ProSieben-Eigentümer verkaufen ihre Vorzugsaktien

   Die Mehrheitseigentümer der ProSiebenSat.1 Media AG trennen sich von ihren Vorzugsaktien an dem Medienkonzern. Die von den Finanzinvestoren KKR und Permira kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena hat mit dem Platzierungsverfahren für die 19,7 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien begonnen. Der Anteil an den stimmberechtigten Stammaktien bleibt unverändert.

   Die Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren gehen. Der Freefloat der Vorzugsaktien erhöht sich damit auf 100 Prozent. Mit dem Nettoerlös will die Lavena Holding Schulden zurückzahlen.

   Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und Permira weiterhin 44 Prozent des Grundkapitals, einschließlich unverändert 88 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien von ProSiebenSat.1 halten. Es wurde eine 90-tägige Haltefrist vereinbart.

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   February 13, 2013 13:45 ET (18:45 GMT)

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