^AURORA, Ontario, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc.

(TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute den Abschluss von Übernahmeverträgen für die

Emission von zwei Serien von auf US-Dollar lautenden vorrangigen

Schuldverschreibungen (?vorrangige USD-Schuldverschreibungen") und einer Serie

von auf Euro lautenden vorrangigen Schuldverschreibungen (?vorrangige Euro-

Schuldverschreibungen") bekannt, und zwar wie folgt:

+-----------------------------+-------------+----------------+-----------------+

| | | | Jährlicher |

| |Kapitalbetrag|Fälligkeitsdatum| Zinssatz |

+-----------------------------+-------------+----------------+-----------------+

|Vorrangige USD- | | | |

|Schuldverschreibungen | | | |

| | | | |

|Serie 1 US-Dollar |300.000.000 $| 21. März 2026 | 5,980 % |

| | | | |

|Serie 2 US-Dollar |500.000.000 $| 21. März 2033 | 5,500 % |

| | | | |

| | | | |

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|Vorrangige Euro- | | | |

|Schuldverschreibungen |550.000.000 EUR| 17. März 2032 | 4,375 % |

+-----------------------------+-------------+----------------+-----------------+

Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der vorrangigen USD-

Schuldverschreibungen zur Finanzierung eines Teils der Kosten der geplanten

Übernahme des Veoneer-Geschäftsbereichs?Active Safety" (die?Übernahme von

Veoneer") und zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen sowie

für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung der

bestehenden Verbindlichkeiten gehören kann. Der Abschluss dieses Angebots ist

jedoch nicht vom Abschluss der Übernahme von Veoneer abhängig. Für den Fall,

dass (x) die Übernahme von Veoneer nicht am oder vor dem 19. Dezember 2023 oder

einem späteren Datum vollzogen wird, das die Parteien des Vertrags (der

?Aktienkaufvertrag"), der die Übernahme von Veoneer regelt, möglicherweise als

?Enddatum" vereinbaren (das?Enddatum"), oder (y) der Aktienkaufvertrag

gekündigt wird, ist Magna verpflichtet, alle zu diesem Zeitpunkt ausstehenden

Schuldverschreibungen zu einem Rückzahlungspreis in Höhe von 101 % des

Kapitalbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich Zinsen, die ggf. bis zum

Rückzahlungsdatum, jedoch nicht einschließlich, aufgelaufen und noch nicht

gezahlt sind, zurückzuzahlen.

Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus den vorrangigen Euro-

Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch

die Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten gehören kann.

Die Emission der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am

21. März 2023 und die Emission der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen

voraussichtlich am 17. März 2023 abgeschlossen sein, jeweils vorbehaltlich der

üblichen Abschlussbedingungen. Die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und die

vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen werden gemäß einer zuvor bei der

Securities and Exchange Commission (die?SEC") eingereichten wirksamen Shelf-

Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) und einer bei der Ontario

Securities Commission eingereichten Kurzform des Basisprospekts und der

Prospektergänzungen angeboten.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities

LLC, BNP Paribas Securities Corp., RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital

(USA) Inc. und TD Securities (USA) LLC fungieren als gemeinsame Konsortialführer

für das Angebot der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und BNP Paribas,

Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International und ING Bank N.V.

fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot der vorrangigen Euro-

Schuldverschreibungen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder

Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung

dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder

Rechtsraums ungesetzlich wären. Die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen und

die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen werden nicht für den Vertrieb in

Kanada qualifiziert, sondern die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen werden in

Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung bestimmten zugelassenen Anlegern im

Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze angeboten.

Die Emission jedes dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich mittels einer

Prospektergänzung und eines begleitenden Prospekts. Kopien der

Prospektergänzungen und des begleitenden Prospekts können kostenlos angefordert

werden über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) oder unter:

Im Falle der Emission von vorrangigen USD-Schuldverschreibungen:

BofA Securities, Inc.

NC1-004-03-43

200 North College Street, Citigroup Global Markets

3(rd) Floor Inc. J.P. Morgan Securities

Charlotte, NC, 28202 c/o Broadridge Financial LLC

Attention: Prospectus Solutions c/o Broadridge Financial

Department 1155 Long Island Avenue Solutions,

Gebührenfrei +1 (800) Edgewood, NY, 11717 Attn: Prospectus

294-1322 Gebührenfrei: +1 (800) Department,

dg.prospectus_requests@bam 831-9146 1155 Long Island Avenue,

l.com prospectus@citi.com Edgewood, NY 11717

(mailto:dg.prospectus_requ (mailto:prospectus@citi.c oder telefonisch unter:

ests@baml.com) om) 1-866-803-9204

BNP Paribas Securities RBC Capital Markets, LLC

Corp. Three World Financial

787 Seventh Avenue, 3rd Center

Floor 200 Vesey Street

New York, NY 10019 New York, NY 10281

Attention: Syndicate Desk Attn: Debt Capital

Gebührenfrei: Markets Scotia Capital (USA) Inc.

1-800-854-5674 1-866-375-6829 250 Vesey Street, 24th

DL.US.Syndicate.Support@us usdebtcapitalmarkets@rbcc Floor

.bnpparibas.com m.com New York, NY, 10281

(mailto:DL.US.Syndicate.Su (mailto:usdebtcapitalmark Gebührenfrei:

pport@us.bnpparibas.com) ets@rbccm.com) 1-800-372-3930

TD Securities (USA) LLC

31 West 52nd Street, 2nd

Floor

New York, NY 10019

Attention: Transaction

Management Group

Gebührenfrei: +1 (855)

495-

9846

USTMG@tdsecurities.com

(mailto:USTMG@tdsecuritie

s.com)

Im Falle der Emission von vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen:

BNP Paribas Citigroup Global

10 Harewood Avenue Markets Limited

London, NW1 6AA c/o Broadridge

Vereinigtes Königreich Financial Solutions

Attention: Fixed Income Merrill Lynch International 1155 Long Island

Syndicate 222 Broadway Avenue

Tel.: +44 (0)20 7595 8222 New York, NY 10038 Edgewood, NY, 11717

Gebührenfrei: +1 (800) Attn: Prospectus Department Toll Free +1 (800)

854-5674 dg.prospectus_requests@baml. 831-9146

Fax: +44 (0)20 7595 2555 com prospectus@citi.com

(mailto:dg.prospectus_reques (mailto:prospectus@cit

ts@baml.com) i.com)

ING Bank N.V.

Foppingadreef 7

1102 BD Amsterdam

Niederlande

Tel.: +31 20 563 8035

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com (mailto:louis.tonelli@magna.com)? 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com (mailto:tracy.fuerst@magna.com)? 248.761.7004

UNSER UNTERNEHMEN((1))

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich.

Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen,

unternehmerisch orientierten Team von mehr als 168.000(2) Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf

innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem

Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt

des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in

einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst

343 Fertigungsbetriebe und 88 Zentren für die Produktentwicklung, das

Engineering und den Vertrieb in 29 Ländern.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen?zukunftsgerichtete

Informationen" bzw.?zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen?zukunftsgerichtete

Aussagen") dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

gehören unter anderem der erwartete Abschluss des Angebots der vorrangigen USD-

Schuldverschreibungen und der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen, die

beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot der vorrangigen USD-

Schuldverschreibungen und der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen,

einschließlich des Abschlusses der Übernahme von Veoneer und einer etwaigen

Rückzahlung der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen. Zudem unterliegen die

zukunftsgerichteten Aussagen den in den behördlichen Einreichungen von Magna

enthaltenen Warnhinweisen und werden durch diese ausdrücklich eingeschränkt.

Bitte beachten Sie die Prospektergänzung zur Emission der Schuldverschreibungen

sowie die aktuellste Darstellung und die Analyse der Betriebsergebnisse und der

Finanzlage des Managements von Magna, das Jahresinformationsblatt und den

Jahresbericht auf Formular 40-F, die durch spätere behördliche Einreichungen von

Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und in denen die Warnhinweise enthalten

sind, einschließlich der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind.

HINWEIS FÜR DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM

Diese Ankündigung, soweit sie sich auf die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen

bezieht, und das Angebot der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen sind nur an

Personen in Mitgliedsstaaten des EWR gerichtet, die?qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind. Die vorrangigen USD-

Schuldverschreibungen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, stehen

nur qualifizierten Anlegern zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, erfolgt nur gegenüber qualifizierten Anlegern. Personen

aus einem Mitgliedsstaat des EWR, die keine qualifizierten Anleger sind, sollten

diese Ankündigung, soweit sie sich auf die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen

bezieht, nicht befolgen und nicht auf sie vertrauen.

Das Angebot der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen einer

Befreiung von der Prospektpflicht für Wertpapierangebote nach der

Prospektverordnung.

Der Ausdruck?Prospektverordnung" bezieht sich auf die Verordnung (EU)

2017/1129 (in der geänderten oder ersetzten Fassung).

Professionelle MiFID II-Anleger / Nur ECPs / Kein PRIIPs-KID - Zielmarkt des

Herstellers (MiFID II Product Governance) in Bezug auf die vorrangigen Euro-

Schuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und

professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-

Basisinformationsblatt (KID) erstellt, da weder die vorrangigen USD-

Schuldverschreibungen noch die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen für den

Einzelhandel im EWR erhältlich sind.

HINWEIS FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH

Diese Mitteilung ist nur zur Weitergabe an Personen bestimmt, die (i) über

berufliche Erfahrung im Bereich von Anlagen verfügen, die unter Artikel 19(5)

der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in

ihrer geänderten Fassung, die?Financial Promotion Order") fallen, (ii) Personen

sind, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) (vermögende Unternehmen, Vereine ohne

eigene Rechtspersönlichkeit usw.) der Financial Promotion Order fallen, (iii)

Personen sind, die unter Artikel 47 der Financial Promotion Order fallen, (iv)

sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (v) Personen sind,

denen eine Einladung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von

Paragraf 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der

Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig

mitgeteilt oder eine solche Mitteilung veranlasst werden kann (alle diese

Personen zusammen werden als?relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung

richtet sich nur an relevante Personen und darf von Personen, die nicht zu den

relevanten Personen gehören, nicht als Grundlage für Handlungen oder

Entscheidungen verwendet werden. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich

dieses Dokument bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird

nur mit relevanten Personen getätigt.

Diese Ankündigung, soweit sie sich auf die vorrangigen USD-Schuldverschreibungen

bezieht, und die Emission der vorrangigen USD-Schuldverschreibungen sind nur an

Personen im Vereinigten Königreich gerichtet, die?qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der britischen Prospektverordnung sind. Die vorrangigen

USD-Schuldverschreibungen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird,

stehen nur qualifizierten Anlegern zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes

Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, erfolgt nur gegenüber qualifizierten Anlegern. Personen

im Vereinigten Königreich, die keine qualifizierten Anleger sind, sollten diese

Ankündigung, soweit sie sich auf vorrangige USD-Schuldverschreibungen bezieht,

nicht befolgen und nicht auf sie vertrauen.

Die Emission der vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen einer

Befreiung von der Prospektpflicht für Wertpapierangebote gemäß dem Financial

Services and Markets Act 2000 und der britischen Prospektverordnung.

Der Ausdruck?Britische Prospektverordnung" bezieht sich auf die Verordnung (EU)

2017/1129, da sie aufgrund des Gesetzes zum Austritt aus der Europäischen Union

von 2018 Teil des nationalen Rechts ist.

Professionelle UK MiFIR-Anleger / Nur ECPs / Kein UK PRIIPs-KID - Zielmarkt des

Herstellers (UK MiFIR Product Governance) in Bezug auf die vorrangigen Euro-

Schuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und

professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein britisches PRIIPs-

Basisinformationsblatt (KID) erstellt, da weder die vorrangigen USD-

Schuldverschreibungen noch die vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen für den

Einzelhandel im Vereinigten Königreich erhältlich sind.

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(1)( Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und

Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete

Beteiligungen ein.)

(2)( Die Zahl der Mitarbeiter umfasst ca. 158.000 Mitarbeiter in unseren

hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 10.000 Mitarbeiter

in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Betrieben.)

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