IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 08.10.2015

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Schaeffler Erstnotiz: 09.10.2015 (geplant war 05.10.2015)

   Branche: Automobil- und Industriezulieferer

   Unternehmenssitz: Herzogenaurach

   Segment: Prime Standard (Frankfurt und Luxemburg)

   IPO-PK: 21.09.2015

   Zeichnungsfrist: Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot

   Bookbuildingspanne: Eingeengt auf 12,50 bis 13,00 Euro

   (vorläufig 12,00 bis 14,00 Euro)

   Emissionsvolumen: 937,5 Millionen Euro durch Platzierung von 75

   Millionen Vorzugsaktien, davon 66 Mio Aktien aus

   Kapitalerhöhung; der Rest aus dem Bestand der Schaeffler

   Verwaltungs GmbH

   Unternehmensbewertung: ca 8,5 Milliarden Euro

   Greenshoe: bis zu 24,4 Mio Aktien aus dem Bestand des

   Unternehmens (nach marktüblicher Sperrfrist platzierbar)

   Bekanntgabe Emissionspreis: 08.10.2015

   Emissionspreis: 12,50 Euro

   Konsortialführer: Deutsche Bank und Citigroup Global Markets

   (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch und HSBC Trinkaus &

   Burkhardt (Joint Bookrunners)

   Börsensymbol: SHA

   ISIN: DE000SHA0159

   WPKN: SHA015

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Hapag-Lloyd AG Erstnotiz: Kreisen zufolge noch im Oktober 2015

   Branche: Reederei

   Unternehmenssitz: Hamburg

   Segment: Prime Standard (Frankfurt) und Regulierter Markt

   (Hamburg)

   Emissionsvolumen: 500 Millionen US-Dollar (davon 400 Mio Dollar

   aus Verkauf neuer Aktien; Ankeraktionäre Kühne Maritime Gmbh und

   CSAV zeichnen Aktien im Wert von jeweils 50 Mio US-Dollar)

   Unternehmensbewertung: Geschätzt etwa 4,5 Milliarden Euro

   Konsortialführer: Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs

   International (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: Credit Suisse, HSBC und UniCredit (weitere

   Joint Bookrunners); DZ Bank, ING und M.M.Warburg (Co-Lead

   Manager)

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HelloFresh Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

   Branche: Versender von Kochboxen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach

   Finanzierungsrunde im September 2015)

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Jost Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

   Branche: Lkw-Zulieferer

   Unternehmenssitz: Neu-Isenburg

   Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro

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Edag Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015

   Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller

   Unternehmenssitz: Wiesbaden

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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   Steinhoff International Holdings NV

   Erstnotiz: 07.12.2015

   Branche: Möbelhandel (u.a. Poco)

   Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika

   Segment: Prime Standard

   ISIN: ZAE000016176

   WPKN: 916484

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Bombardier Transportation Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in

   Deutschland

   Branche: Bahntechnik

   Unternehmenssitz: Berlin

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Armacell GmbH Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Dämmstoffe

   Unternehmenssitz: Münster

   Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro

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Trelleborg-Vibracoustic Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der

   Freudenberg-Gruppe

   Unternehmenssitz: Darmstadt

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Carsb2b Group AG Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich

   Unternehmenssitz: Frankfurt

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Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank) Erstnotiz: 2016

   Branche: Bank

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Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE) Erstnotiz: möglicherweise 2016

   Branche: Energie

   Unternehmenssitz: Düsseldorf

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Otto Bock Erstnotiz: geplant für 2017

   Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

   Hilfsmittel

   Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro

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Steilmann SE Erstnotiz: Nach früheren Angaben "noch im Oktober 2015".

   Inzwischen heißt es nur noch "so schnell wie möglich."

   Branche: Mode und Heimtextilien

   Unternehmenssitz: Bergkamen

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: Nach Unternehmensangaben soll ein

   Minderheitsanteil an der Börse platziert werden

   Konsortialführer: Oddo Seydler Bank als Global Coordinator und

   gemeinsam mit Banca IMI Joint Bookrunner

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Axel Springer Digital Classifieds Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Anzeigenmarkt

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Auctionata AG Erstnotiz: offen, eventuell 2016

   Branche: Online-Auktionshaus

   Unternehmenssitz: Berlin

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Delivery Hero Erstnotiz: frühestens 2016

   Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie

   Lieferheld und Pizza.de

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro

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KalleGmbH Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016

   Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und

   absorbierende Produkte

   Unternehmenssitz: Wiesbaden

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Xella International SA Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem

   anderen Zeitpunkt wird offen gehalten.

   Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell )

   Unternehmenssitz: Duisburg

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200

   Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers

   Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

   Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs

   (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit,

   Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater)

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CBR Fashion Holding AG Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015

   Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)

   Unternehmenssitz: Celle

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen

   Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei

   Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne

   Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro

   Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs

   Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca

   IMI

   Börsensymbol: CB9

   ISIN: DE000CBR111

   WPKN: CBR111

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TF Bank AB Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant

   18. September 2015

   Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen

   für Händler

   Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien

   (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der

   Preisrange)

   Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien

   Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg

   Konsortialmitglieder: DZ Bank AG

   Börsensymbol: 6TF

   ISIN: SE0007331608

   WPKN: A14XKR

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German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli

   abgesagten Börsengang

   Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche

   internetbasierte Wachstumsunternehmen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Segment: Entry Standard

   Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl.

   Greenshoe)

   Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro

   Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Commerzbank AG

   Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,

   BHF-Bank AG und quirin bank AG

   Börsensymbol: GSJ

   ISIN: DE000A1MMEV4

   WPKN: A1MMEV

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Aenova Holding GmbH Erstnotiz: offen

   Branche: Pharma

   Unternehmenssitz: Pähl

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen

   Branche: Immobilien

   Unternehmenssitz: Eschborn

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Westwing Home & Living GmbH Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Möbelhändler

   Unternehmenssitz: München

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H.C. Starck Erstnotiz: offen

   Branche: Chemie

   Unternehmenssitz: Goslar

   Segment: Prime Standard

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Ista Deutschland Erstnotiz: offen

   Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

   Unternehmenssitz: Essen

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   (END) Dow Jones Newswires

   October 08, 2015 11:33 ET (15:33 GMT)

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