MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Delivery Hero wird zunächst 15 Prozent der Tochter Talabat an die Börse in Dubai bringen. Bis Mitte Dezember sollen die Talabat-Aktien zum Handel zugelassen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Das öffentliche Angebot und die Börsennotierung seien am vergangenen Donnerstag von der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt worden, die Details dazu würden am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Privatplatzierungen an institutionelle Investoren würden auf der Grundlage eines entsprechenden internationalen Emissionsprospekts durchgeführt, der zu Beginn des Bookbuilding-Verfahrens ebenfalls auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CONTINENTAL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Umsatz 9.999 -2% 15 10.240

EBIT bereinigt 878 +37% 15 642

EBIT-Marge bereinigt 7,9 -- 15 6,3

Ergebnis nach Steuern/Dritten 432 +45% 9 299

Ergebnis je Aktie unverwässert 2,20 +48% 7 1,49

Free Cashflow bereinigt 324 -30% 9 466

HANNOVER RÜCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozentpunkten, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.587 +6% 6 6.242

Kapitalanlageergebnis 492 +18% 7 415

EBIT 829 +71% 7 484

Ergebnis nach Steuern/Dritten 584 +33% 7 439

Ergebnis je Aktie 4,81 +32% 6 3,64

Combined Ratio* 88,1 -- 7 92,2

* Schaden-Rückversicherung

Weitere Termine:

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Elmos Semiconductor SE, Kapitalmarkttag

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Ceotronics: 0,15 EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 19.370,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.037,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.286,50 +0,3%

Nikkei-225 39.504,96 +0,0%

Schanghai-Composite 3.454,43 +0,1%

Hang-Seng-Index 20.358,63 -1,8%

+/- Ticks

Bund -Future 132,09 -21

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 19.215,48 -0,8%

DAX-Future 19.323,00 -0,9%

XDAX 19.247,56 -0,9%

MDAX 26.590,85 +0,2%

TecDAX 3.381,29 -0,1%

EuroStoxx50 4.802,76 -1,0%

Stoxx50 4.287,00 -0,7%

Dow-Jones 43.988,99 +0,6%

S&P-500-Index 5.995,54 +0,4%

Nasdaq-Comp. 19.286,78 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,30 +82

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leicht steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Auftakt in die neue Woche. Gestützt wird die Stimmung von der andauernden Rekordjagd an Wall Street, den weiter fallenden Ölpreisen und den nach der jüngsten Erholung stabilen Anleihen. Die Anleihen stehen weiterhin im Zentrum der Überlegungen. "Ich befürchte, dass die Renditen auf Niveaus steigen, die der Aktienmarkt nicht mag", so ein Marktteilnehmer zum US-Markt und den Belastungsfaktoren wie mögliche Zölle oder geplante Remigration. Zum Wochenauftakt droht allerdings keine Gefahr: Der US-Anleihenmarkt bleibt wegen des Veteranen-Feiertags geschlossen. Der Aktienmarkt ist geöffnet.

Rückblick: Schwächer - Zumeist gaben Gewinnmitnahmen den Takt vor. Belastend wirkten Nachrichten aus China, wo das Konjunkturpaket nicht in der von Investoren erhofften Form vorgelegt wurde. Schwache Absatzzahlen in China belasteten die Aktien des schweizerischen Uhrenherstellers Richemont (-6,6%) und zogen den übrigen Luxusgütersektor mit nach unten. Burberry, Kering und Swatch brachen sogar um bis zu 8 Prozent ein. Rohstoffwerte verloren im Schnitt rund 4 Prozent. Hier belastete der Fall des Kupferpreises, der stark an der Bautätigkeit in China hängt. Die Aktien des Kupfer-Herstellers Antofagasta fielen um 6,6 Prozent, Glencore und Rio Tinto je rund 5 Prozent. Pirelli stiegen um 2,8 Prozent. Der Reifenhersteller gewinnt laut den Analysten von Bernstein Marktanteile bei der Erstausstattung von Chinas E-Autos. Bei British-Airways-Mutter IAG ging es um 7,2 Prozent nach oben. Jefferies sprach von einem starken dritten Quartal mit überbotenen Erwartungen bei Umsatz und Nettogewinn.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Mercedes verloren 2,6 Prozent und BMW 3,2 Prozent. Hier belastete China, denn beim kräftigen Absatzanstieg um 11,2 Prozent im Oktober am größten E-Auto-Markt der Welt war von deutschen Herstellern nicht mehr viel zu sehen. Daimler Truck fielen um 4 Prozent nach kritischen Analystenkommentaren zu den Quartalszahlen, die der Nutzfahrzeughersteller am Vortag vorgelegt hatte. Unter anderem stuften die Analysten der LBBW die Aktie auf "Hold" zurück. Konjunkturnahe Chemie-Aktien wie BASF gaben um 5,2 Prozent nach. Solide Quartalszahlen hatte LEG Immobilien (+2%) vorgelegt. Hier wurden alle Konsenserwartungen erfüllt, auch der Ausblick auf 2025 stimmte. Vonovia kletterten um 2,7 Prozent. Bei Freenet ging es 5,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte überzeugende Quartalszahlen vorgelegt und einen starken Ausblick auf den freien Cashflow gegeben. Beobachter verwiesen zudem auf die attraktive Dividendenrendite. Im Sog der allgemeinen Schwäche des Luxusgütersektors nach den enttäuschenden Richemont-Zahlen verloren Hugo Boss 3 Prozent. Fabasoft verteuerten sich um 11,3 Prozent. Bei den Zahlen beeindruckte besonders die überraschend hohe EBIT-Marge.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Freitagabend keine deutsche Aktie auffällig gezeigt. Es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben, sagte der Marktteilnehmer.

USA - AKTIEN

Freundlich - Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten und der Zinssenkung der US-Notenbank am Vortag sprachen Händler von einem weiterhin günstigen Aktienumfeld. Der Dow-Jones-Index nahm erstmals die Hürde von 44.000 Punkten, der S&P-500 stieg erstmals über die Marke von 6.000 Zählern. Nur die technologielastigen Nasdaq-Indizes hinkten hinterher. Doch auch sie erklommen Allzeithochs. Ein Stimmungsdämpfer für den Technologiesektor kam aus Taiwan. Beim Chipgiganten TSMC hatte sich das Wachstum verlangsamt. Gestützt wurde der breitere US-Markt von positiv gestimmten Konsumenten. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg deutlicher als vorausgesagt. Damit stiegen die Chancen auf eine weiche Landung der US-Konjunktur. Nvidia tendierten nach dem abgeflauten TSMC-Wachstum 0,8 Prozent schwächer, während Intel um 0,1 Prozent nachgaben und AMD 1,2 Prozent tiefer im Markt lagen. Nvidia wurden zu Handelsbeginn in den Dow-Jones-Index aufgenommen, den Intel im Gegenzug verlassen mussten. In den USA gelistete Aktien chinesischer Unternehmen gerieten unter Druck, nachdem das chinesische Konjunkturpaket nicht der erhofft große Wurf gewesen war. Alibaba fielen um 5,9 Prozent, PDD Holdings um 6,4 Prozent, JD um 7,0 Prozent und Nio um 4,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 +6,6 4,19 -16,4

5 Jahre 4,19 +1,3 4,18 19,1

7 Jahre 4,25 -0,8 4,26 27,8

10 Jahre 4,30 -3,5 4,34 42,3

30 Jahre 4,47 -6,7 4,53 49,8

Der geldpolitische Ausblick bleibe nach den Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell im Nachklapp auf die Leitzinssenkung des Vortages vage, hieß es mit Blick auf den uneinheitlichen Rentenmarkt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0715 +0,0% 1,0710 1,0733 -3,0%

EUR/JPY 164,47 +0,6% 163,52 163,79 +5,7%

EUR/CHF 0,9397 +0,2% 0,9382 0,9382 +1,3%

EUR/GBP 0,8298 +0,0% 0,8294 0,8301 -4,3%

USD/JPY 153,49 +0,5% 152,69 152,63 +9,0%

GBP/USD 1,2913 +0,0% 1,2910 1,2929 +1,5%

USD/CNH 7,1998 +0,0% 7,1990 7,1963 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 81.059,45 +0,4% 80.761,25 76.390,75 +86,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 11, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)