INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund mit erweiterten Anlagemöglichkeiten inklusive der Möglichkeit auf der Aktienseite ‚short’ zu gehen

Seit seiner Auflegung im Mai 2003 konnte der INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund mit einem Plus von 21,8%* eine sehr zufrieden stellende Wertentwicklung erzielen. In den letzten 12 Monaten erreichte der Fonds ein Plus von 6,56% und konnte somit auch in diesem Zeitraum seinen Vergleichsindex (3-Monats-Euribor, 3,78%) deutlich schlagen.*

Die vom Fondsmanagement des INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund genutzten Modelle und Strategien basieren auf kontinuierlichen Analysen und Bewertungen. Um auch künftig erfolgreich zu sein, werden am 10. Oktober 2007 eine Reihe von Optimierungen umgesetzt. Alle Anpassungen betreffen die Aktiengewichtung des Fonds:

1. Möglichkeit von Short-Positionen von bis zu 10% auf Aktien
Der Fonds kann zukünftig auf der Aktienseite eine Short-Position von bis zu 10% implementieren. Damit kann der Fondsmanager auch von fallenden Aktienmärkten profitieren.

2. Ausweitung der Aktienanlagen auf den britischen Markt (FTSE 100)
Aktienanlagen aus Großbritannien (FTSE 100 Indexfutures) können mit in das Portfolio aufgenommen werden. Bisher wurden lediglich die drei Regionen USA, Japan und die Eurozone berücksichtigt.

3. Flexible regionale Allokation innerhalb der globalen Aktienposition
Mit Hilfe eines von INVESCO neu entwickelten, regionalen taktischen Aktienmodells können die Fondsmanager eine regionale Allokation innerhalb der globalen Aktienposition einführen und somit durch diese flexible Allokation Mehrertrag erzielen.

Unsere Simulationen zeigen, dass die hier beschriebenen Anpassungen kaum Auswirkungen auf die Fondsvolatilität haben werden. Allerdings rechnen wir damit, dass sich die Fondsperformance dadurch langfristig verbessern wird. Alle relevanten Fondsvorgaben bleiben unverändert: die Zielrendite von Kasse +3% p.a., die maximale Zielvolatilität von 4% und die Wertsicherung von 90%** des höchsten Fondspreises zu jeder Zeit.

* Quelle: Morningstar, Stand 30.6.2007, berechnet nach BVI Methode, in Euro
** Die Wertsicherung ist Resultat eines modernen Investmentprozesses, kann aber nicht garantiert werden.