MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Renditen gaben nach den jüngsten Abgaben weiter nach. Das US-Finanzministerium hatte mitgeteilt, dass es im dritten Kalenderquartal weniger Geld am Kapitalmarkt aufnehmen werde als ursprünglich geplant. Dadurch stieg die Nachfrage am Sekundärmarkt. Zudem blieben die Renditen mit der Aussicht auf Zinssenkungen ab September unter Druck.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0823 +0,0% 1,0823 1,0822 -2,0%

EUR/JPY 166,88 +0,1% 166,69 166,59 +7,2%

EUR/CHF 0,9594 +0,0% 0,9591 0,9586 +3,4%

EUR/GBP 0,8418 +0,0% 0,8415 0,8419 -3,0%

USD/JPY 154,19 +0,1% 154,02 153,93 +9,5%

GBP/USD 1,2857 -0,0% 1,2862 1,2854 +1,1%

USD/CNH 7,2716 -0,0% 7,2720 7,2695 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 66.704,20 -1,2% 67.500,40 67.693,90 +53,2%

Der Dollar tendierte etwas fester. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Tendenziell stehe der Greenback allerdings etwas unter Druck, da der Markt darauf wette, dass die US-Notenbank nach ihrer Sitzung am Mittwoch einer Zinssenkung näher komme, hieß es.

Der Euro bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägt Handel praktisch kaum. Die Gemeinschaftswährung könnte aber die Woche mit Aufschlägen beenden, sollte die Fed zur Wochenmitte die Zinssenkungserwartungen des Marktes steigern, mutmaßt die ING. Auch schwächer als erwartet ausfallende US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten den Euro stützen, heißt es weiter.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,47 75,81 -0,4% -0,34 +5,8%

Brent/ICE 79,48 79,78 -0,4% -0,30 +4,7%

Die Ölpreise fielen nach den deutlichen Abgaben vom Freitag weiter. WTI verbilligte sich um 1,75 Prozent. Die andauernden Sorgen über die Nachfrage aus China wogen laut Marktteilnehmern schwerer als die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. "Der Ölmarkt wird das Opec+-Treffen im Laufe dieser Woche genau im Auge behalten, falls es nach der jüngsten Preisschwäche Signale für eine Änderung der Förderpolitik gibt", so die ING-Strategen Warren Patterson und Ewa Manthey.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.387,65 2.384,04 +0,2% +3,61 +15,8%

Silber (Spot) 27,93 27,93 +0,0% +0,00 +17,5%

Platin (Spot) 955,15 953,10 +0,2% +2,05 -3,7%

Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,5% -0,02 +3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortages

Der Goldpreis kam nach den deutlichen Aufschlägen am Freitag nun etwas zurück, belastet vom gestiegenen Dollar. Der Preis für die Feinunze sank um 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Juni 2,5% (PROG: 2,6%)

EUROPÄISCHER NUTZFAHRZEUGMARKT

Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge hat den schwachen Jahresstart wettmachen können. Die Neuzulassungen von Lkw über 3,5 Tonnen stiegen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien im ersten Halbjahr um 2,4 Prozent auf 215.672 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Im ersten Quartal waren die Verkäufe noch gesunken. Stärker stiegen die Neuzulassungen von Lieferwagen (Vans), und zwar um 13 Prozent auf 1,05 Millionen Einheiten. Vor allem Dieselfahrzeuge waren gefragt, wohingegen die Nachfrage nach Elektro-Vans deutlich zurückging. Bei den Bussen zeigte sich ein Anstieg um 30,1 Prozent auf 25.056 Fahrzeuge.

COVESTRO

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2024 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 3.690 -0,8% 3.686 -1% 3.720

EBITDA 320 -17% 311 -19% 385

Ergebnis nach Steuern/Dritten -72 -- 14 -70% 46

Ergebnis je Aktie -0,38 -- 0,07 -71% 0,24

Ausblick 2024 - das Unternehmen erwartet:

- EBITDA: nun zwischen 1,0 und 1,4 Mrd Euro

(bisher: zwischen 1,0 und 1,6 Mrd Euro

- Free Operating Cash Flow: nun zwischen -100 und 100 Mio Euro

(bisher: zwischen 0 und 300 Mio Euro)

- ROCE über WACC: nun zwischen -7,0 und -4,0 Prozentpunkten

(bisher: zwischen -7,0 und -2,0 Prozentpunkten)

- Treibhausgasemissionen gemessen an CO2-Äquivalenten weiterhin

einen Wert zwischen 4,4 und 5,0 Mio Tonnen

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

FRESENIUS MEDICAL CARE

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 4.766 -1,2% 4.798 -0,6% 4.825

EBIT 425 +19% 409 +15% 357

EBIT-Marge 8,9 -- 8,5 -- 7,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 187 +34% 175 +25% 140

Ergebnis je Stammaktie 0,64 +33% 0,60 +25% 0,48

Umsatz* 4.743 +0% 4.798 +1,2% 4.741

EBIT* 433 +8,3% 433 +8,3% 400

EBIT-Marge* 9,1 +8,2% 9,0 -- 8,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 207 +18% 201 +14% 176

Ergebnis je Aktie* 0,70 +17% -- -- 0,60

* Basis Unternehmensausblick

(währungsbereinigt, vor Sondereffekten)

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

FUCHS

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 887 +0,1% 891 +1% 886

EBIT 111 +14% 111 +14% 97

Ergebnis nach Steuern 78 +15% 78 +15% 68

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,60 +20% 0,59 +18% 0,50

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet weiterhin:

- Umsatz: ca. 3,6 Mrd Euro

- EBIT: um 430 Mio Euro

- Freier Cashflow vor Akquisitionen: ca. 250 Mio EUR

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

HEIDELBERG MATERIALS

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 5.506 -1% 5.549 -1% 5.577

Ergebnis laufendes Geschäft* 1.286 +5% 1.287 +5% 1.230

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 23,4 -- 23,2 -- 22,1

Ergebnis laufendes Geschäft 971 +4% 981 +5% 931

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet weiterhin

- erwartet ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs zwsichen 3,0 bis 3,3 Mrd Euro

- ROIC wird bei rund 10 % erwartet

- * vor Abschreibungen

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

REDCARE PHARMECY

BERICHTET

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 561 +34% 420

Non-Rx Umsatz* 391 +21% 323

EBITDA bereinigt 15 +13% 13

EBITDA-Marge bereinigt 2,7 -- 3,2

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet weiterhin:

- Anstieg des Konzernumsatzes um 30 bis 40% auf 2,3 bis 2,5 Mrd Euro

- Non-Rx-Wachstum zwischen 15 und 25%

- Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge von 2 bis 4%

* nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel

- Das Unternehmen hatte am 4. Juli vorab Zahlen veröffentlicht.

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent

SIXT

Der Autoverleiher kürzt den Komfort bei seinen treuesten Kunden. Für seine Premium-Klientel hatte Europas größter Autovermieter sogenannte "Diamond Lounges" an Flughäfen eingerichtet, die ein "außergewöhnliches und exklusives Erlebnis" versprachen. Die Zahl der Standorte in Deutschland wird halbiert. (Focus Money)

DWS

Die Fondsgesellschaft führt für ihre Beschäftigten die 2020 abgeschafften branchenüblichen Hierarchie-Titel wie Managing Director, Director oder Vice President wieder ein. Eine entsprechende Mitteilung solle am Mittwoch verschickt werden, erfuhr das Handelsblatt.

OSAPIENS

Die US-Investmentbank Goldman Sachs beteiligt sich über einen Fonds mit 110 Millionen Euro an der deutschen Softwarefirma Osapiens. Es handelt sich um eine der größten Finanzierungsrunden für deutsche Startups in diesem Jahr. Osapiens hat eine ESG-Plattform entwickelt, also eine Software rund um nachhaltige Unternehmensführung. (Handelsblatt)

BAYWA

Die Verhandlungen zwischen dem insolvenzgefährdeten Agrarhandelskonzern und seinen Gläubigerbanken gestalten sich unter dem Zeitdruck sehr zäh. Die Kreditinstitute hatten sich bis zum Montagabend nicht auf ein gemeinsames Finanzierungspaket für den deutschen Branchenprimus einigen können. Bis zum Redaktionsschluss der Börsen-Zeitung lag kein Ergebnis vor.

TRADE REPUBLIC

Das Berliner Fintech Trade Republic hat den früheren Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling für den Aufsichtsrat gewonnen. (Süddeutsche)

STANDARD CHARTERED

hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Bank kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar an. In den drei Monaten bis Ende Juni erzielte die Bank einen Nettogewinn von 946 Millionen Dollar, 3,7 Prozent weniger als im Vorjahresquartal und auch weniger als die von Visible Alpha befragten Analysten mit 1,03 Milliarden Dollar erwartet hatten. Der Nettozinsertrag ging im zweiten Quartal von 1,98 Milliarden auf 1,60 Milliarden Dollar zurück.

BHP / LUNDIN /FILO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)