FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Emissionserlös will der MDAX-Konzern einen Teil der Brückenfinanzierung für die Übernahme des US-Wettbewerbers Chemtura ablösen. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. zehn Jahren und sind mit einem Zinskupon von 0,25 Prozent bzw. 1,0 Prozent ausgestattet.

   Laut Lanxess stießen die Anleihen auf großes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren und waren bei ihrer Platzierung mehrfach überzeichnet. Die Emission der Anleihen wurde von einem Konsortium bestehend aus J.P. Morgan, Barclays, Citi, Commerzbank und Unicredit durchgeführt.

   Der Kaufkandidat Chemtura ist ein global tätiger Anbieter von hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von rund 2,4 Milliarden Euro zugrunde. Lanxess hatte bereits angekündigt, die Übernahme teilweise mit der Begebung von Anleihen zu finanzieren.

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   September 29, 2016 12:40 ET (16:40 GMT)

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