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WIBank begibt erneut erfolgreiche Benchmark-Anleihe

Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)

hat am gestrigen 15. Februar ihre erste großvolumige Euro-Benchmark-Anleihe in

diesem Jahr mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich an den Markt

gebracht (ISIN: DE000A3SJZZ9). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und

einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent bei einer Emissionsrendite von 2,896

Prozent. Mit über 700 Mio. Euro war das Orderbuch überzeichnet. Die 41 Orders

stammten zu jeweils 50 Prozent von deutschen und anderen europäischen und

internationalen Investoren, wobei Banken erwartungsgemäß die am stärksten

vertretene Investorengruppe darstellten. Am Ende schloss sich die Transaktion

den erfolgreichen Emissionen dieser Woche von SSA*-Emittenten an. Der

Emissionserlös dient sowohl der Refinanzierung des Kommunalen Schutzschirms als

auch dem allgemeinen Fundingbedarf des laufenden Geschäftsjahres.

"Die gute Nachfrage nach unserer achten Anleihe macht deutlich, wie groß das

Vertrauen der Investoren in das Land Hessen und ihre Förderbank ist", sagt Dr.

Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.

Dies ist die achte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit Ende 2012. Zuletzt

hatte die WIBank im Januar 2023 zur Refinanzierung des Kommunalen Schutzschirms

eine großvolumige Euro-Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro

erfolgreich an den Markt gebracht.

Wie alle Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der

Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. So kommt die

Ratingagentur Standard & Poor's mit einem "AA+" für die WIBank zu der gleichen

Einstufung wie für das Land Hessen als Gewährträger bzw. Garantiegeber.

* SSA: Supranationals, Sub-Sovereigns and Agencies (Anleihen staatsnaher

Emittentengruppen)

Pressekontakt:

Claudia Ungeheuer

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +49 (0)69 9132-3716

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