FT Unternehmerwerte-Fonds unter der Lupe

Wien (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "FONDS exklusiv" nehmen den FT Unternehmerwerte-Fonds (ISIN DE000A0KFFW9/ WKN A0KFFW) unter die Lupe.

Der FT Unternehmerwerte-Fonds von Frankfurt-Trust investiere ausschließlich in Unternehmen, bei denen die Eigentümer die Geschäfte persönlich leiten würden. Um in das Portfolio des Fonds aufgenommen zu werden, müsse die Unternehmerfamilie mindestens 25 Prozent des Stammkapitals besitzen und außerdem entweder im Vorstand oder im Aufsichtsrat die Geschicke der Firma mitbestimmen.

"Als Eigentümer oder als Anteilseigner eines signifikanten Aktienpakets besteht naturgemäß ein besonderes Interesse am langfristigen Unternehmenserfolg", sage Fondsmanager Friedrich Diel über die Beweggründe der außergewöhnlichen Fondsstrategie. "Anders als bei managergeführten Gesellschaften stimmen hier die persönlichen Ziele der Führungskräfte mit den langfristigen Unternehmenszielen überein." Als Beispiel führe er die Entwicklung des Unternehmerwerte-Indices GEX an: Seit Auflage des Index im Januar 2005 habe dieser bis zum Jahresende 2006 um 65 Prozent zugelegt. Zum Start des Fonds setze Diel auf etwa 100 verschiedene Unternehmen. Das Agio beläuft sich auf fünf, die jährliche Gebühr auf 1,25 Prozent, so die Experten von "FONDS exklusiv". (Ausgabe April/Mai 01/2007) (14.03.2007/fc/a/f)