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ORPEA baut internationales Netzwerk durch den Erwerb der deutschen

Residenz-Gruppe Bremen aus / Starke Umsatzsteigerung im ersten

Halbjahr 2015

Puteaux, Frankreich (ots) -

Starke Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2015: +26,1% auf 1.123,1

Mio. Euro.

Ausbau des internationalen Netzwerkes durch den Erwerb der deutschen

Residenz-Gruppe Bremen, 3.006 Betten (38 Einrichtungen).

Erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheins in Höhe von 310,5 Mio.

Euro.

Erhöhung der Umsatzprognose 2015 auf 2.380 Mio. Euro.

Die ORPEA-Gruppe, eines der führenden Unternehmen im Bereich der

umfassenden Betreuung pflegebedürftiger Personen (Pflegeheime,

Reha-Kliniken und psychiatrische Kliniken), gibt heute den von der

Gruppe in dem am 30. Juni abgeschlossenen 1. Halbjahr 2015 erzielten

Umsatz sowie die Übernahme eines Netzwerkes von Pflegeheimen in

Deutschland (38 Einrichtungen) bekannt.

Wachstumsdynamik im 2. Quartal 2015 weiter beschleunigt.

Senevita (Schweiz) wurde ab dem 1. April 2014 in den

Konsolidierungskreis aufgenommen, Silver Care (Deutschland) ab dem 1.

Juli 2014, während SeneCura (Österreich) am 1. April 2015 in den

Konsolidierungskreis aufgenommen wurde. Celenus Kliniken wird ab dem

2. Halbjahr 2015 im Konsolidierungskreis berücksichtigt werden.

Yves Le Masne, CEO der ORPEA, kommentiert wie folgt: "Die starke

Wachstumsdynamik hat sich weiter beschleunigt. Der Umsatz verzeichnet

im 2. Quartal 2015 eine Steigerung um +26,5% (+25,7% im 1. Quartal).

32% des Konzerngeschäfts wird nunmehr im Ausland generiert.

ORPEA erzielte so im 1. Halbjahr 2015 einen Umsatz von 1.123,1

Millionen Euro (+26,1%) und liegt damit erstmals für einen

Halbjahreszeitraum über der 1-Milliarde-Umsatzschwelle, d.h. über dem

für das Gesamtgeschäftsjahr 2010 verzeichneten Umsatz.

Diese ausgezeichnete Geschäftsdynamik ist unverändert das Ergebnis

der Kombination von zwei grundlegenden Faktoren des von ORPEA

verfolgten Modells:

- ein solides organisches Wachstum (+5,7%), das von der im

Berichtshalbjahr erfolgten Eröffnung von 1.350 Betten (14

Einrichtungen) unterstützt wird, darunter 55% außerhalb

Frankreichs (Belgien und Deutschland), und das ebenfalls - in

allen Ländern - mit der erfreulichen Dynamik der historischen

Einrichtungen verbunden ist;

- ein kräftiges externes Wachstum im Ausland, zu dem insbesondere

die Übernahmen von Silver Care in Deutschland sowie von SeneCura

in Österreich beitragen.

Dank des robusten Wachstums im ersten Halbjahr und unter

Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der deutschen Plattform mit der

Übernahme der Residenz-Gruppe Bremen, erhöht ORPEA bereits zum

zweiten Mal seit Beginn des Geschäftsjahres 2015 ihre Umsatzprognose

für das laufende Geschäftsjahr auf nunmehr 2.380 Millionen Euro. Dies

entspricht gegenüber dem Umsatzausweis für das Geschäftsjahr 2014

einer Steigerung um 22%. "

Übernahme der Residenz-Gruppe Bremen in Deutschland

ORPEA hat eine Vereinbarung zur Übernahme des privaten Betreibers

von Pflegeeinrichtungen der Residenz-Gruppe Bremen (RGB)

unterzeichnet. Dieses Netzwerk, das in Bezug auf die geografische

Vernetzung eine ausgezeichnete Ergänzung zu Silver Care bietet, zählt

3.006 Betten in 38 Einrichtungen:

- RGB betreibt heute 2.496 Betten in 34 Einrichtungen;

- + 510 Betten in Bau (Ausbau von bestehenden Gebäuden und 4 neue

Einrichtungen).

Die Residenz-Gruppe Bremen bietet eine attraktive Chance zur

Stärkung der Präsenz von ORPEA im Nordwesten Deutschlands, unter

Einhaltung der strategischen Akquisitionskriterien der Gruppe:

- Die Zielgruppe verfügt über ein Qualitäts-Netzwerk mit 80%

Einzelzimmern, modernen Gebäuden (86% sind weniger als 10 Jahre

alt) und Standorten in Niedersachsen, Bremen,

Nordrhein-Westfalen sowie Hessen;

- Sie hat einen ausgezeichneten Ruf von Qualität und

Zuverlässigkeit und besitzt ein erfahrenes lokales

Managementteam, das weiter bestehen bleiben wird;

- Hochgradige geografische Komplementarität mit dem Netzwerk von

Silver Care: Einige Einrichtungen werden sich perfekt in bereits

bestehende Cluster einfügen können, und in der Region von Bremen

wird ein neuer Cluster aufgebaut werden;

- Erhebliches Wertschöpfungspotenzial: Erweiterungsbauten in

einigen Einrichtungen, Bau neuer Einrichtungen, Synergien beim

Einkauf sowie in Bezug auf den Kostenaufwand für den Hauptsitz.

Dieser weitere Ausbau der Gruppe entspricht optimal der von ORPEA

in Deutschland verfolgten Expansionsstrategie, bei der der Bau neuer

Einrichtungen und gezielte Akquisitionen kombiniert werden. Die

Integration in die Gruppe wird schrittweise erfolgen. Sie wird

dadurch erleichtert werden, dass RGB von einer Kultur geprägt ist,

die mit der von ORPEA verfolgten Kultur voll im Einklang steht:

Qualität der Pflege und Dienstleistungen, Engagement im Dienste der

Heim- und Residenzbewohner und deren Angehörigen sowie Engagement

gegenüber den Mitarbeitern.

Die übernommene Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz

von 67 Millionen Euro. Sie wird ab dem 4. Quartal 2015 in den

Konsolidierungskreis aufgenommen. Die Finanzierung der Akquisition

erfolgt zu 100% über den Bestand an liquiden Mitteln der Gruppe.

ACXIT Capital Partners, vertreten durch Thomas Klack und sein

Team, berieten die Gruppe als Finanzberater, während CMS Hasche Sigle

als Rechtsberater für ORPEA tätig war.

Nach dieser Übernahme wird das deutsche Netz aus insgesamt 119

Einrichtungen mit 11.980 Betten bestehen, davon 1.037 im Bau. Mit

dieser Transaktion kann ORPEA lediglich 12 Monate nach der ersten

Niederlassung in Deutschland den Umfang ihres Netzwerkes in diesem

Land verdoppeln.

Insgesamt erhöht sich damit das gesamte Netzwerk der Gruppe ORPEA

auf nunmehr 653 Einrichtungen, d.h. 63.942 Betten (davon 9.611

Betten, die sich in Restrukturierung bzw. im Bau befinden). Der

Auslandsanteil beträgt damit 49% des Netzwerkes (gegenüber 26% Ende

2013).

Verbesserung der finanziellen Flexibilität durch Begebung eines

Schuldscheins in Höhe von 310,5 Millionen Euro

Im Rahmen der von der Gruppe verfolgten Strategie der

Diversifizierung der Finanzierungsquellen sowie der Verbesserung

ihrer finanziellen Flexibilität hat ORPEA im Juli ein weiteres

Schuldscheindarlehen aufgelegt. Die Transaktion stieß auf hohes

Interesse bei den Investoren: Das ursprüngliche Emissionsvolumen von

100 Millionen Euro wurde aufgrund der starken Nachfrage zu äußerst

günstigen Bedingungen auf insgesamt 310,5 Millionen erhöht und mit

unterschiedlichen Laufzeiten aufgelegt. Investoren aller Horizonte,

sowohl aus Europa, als auch aus Asien, interessierten sich für das

solide Modell von ORPEA.

Der Schuldschein wurde von BNP Paribas, Helaba - Arkea Banque und

Société Générale CIB syndiziert.

Dr. Jean-Claude Marian, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von

ORPEA, äußert sich hierzu wie folgt: "Mit den in lediglich 18 Monaten

in Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik sowie in der

Schweiz erfolgten strategischen Übernahmen schreibt ORPEA ihre

Expansion im Ausland weiter aktiv fort. Die Akquisition der

Residenz-Gruppe Bremen eröffnet sowohl geografisch, als auch aus

finanzieller Sicht eine bedeutende zusätzliche Wachstumschance für

die deutsche Plattform.

Seit Beginn des Jahres 2015 beweist ORPEA damit erneut die

Fähigkeit, das robuste Wachstum der Geschäftstätigkeit mit einer

gezielten Wert schöpfenden Entwicklung und der Stärkung der

finanziellen Flexibilität miteinander zu verknüpfen. Die erfolgreiche

Begebung des Schuldscheins ermöglicht nicht nur eine Senkung der

Kosten für die Verschuldung, sondern verleiht der finanziellen

Fähigkeit der Gruppe selbstverständlich ebenfalls die Dynamik für

ihre nachhaltige rentable Entwicklung. Nunmehr werden nahezu 50% der

Umsätze im Ausland generiert. Auf dieser Basis stärkt die Gruppe die

von ihr erreichte neue Größenordnung und wird ebenfalls die Expansion

insbesondere in den deutschsprachigen Ländern weiter fortsetzen und

gleichzeitig die Immobilieneigentumsquote weiter stärken können. "

Über ORPEA (www.orpea-corp.com)

Gegründet 1989 und seit April 2002 an der Euronext Paris notiert,

ist ORPEA ein führendes europäisches Unternehmen bei der integrierten

Langzeitpflege und bei Anschlussheilbehandlungen. Die Gruppe verfügt

über ein einzigartiges Netzwerk mit 653 Einrichtungen und 63.942

Betten (wovon 9.611 modernisiert oder neu eingerichtet werden),

einschließlich

- 32.792 Betten (wovon 3.931 modernisiert oder neu eingerichtet

werden) verteilt auf 354 Einrichtungen in Frankreich

- 31.150 Betten (wovon 5.680 modernisiert oder neu eingerichtet

werden) verteilt auf 299 Einrichtungen im restlichen Europa

(Belgien, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien und

Tschechische Republik)

Segment A der Euronext Paris, einer Börse der Euronext-Gruppe

Mitglied der Indizes CAC Mid 60, MSCI Small Cap Europe, SBF 120

und STOXX Europe 600

- Mitglied des SRD

ISIN: FR0000184798 - Reuters: ORP.PA - Bloomberg: ORP FP

Investorenverbindung:

ORPEA

Yves Le Masne

CEO

OTS: ORPEA Deutschland

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Medienarbeit:

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- Querverweis: Die Pressemitteilung mit den Zahlen des 1.

Halbjahres 2015 liegt in der digitalen Pressemappe zum Download

vor und ist unter http://www.presseportal.de/pm/115794/3077363 abrufbar

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