OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1 verkauft WindStar Medical an ...

ProSiebenSat.1 verkauft WindStar Medical an Oakley Capital und

steigert den Unternehmenswert um 2,4x

Unterföhring/Wehrheim (ots) -

- Transaktion als weiterer Beleg für die erfolgreiche Strategie von

ProSiebenSat.1, mit Medialeistung Marktführer im B2C-Bereich zu

etablieren und so Wert für die Gruppe zu schaffen

- Unternehmenswert von WindStar Medical beträgt 280 Mio Euro, was

einem adjusted EBITDA-Multiple von 13,6x entspricht

Unterföhring/Wehrheim, 22. Oktober, 2020. Die ProSiebenSat.1-Tochter NuCom

Group, an der General Atlantic als Minderheitsinvestor mit 28,4 Prozent

beteiligt ist, veräußert sämtliche ihrer 92 Prozent-Anteile an der WindStar

Medical Holding an Oakley Capital. Der Finanzinvestor erwirbt gleichzeitig auch

die restlichen 8 Prozent der Minderheitsgesellschafter. Der der Transaktion zu

Grunde liegende Unternehmenswert von WindStar Medical beläuft sich auf 280 Mio

Euro bei einem für 2020 erwarteten Umsatz von etwa 127 Mio Euro und einem

adjusted EBITDA von 21 Mio Euro. Dies entspricht einem adjusted EBITDA-Multiple

von 13,6x.

WindStar Medical ist einer der führenden Anbieter von Gesundheitsprodukten in

Deutschland. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige

Medizinprodukte und freiverkäufliche Arzneimittel für Drogerien, Supermärkte,

und Apotheken. Zum Portfolio des Unternehmens zählen erfolgreiche

Gesundheitsmarken wie SOS, GreenDoc oder BodyMedica. Darüber hinaus berät

Windstar Medical Unternehmen bei der Auswahl ihres Sortiments an rezeptfreien

Medizinprodukten und führt eine Vielzahl von Handelsmarken. Seit 2016 gehört

WindStar Medical zu ProSiebenSat.1 und wurde 2018 unter das Dach der NuCom

Group, die mehrheitlich ProSiebenSat.1 sowie General Atlantic als

Minderheitsinvestor gehört, umgegliedert. Durch den Auf- und Ausbau des

Markengeschäfts und den erfolgreichen Einsatz von TV-Werbung hat das Unternehmen

seine Marktposition erheblich ausgebaut und die Markenbekanntheit seiner

Produkte signifikant gesteigert. Um diesen Bekanntheitsgrad auch in Zukunft

weiter zu stärken, wurde als Teil der Transaktion eine mehrjährige

Werbepartnerschaft mit WindStar Medical abgeschlossen. In den vergangenen Jahren

hat der Konzern die Entwicklung von WindStar Medical zudem durch die

Digitalisierung des Geschäfts, den Aufbau neuer Vertriebskanäle und insbesondere

mit dem Zukauf der OTC-Marke Zirkulin unterstützt. Auf diese Weise hat das

Unternehmen seinen Umsatz um rund 80 Prozent von 70 Mio Euro im Jahr 2016 auf

etwa 127 Mio Euro in 2020 (Erwartung) gesteigert. Der Unternehmenswert konnte in

diesem Zeitraum unter Berücksichtigung des Erwerbs von Zirkulin um 2,4x

gesteigert werden.

Rainer Beaujean, Vorstandssprecher & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE:

"Durch Werbung auf unseren Sendern und Plattformen haben wir die Bekanntheit der

WindStar-Marken signifikant vergrößert. Insbesondere dadurch konnten wir in nur

vier Jahren den Unternehmenswert von WindStar Medical auf beeindruckende Weise

um das 2,4-fache steigern. Das unterstreicht klar die Wertschöpfung, die wir

durch Synergien mit unserem Entertainment-Geschäft generieren können. Mit dem

Verkauf setzen wir unsere Strategie des aktiven Portfoliomanagements konsequent

fort. Diese setzt neben wertsteigernden Zukäufen wie zuletzt der 'The Meet

Group' auch auf Verkäufe - insbesondere, wenn der Beitrag von ProSiebenSat.1 für

den nächsten Entwicklungsschritt begrenzt ist und wir deshalb nicht mehr der

beste Eigentümer sind. Auf diese Weise stellen wir unser Portfolio fokussierter

und synergistischer auf und können mit dem erzielten Verkaufserlös gleichzeitig

unseren Verschuldungsgrad reduzieren. Dies verschafft uns zudem Freiraum für

künftige wertschaffende Investitionen im Consumer-Internet-Bereich."

Florian Tappeiner, CO-CEO der NuCom Group SE: "WindStar Medical ist eines der am

schnellsten wachsenden OTC-Unternehmen in Deutschland. Gemeinsam mit René

Flaschker und dem gesamten WindStar-Team konnten wir in den vergangenen Jahren

das Markenwachstum beschleunigen, neue Produkte an den Markt bringen und die

Distributionskanäle ausbauen. Es hat uns große Freude bereitet, WindStar Medical

auf diesem Weg zu begleiten und wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg für die

nächste Etappe."

Peter Dubens, Managing Partner von Oakley Capital: "WindStar Medical ist eine

einzigartige Plattform für OTC-Gesundheitsprodukte mit einer sehr attraktiven

Marktposition, deren Entwicklung und Management-Team Oakley über die letzten

Jahre eng verfolgt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team und

werden mit unserer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung,

Go-to-Market sowie M&A WindStar Medical dabei unterstützen, seinen Wachstumskurs

im In- und Ausland weiter zu beschleunigen."

Jörn Nikolay, Managing Director von General Atlantic: "Das Wachstum von WindStar

Medical und die Wertsteigerung im Rahmen des nun erfolgten Verkaufs

unterstreichen unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 und der

NuCom. Unser besonderer Dank gilt René Flaschker und dem Team. Wir freuen uns,

dass das Unternehmen mit Oakley Capital einen guten Partner für die nächste

Wachstumsphase gewinnen konnte."

René Flaschker, CEO von WindStar Medical: "Gemeinsam mit der NuCom Group haben

wir WindStar Medical sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Der Verkauf in dieser

höchst volatilen Zeit zeigt einmal mehr die Attraktivität und das Potenzial von

WindStar Medical. Mit unserem diversifizierten Produktportfolio, das wir über

Zukäufe und die Marketingpower der ProSiebenSat.1-Gruppe aufgebaut haben, sind

wir für den nächsten Wachstumsschritt bereit. Jetzt wollen wir mit unserem neuen

Partner Oakley Capital diesen erfolgreichen Weg weiter beschreiten und die

Internationalisierung vorantreiben."

Der Verkauf von WindStar Medical steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die

zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion und die anschließende

Entkonsolidierung werden voraussichtlich für das vierte Quartal 2020 erwartet.

ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 vereint führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen

Produktionsgeschäft sowie einem starken Commerce- und Online-Dating-Portfolio

unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen

in Europa. Wir bieten beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem

Gerät. Mit unseren 15 Free- und Pay-TV Sendern können wir über 45 Millionen

TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich

nutzen monatlich rund 36 Mio Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten

Online-Angebote. Erfolgreiche Formate wie "The Masked Singer", "Germany's next

Topmodel" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" sowie Superstars wie Heidi Klum

oder Dwayne Johnson gehören zu unserer Familie. Sendungen wie "Bosch", "Hochzeit

auf den ersten Blick" oder "Queen of Drags" sind Eigenproduktionen unseres

Produktions- und Vertriebsnetzwerks Red Arrow Studios. Unser weltweites

Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video

Views und betreibt über 1.400 Kanäle. Zeitgleich nutzen wir unsere Expertise im

Aufbau von Marken für unsere Commerce- und Online-Dating-Säulen: Die NuCom Group

ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen

aus den Bereichen Verbraucherberatung, Erlebnisse sowie Beauty & Lifestyle. Mit

der ParshipMeet Group haben wir eine der weltweit führenden Plattformen im

Online-Dating-Segment geschaffen und unsere Position als starker

Wachstumspartner für digitale Unternehmen unterstrichen. Hinter ProSiebenSat.1

stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft unsere Zuschauer und

Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. www.prosiebensat1.com

WindStar Medical

Die WindStar Medical Group entwickelt Unternehmen im erweiterten

Gesundheitsmarkt. Die Geschäftseinheiten der Gruppe werden auf ihrem

Entwicklungspfad und bei der internationalen Expansion begleitet. Schnell und

konsequent Marktführer aufzubauen, die sich als eigenständige Unternehmen in

ihrem Markt behaupten, ist die Aufgabe von WindStar Medical. Die

Unternehmenszentrale befindet sich in Wehrheim im Taunus. Let's improve quality

of life! - Dies ist Triebfeder und Motivation der über 120 Mitarbeiter der

Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter: www.windstar-medical.com. Über

die Geschäftseinheiten der WindStar Medical Group: Districon GmbH - Global Power

Brands made for you! www.districon.eu, Dr. Kleine Pharma GmbH - Partnering

Services - von der Idee bis zum Point of Sale! www.kleine-pharma.com

NuCom Group SE

Die NuCom Group bündelt Beteiligungen an digitalen

Consumer-Internet-Unternehmen. Als gemeinsames Unternehmen von ProSiebenSat.1

und General Atlantic vereint NuCom die Reichweite, das Know-how und die

Ressourcen eines führenden deutschen Entertainment-Unternehmens mit der

Expertise und Investmentstärke eines der erfolgreichsten Growth-Investoren der

Welt. Durch den Einsatz von Marketing Power, operativer Expertise und die

Umsetzung einer klaren Buy- and Build-Strategie unterstützt und entwickelt die

NuCom ihre Portfoliounternehmen zu Branchen-Champions. Dabei konzentriert sich

die Gruppe auf Consumer-Internet-Geschäftsmodelle in verschiedenen

Wachstumsphasen mit eindeutigem USP und klarer Differenzierung. Derzeit gehören

Marken wie z.B. Amorelie, Aroundhome, billiger-mietwagen.de, Flaconi, Jochen

Schweizer, mydays, Stylight und Verivox zum NuCom-Portfolio. Diese Marken sind

in drei Segmente zusammengefasst: Verbraucherberatung, Erlebnisse sowie Beauty

und Lifestyle. www.nucom.group

General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der

Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem

Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. Gegründet 1980, verbindet das

Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise,

einen langfristigen Investment-Horizont und ein tiefes Verständnis für

Wachstumstreiber mit herausragenden Management-Teams, um weltweit

außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. Zum Team von General Atlantic

gehören mehr als 150 Investment Professionals in New York, Amsterdam, Peking,

Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto,

São Paulo, Shanghai und Singapur. Für mehr Informationen über General Atlantic

besuchen Sie bitte die Website: www.generalatlantic.com

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 Media SE

Stefanie Rupp-Menedetter

Tel.: +49 89 95 07-2598

E-Mail: stefanie.rupp@prosiebensat1.com

NuCom Group

Dorothea Gugel

Tel.: +49 89 95 07-8741

E-Mail: dorothea.gugel@NuCom.Group

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21767/4740757

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

ISIN: DE0007771172