Siemens Energy platziert Pflichtwandelanleihe über 960 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens Energy AG hat ihre angekündigte Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert. Den Gesamtnennbetrag bezifferte der angehende DAX-Konzern mit 960 Millionen Euro. Mit dem Nettoerlös will Siemens Energy den Kauf der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa teilweise finanzieren.

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 5,625 Prozent pro Jahr ausgestattet. Der Mindestwandlungspreis wurde anfänglich auf 13,22 Euro festgelegt, was dem Platzierungspreis pro Aktie entspricht, und der Höchstwandlungspreis auf 15,5335 Euro, was einer maximalen Wandlungsprämie von 17,5 Prozent über dem Mindestwandlungspreis entspricht. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 14. September 2022.

"Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der Pflichtwandelanleihe zeigt das Vertrauen der institutionellen Investoren in die übergreifende Strategie von Siemens-Energy", sagte Siemens-Energy-CFO Maria Ferraro. "Mit der geplanten vollständigen Integration von Siemens Gamesa werden wir ein noch attraktiverer Partner für unsere Kunden, und die heutige erfolgreiche Platzierung bringt uns diesem Ziel näher."

Die Windkrafttochter Siemens Gamesa galt eigentlich als Hoffnungsträger des Konzerns, macht aber seit Jahren Verlust. Ende Mai kündigte Siemens Energy dann die Komplettübernahme für maximal rund 4 Milliarden Euro von Gamesa an, um besser durchgreifen zu können und Synergieeffekte heben zu können. Zudem soll die Tochter von der Börse genommen werden.

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DJG/brb/kla

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September 07, 2022 00:22 ET (04:22 GMT)