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07.11.2019 21:30:00
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Mogo Finance hat 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um 25 Mio. Euro aufgestockt
Die Mogo Finance S.A., der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa, hat die 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) im Rahmen eines Private Placements um 25 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Platzierungspreis betrug 95,00% (plus Stückzinsen).
Die Transaktion wurde von Stifel Nicolaus Europe Limited als Lead Manager und BlueOrange Bank AS (Lettland) und Gottex Brokers SA (Schweiz) als Selling Agents begleitet. Beraten wurde die Gesellschaft von Aalto Capital. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung von bestehenden, höher verzinsten Mintos-Darlehen genutzt werden.
Eine Analyse zum Unternehmen ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9225&cHash=20f2cd92e19af1535484d8250e7231bd
Ein Interview mit CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9206&cHash=5ae2541358db0010b8abdc4df0edc247
Eckdaten des Mogo-Finance-S.A.-Bond 2018/22
| Emittent | Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga |
| Format | Senior secured (besichert) |
| Volumen | 100 Mio. Euro |
| WKN / ISIN | A191NY / XS1831877755 |
| Kupon | 9,50% |
| Recht | Luxemburger Recht |
| Laufzeit | 10.07.2022 |
| Listing | Frankfurt, Regulierter Markt |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Internet | www.mogofinance.com |
https://www.fixed-income.org/
(Foto: Firmensitz von Mogo Finance in Riga © Mogo Finance)
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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