Pills mit Schwerpunkt auf

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

SITZ: Monheim

BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

BEWERTUNG: 162 Millionen Euro

EMISSIONSPREIS: 19,00 Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 18,50 bis 24,50 Euro

VOLUMEN (WERT): 101 Millionen Euro, davon 38 Millionen Euro Nettoerlös für

Unternehmen aus Kapitalerhöhung

VOLUMEN (STÜCK): 5,29 Millionen Aktien, davon 2 Millionen aus Kapitalerhöhung

und 2,6 Millionen bestehende sowie Greenshoe aus Bestand von

Altaktionär The Paragon Fund II

GREENSHOE: 690.000 Aktien

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen

mit M.M. Warburg & Co Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: APPH

ISIN: DE000A3CMGM5

WPK: A3CMGM

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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)

ERSTNOTIZ: 12.05.2021

BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de

SITZ: Oberhaching bei München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 4. bis 11. Mai 2021

DATUM EMISSIONSPREIS: 11.05.2021

VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung für

Unternehmen, insgesamt 412 bis 515 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 25,8 Millionen Aktien, davon 9,4 Millionen neue Aktien

aus Kapitalerhöhung, 11,0 Millionen bestehende Aktien

plus 2 Millionen bestehende Aktien aus Aufstockungsoption plus Greenshoe

GREENSHOE: bis zu 3,4 Millionen Aktien

BEWERTUNG: 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung

BOOKBUILDINGSPANNE: 16 bis 20 Euro

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup,

Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: MEIA

ISIN: DE000MAG0008

WPK: MAG000

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Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA

ERSTNOTIZ: 19.05.2021

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 6. bis 17. Mai 2021

DATUM EMISSIONSPREIS: 17.05.2021

VOLUMEN (WERT): brutto bis zu 1 Milliarde Euro, davon 500 bis 600 Millionen

aus Kapitalerhöhung und 400 bis 500 Millionen aus Verkauf bestehender

Aktien der Investment-Gesellschaft EQT

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 41,1 Millionen Aktien, davon bis zu 18,7 Millionen

neue Aktien aus Kapitalerhöhung und 14,2 Millionen bestehende Aktien,

bis zu 3,3 Millionen bestehende aus Aufstockungsoption plus Greenshoe

GREENSHOE: bis zu 4,9 Millionen (bestehende) Aktien

BEWERTUNG: 4,9 bis 5,7 Milliarden Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 29 bis 34 Euro

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und

J.P. Morgan als Joint Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: SUSE

ISIN: LU2333210958

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Atai Life Sciences AG

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse

ISIN: DE000A2LQ0G7

WPK: A2LQ0G

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hGears AG

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer

SITZ: Schramberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): rund 65 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht

genanntes Volumen aus Verkauf bestehender Aktien durch Altaktionäre

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und

zusammen mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA) als Joint Bookrunner

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

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Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain

der Continental AG)

ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre

von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Lilium GmbH

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über Fusion mit bereits börsennotiertem

Spac Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Blue Elephant Energy

ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021

BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber

SITZ: Hamburg

VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Novem Gruppe

ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021

BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum

SITZ: Vorbach

BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: CRM- und ERP-Software für Klein- und Mittelunternehmen

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Mister Spex

ERSTNOTIZ: spekulativ im Juli

BRANCHE: Online-Optiker

SITZ: Berlin

VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört)

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac

BRANCHE: Sport-Onlinehändler

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

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May 07, 2021 08:16 ET (12:16 GMT)