MÄRKTE USA/Starke Verluste zum Ende des Halbjahres

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist mit dicken roten Vorzeichen in den Donnerstag gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert 1,5 Prozent auf 30.567 Punkte, der S&P-500 gibt 1,3 Prozent ab und der Nasdaq Composite fällt um 1,4 Prozent.

Die geläufigen Ängste vor weiteren Zinserhöhungen und dem Risiko einer Rezession belasten weiterhin. Im Blick stehen wichtige Teuerungsdaten. Der PCE-Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben ist in der Kernrate auf Jahresbasis etwas niedriger ausgefallen als noch im Vormonat. Auf Monatsbasis hat er allerdings in der Nichtkernrate deutlich zugelegt. Die gemischt ausgefallenen Daten werden genau beobachtet werden, da dieser PCE der bevorzugte Inflationsindikator der Fed ist.

Sorgen über den Weg der US-Notenbank, die hohe Inflation mit aggressiven Zinserhöhungen einzudämmen - und das damit verbundene Risiko einer Rezession - haben das Marktgeschehen im Jahr 2022 dominiert.

"Wenn heute alles unverändert bleibt, werden wir [das erste Halbjahr] mit der schlechtesten ersten Hälfte des S&P-500 seit 1970 abschließen, was die Gesamtrendite angeht", sagt Henry Allen, Analyst bei der Deutschen Bank. "Ein wesentlicher Grund dafür ist die Befürchtung der Anleger, dass die laufenden Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation in eine Rezession münden könnten", so Allen.

Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda, ergänzt: "Wir befinden uns am Monats- und Quartalsende. Wir werden wahrscheinlich einige umfangreiche Umschichtungen von institutionellen Anlegern in verschiedenen Anlageklassen sehen. Das könnte die Kursbewegungen verzerren."

Dollar und Anleihen fest

Der Dollar legt zu, gibt aber einen Teil der Gewinne mit den Preisdaten wieder ab. Aktuell notiert der Euro um 1,0420 Dollar.

Anleihen sind im Gegensatz zu Aktien gesucht. Die Zehnjahresrendite fällt um 7,2 Basispunkte auf 3,02 Prozent. Auch hier achten die Anleger vor allem auf den Rückgang des PCE-Preisindex in der Kernrate auf Jahresbasis.

Die Ölpreise bewegen sich weiter nach unten. Am Vortag hatten wöchentliche US-Daten ausgewiesen, dass die Benzinnachfrage nicht gestiegen sondern gesunken ist.

Walgreens leichter

Walgreens Boots Alliance (-3,4%) hat zwar die Prognosen übertroffen. Doch das reicht nicht für ein Kursplus, zumal der Gewinn deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückging.

Mit dem Aktienkurs von Universal Health Services geht es um 6,3 Prozent nach unten, nachdem der Betreiber von Kliniken seine Ergebnisprognose für das zweite Quartal gesenkt hat.

Die Kooperationspartner bei Corona-Impfstoffen, Pfizer und Biontech, haben mit der US-Regierung eine Abmachung zur Lieferung von 105 Millionen Impfdosen für 3,2 Milliarden Dollar getroffen. Zudem erhält die Regierung die Option zur Lieferung weiterer Dosen. Pfizer gewinnen 2,2 Prozent, Biontech steigen um 4,2 Prozent.

Der Ölkonzern Exxon Mobil verkauft sein kanadisches Schiefergasgeschäft für rund 1,5 Milliarden Dollar an den kanadischen Konkurrenten Whitecap Resources. Damit zieht sich der Ölriese aus Regionen zurück, die reich an Erdgas sind, aber relativ abgelegen, und in denen Pipelines und andere Infrastruktur fehlen. Der Kurs gibt um 2,1 Prozent nach.

Nexstar Media Group geben 0,5 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einem Pressebericht zufolge kurz davor steht, eine Mehrheitsbeteiligung an CW Network zu erwerben.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.567,14 -1,5% -462,17 -15,9%

S&P-500 3.770,57 -1,3% -48,26 -20,9%

Nasdaq-Comp. 11.024,16 -1,4% -153,74 -29,5%

Nasdaq-100 11.502,24 -1,3% -156,02 -29,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,98 -6,9 3,05 225,0

5 Jahre 3,06 -8,7 3,14 179,8

7 Jahre 3,09 -7,9 3,16 164,5

10 Jahre 3,02 -7,3 3,09 151,0

30 Jahre 3,16 -6,1 3,22 125,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,0419 -0,2% 1,0464 1,0476 -8,4%

EUR/JPY 141,50 -0,8% 142,57 143,16 +8,1%

EUR/CHF 0,9955 -0,2% 0,9988 0,9992 -4,0%

EUR/GBP 0,8569 -0,5% 0,8602 0,8639 +2,0%

USD/JPY 135,82 -0,5% 136,24 136,65 +18,0%

GBP/USD 1,2159 +0,3% 1,2165 1,2125 -10,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6963 -0,1% 6,6982 6,7016 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.113,07 -5,7% 19.912,26 20.033,49 -58,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,98 109,78 -1,6% -1,80 +49,6%

Brent/ICE 115,50 116,26 -0,7% -0,76 +53,1%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 148,40 141,00 +5,9% 8,22 +51,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.820,51 1.817,70 +0,2% +2,81 -0,5%

Silber (Spot) 20,63 20,73 -0,5% -0,10 -11,5%

Platin (Spot) 904,43 920,28 -1,7% -15,85 -6,8%

Kupfer-Future 3,72 3,78 -1,5% -0,06 -16,2%

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2022 09:43 ET (13:43 GMT)