POXEL beschafft 20 Millionen Euro durch Privatplatzierung bei führenden Healthcare-Investoren aus den USA

Poxel (Euronext: POXEL - FR0012432516), ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Arzneimitteln zur Behandlung von Typ-2-Diabetes konzentriert (das "Unternehmen"), hat insgesamt 20 Millionen Euro durch eine Privatplatzierung bei Investoren aus den USA und Europa beschafft. Auf die US-Investoren entfallen 91 % der Platzierung. Guggenheim Securities, LLC fungierte als führender Placement Agent und Société Générale und Oddo & Cie fungierten als Co-Placement Agents.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung werden die Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens für Imeglimin in den USA und Europa weiter gestärkt, die Entwicklung der Phase 2b/Phase 3 von Imeglimin in Asien beschleunigt und die klinische Studie der Phase 2 von PXL770 finanziert.

Die Erlöse ergänzen die Mittel, die das Unternehmen beim Börsengang im Februar 2015 erhalten hat, und werden dem Unternehmen weitere Möglichkeiten eröffnen, die weltweite Entwicklung von Imeglimin und PXL770 für Patienten mit Typ-2-Diabetes voranzutreiben.

Thomas Kuhn, CEO von Poxel, sagte: "Die Erlöse dieser Emission versetzen uns die Lage, unsere Pipeline und unsere klinische Entwicklungsstrategie für Imeglimin, darunter die ausgezeichneten Möglichkeiten für uns in Japan, erheblich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr über die jüngste Emission, welche die starke internationale Investorenbasis von Poxel in den USA und Europa verbreitert."

Wesentliche Merkmale der Emission

Das Unternehmen hat 1.762.793 neue Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,02 ausgegeben, was einem Anteil von 10 % des Grundkapitals des Unternehmens entspricht. Im Anschluss an die Abwicklung und Übergabe der Transaktion wird das emittierte Aktienkapital des Unternehmens EUR 387.814,56 betragen.

Die neuen Aktien wurden zum Preis von EUR 11,35 je Aktie platziert, was einen Abschlag von 10,9 % des volumengewichteten Durchschnittspreises (Volume Weighted Average Price, "VWAP") innerhalb von 20 Handelstagen impliziert.

Exemplarisch heißt dies, dass ein Aktionär, der vor der Emission 1 % des Kapitals von Poxel hielt, nun einen Anteil von 0,9 % haben wird.

Die neuen Aktien sind derzeit mit einer Dividendenberechtigung ausgestattet und werden für den Handel am regulierten Markt der Euronext Paris unter dem ISIN-Code FR0012432516 zugelassen.

Die neuen Aktien wurden auf dem Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert, unter Ausschluss der Vorzugszeichnungsrechte oder Bezugsrechte gemäß den Bestimmungen der Artikel L. 225- 136 des französischen Handelsgesetzbuchs und Artikel L. 411-2 II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.

Die Transaktion wurde am 15. Juli 2015 vom Board of Directors im Sinne der Vollmachten, die durch die 14. und 21. Beschlüsse der Hauptversammlung am 16. Juni 2015 erteilt wurden, genehmigt.

Poxel hat sich verpflichtet, unter Vorbehalt der üblichen Ausnahmen, eine Sperrfrist für die Aktien des Unternehmens von 90 Kalendertagen ab dem Datum des Closing einzuhalten, das voraussichtlich der 29. Juli 2015 sein wird. Die bestehenden Sperrklauseln der derzeitigen Aktionäre, die im Zusammenhang mit dem Börsengang getroffen wurden, sind durch eine neue Sperrfrist für 9.162.692 Aktien des Unternehmens von 90 Kalendertagen ab dem Datum des Closing, und für 2.290.923 der gleichen Aktien von 180 Kalendertagen, ebenfalls ab dem Datum des Closing, ersetzt worden. Die Sperrklausel für das Management bleibt gegenüber der bei Börsengang vereinbarten Sperrfrist (Sperrfrist läuft 12 Monate nach dem Börsengang aus) unverändert.

Öffentliche Informationen

Die Transaktion erfordert keinen von der französischen Börsenaufsicht (Autorité des marchés financiers) (AMF) genehmigten Prospekt. Einzelheiten zu Poxel, darunter das Geschäft, die Ergebnisse, Perspektiven und entsprechende Risikofaktoren, sind in dem am 7. Januar 2015 unter dem Aktenzeichen I.15-001 bei der AMF eingereichten Prospekt des Unternehmens aufgeführt, der zusammen mit allen Pressemeldungen und weiteren vorgeschriebenen Informationen über das Unternehmen auf der Website des Unternehmens (www.poxel.com) zur Verfügung steht.

Über Poxel SA

Poxel setzt seine beträchtliche Entwicklungskompetenz auf dem Gebiet des Stoffwechsels dazu ein, eine Pipeline wahrhaft neuartiger Produkte aufzubauen, die sich zurzeit auf Typ-2-Diabetes konzentrieren. Unser erstklassiges Leitprodukt, Imeglimin, das auf die mitochondriale Fehlfunktion abzielt, hat die Phase-2-Entwicklung in den USA und der EU erfolgreich durchlaufen und wurde mit japanischen Probanden in die klinische Entwicklung gebracht. Wir führen unser zweites Programm, PXL770, ein direkter AMPK-Aktivator, durch klinische Machbarkeitsstudien fort. Wir werden durch strategische Partnerschaften und die Entwicklung der Produktpipeline weiteres Wachstum erzielen. (Euronext: POXEL, www.poxel.com)

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