Angebots-und Kotierungsprospekt

DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 24. Oktober 2023

Der Verwaltungsrat der HLEE hat die Konditionen der Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot an die bisherigen Aktionäre festgelegt und gibt die Publikation des Prospekts bekannt. Der Bezugspreis beträgt CHF 12 pro Aktie, was bei einer Kapitalerhöhung von bis zu 4'730'000 neuen Inhaberaktien einen Emissionserlös von netto ca. CHF 30.5 bis 55.4 Mio. ergeben soll. Backstop-Investoren aus dem bisherigen Aktionärskreis haben sich bereits zur Zeichnung von 2'600'000 Aktien verpflichtet, davon CHF 19.2 Mio. durch Verrechnung von bestehenden Darlehen und CHF 12 Mio. in bar.

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln ("HLEE") hat beschlossen, die am 25. September 2023 angekündigte Kapitalerhöhung mittels eines Bezugsrechtsangebots durchzuführen und hat die entsprechenden Konditionen festgelegt. Der Angebots- und Kotierungsprospekt ("Prospekt") wurde von SIX Exchange Regulation genehmigt und ist unter https://www.hlee.ch/Kapitalerhoehung.htm abrufbar.

Der Ausgabepreis wurde auf CHF 12 pro Inhaberaktie mit einem Nennwert von je CHF 9 ("Inhaberaktien") festgelegt. Dies soll einen Emissionserlös von netto ca. CHF 30.5 bis 55.4 Mio., davon CHF 11.3 bis 36.2 Mio. in bar und der Rest durch Verrechnung mit bestehenden Darlehensforderungen, ergeben. Die HLEE plant, den Nettoerlös für Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb der Gruppe zu verwenden.

Die Kapitalerhöhung erfolgt im Rahmen des Kapitalbands gemäss Art. 3a der Statuten der HLEE. durch Ausgabe von bis zu 4'730'000 neue Inhaberaktien (bis zu 50% des bisherigen Aktienkapitals). Das Aktienkapital soll von derzeit CHF 85'140'000.00, eingeteilt in 9'460'000 Inhaberaktien, auf bis zu CHF 127'710'000 erhöht werden.

Die neuen Inhaberaktien werden unter Wahrung der Bezugsrechte ausgegeben. Vorbehältlich der Bedingungen des Prospekts erhält jeder bisherige Aktionär der HLEE, welcher am 25. Oktober 2023 nach Handelsschluss bestehende Inhaberaktien der HLEE hält, ein Bezugsrecht pro gehaltene Inhaberaktie. Zwei Bezugsrechte berechtigen zum Kauf einer neuen Inhaberaktie. Am 26. Oktober 2023 sollen die Aktien ex-Bezugsrecht gehandelt werden. Die Bezugsfrist soll vom 26. Oktober bis 1. November 2023, 12.00 Uhr mittags (MEZ) dauern. Die Ausübung des Bezugsrechts hat gemäss Instruktionen der jeweiligen Depotbank zu erfolgen. Die Bezugsrechte sind nicht an der SIX Swiss Exchange handelbar.

Jede neue Inhaberaktie berechtigt zu einer Stimme. Inhaber von neuen Inhaberaktien sind ab Eintragung der Kapitalerhöhung (voraussichtlich am 3. November 2023) dividendenberechtigt.

Um den Erfolg der Kapitalerhöhung sicherzustellen, haben sich drei Backstop-Investoren aus dem bestehenden Aktionärskreis (Bernhard Burgener, Victorinox AG, Pensionskasse der Victorinox AG) zur Zeichnung von insgesamt 2'600'000 neuen Inhaberaktien verpflichtet, wobei insgesamt 1'190’000 neue Inhaberaktien die bestehenden Bezugsrechte der Backstop-Investoren übersteigen. Diese Aktien werden den Backstop-Investoren nur zugeteilt werden, wenn andere Aktionäre im entsprechenden Umfang ihre Bezugsrechte nicht ausüben. Gleichzeitig hat sich Alexander Studhalter bzw. die von ihm gehaltene Swiss International Investment Portfolio AG, ein wesentlicher Aktionär der HLEE, bereit erklärt, zugunsten der Backstop-Investoren auf die Ausübung seiner Bezugsrechte zu verzichten.

Die neuen Inhaberaktien werden grundsätzlich in bar liberiert. Die Backstop-Investoren haben sich verpflichtet, 1'600'000 neue Inhaberaktien mit Verrechnung von Darlehensforderungen im Umfang von CHF 19.2 Mio. und 1'000'000 neue Inhaberaktien in bar für CHF 12 Mio. zu liberieren.

Die HLEE hat die Kotierung der neuen Inhaberaktien sowie die formelle Kotierung und Zulassung zum Handel des bis anhin nicht kotierten Teils des bedingten Kapitals der HLEE and der SIX Swiss Exchange gemäss International Reporting Standard beantragt.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

Für die genauen Angebotskonditionen und weitere Details wird auf den Prospekt https://www.hlee.ch/Kapitalerhoehung.htm verwiesen.

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