Den Angaben zufolge bietet das Unternehmen am amerikanischen Bondmarkt eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinskupon von 6,08 Prozent sowie eine 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 7,27 Prozent an. Beide Emissionen haben ein Volumen von jeweils 2 Mrd. Dollar. Die beiden Anleihen sind nicht mit einer staatlichen Garantie unterlegt.

Zuvor hatte Morgan Stanley bereits mitgeteilt, dass man sich Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien beschaffen will. Inklusive der so genannten Mehrzuteilungsoption will man 167,9 Millionen Anteilscheine zum Preis von 24,00 Dollar ausgeben, wodurch dem Institut rund 4 Mrd. Dollar zufließen würden.

Insgesamt will sich der Konzern mit diesen Maßnahmen also frisches Kapital in Höhe von rund 8 Mrd. Dollar beschaffen. Morgan Stanley gehört zu den zehn US-Finanzinstituten, die nach den Ergebnissen der so genannten Stresstests ohne zusätzliches Kapital eine Verschärfung der Krise nicht überstehen würden. Laut dem Test besteht ein Kapitalbedarf von 1,8 Mrd. Dollar.

Die Aktie von Morgan Stanley gewinnt an der NYSE aktuell 1,33 Prozent auf 27,50 Dollar. (08.05.2009/ac/n/a)