Continental Rubber of America, Corp., Delaware emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 750 Mio. USD. Erwartet wird ein Kupon von 4,500%-4,750%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Continental Rubber of America, Corp., Delaware
Garantiegeber:   Continental AG
Format:  Senior secured
Rating:   Ba3, BB-
Volumen:   750 Mio. USD
Kupon:   4,500%-4,750% (erwartet)
Laufzeit:   7 Jahre
Bookrunner:   Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
am 19.09. in Frankfurt,

die Teilnahme ist für Kapital suchende Unternehmen kostenlos
www.bond-conference.com
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