Colonia Real Estate AG legt Konditionen für Kapitalerhöhung zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums fest

Colonia Real Estate AG / Kapitalerhöhung/Sonstiges

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT

Der Vorstand der Colonia Real Estate AG (ISIN: DE0006338007, WKN: 633800) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.704.000 auf EUR 21.985.600 durch die Ausgabe von 6.281.600 neuen Stammaktien aus dem genehmigten Kapital zu erhöhen. Den bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte eingeräumt. Die neuen Stammaktien werden bestehenden Stammaktionären der Colonia Real Estate AG (indirektes Bezugsangebot) mit einem Bezugsverhältnis von zwei neuen Aktien für jeweils fünf gehaltene Aktien angeboten.

Der Bezugspreis wurde mit EUR 28,50 pro neue Aktie festgelegt. Die Colonia Real Estate AG erwartet, mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund EUR 179 Mio. zu erzielen. Die Bezugsfrist läuft vom 26. April 2007 bis voraussichtlich zum 9. Mai 2007. Der Bezugsrechtshandel wird ebenfalls am 26. April 2007 beginnen und voraussichtlich am 4. Mai 2007 enden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Die Notierung der neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. Mai 2007 aufgenommen werden.

Die Swiss Real Estate AG, die mit 32,5 % an der Colonia Real Estate AG beteiligt ist, hat der Colonia Real Estate AG mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, an der geplanten Kapitalerhöhung mindestens im Rahmen einer 'Operation Blanche', bei der der Erlös aus dem Verkauf der Mehrheit ihrer Bezugsrechte zur Ausübung der verbleibenden Bezugsrechte verwendet wird, teilzunehmen, wodurch sich die absolute Anzahl ihrer gehaltenen Aktien erhöht.

Die Colonia Real Estate AG beabsichtigt, den Emissionserlös zur weiteren Expansion und zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu verwenden. Insbesondere wird die Colonia Real Estate AG den kürzlich erfolgten Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an zwei Wohnimmobiliengesellschaften mit insgesamt rund 9.850 Wohnungen (sowie möglicherweise den künftigen Erwerb der verbleibenden Beteiligungen von jeweils 49% an diesen Gesellschaften, die noch nicht erworben wurden) teilweise refinanzieren. Zudem beabsichtigt die Colonia Real Estate AG, einen Teil des Emissionserlöses für die Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmo-bilienportfolios und Co-Investmentmöglichkeiten in Gewerbeimmobilien, die derzeit einer näheren Prüfung unterzogen werden (die 'Pipeline'), zu verwenden, um die gegenwärtig günstigen Marktbedingungen zu nutzen. Außerdem wird die Colonia Real Estate AG den Emissionserlös zum Ausbau ihrer starken Stellung im deutschen Markt für Asset Management, zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwenden.

UBS Limited als Global Coordinator, Merrill Lynch International als Joint Bookrunner und UniCredit Markets & Investment Banking als Co-Lead Manager sind die übernehmenden Emissionsbanken der Bezugsrechtskapitalerhöhung der Colonia Real Estate AG. Silva Quandt Bank - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG wird als Selling Agent fungieren.

Über Colonia Real Estate AG

Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GY) ist eine börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigen-bestand und opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten Partnern. Die deutschlandweit tätige Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management der Immobilien der Colonia-Real-Estate-Gruppe sowie überregionaler Immobilienportfolios internationaler Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen. Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet die Konzeption, die Vermarktung und das Management strukturierter Investmentprodukte wie geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt keinen Prospekt und, soweit sie eine Werbeanzeige darstellt, kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Aktien oder anderer Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsstelle wird ein Prospekt vorraussichtlich am 25. April 2007 veröffentlicht. Anleger können ein kostenloses Exemplar bei der Colonia Real Estate AG und beim Global Coordinator erhalten.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein in den Vereinigten Staaten von Amerika zu unterbreitendes öffentliches Angebot von Wertpapieren wird mittels eines Prospektes durchgeführt werden, der bei der Colonia Real Estate AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über die Colonia Real Estate AG und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Colonia Real Estate AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist bestimmt für und/oder zur Verbreitung im Vereinigten Königreich an: (i) Personen, die über professionelle Erfahrung im Anlagegeschäft verfügen gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') und (ii) vermögende Personen ('high net worth entities') gemäß Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (zusammen die 'maßgeblichen Personen'). Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich ausschließlich an maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich nicht um maßgebliche Personen handelt, sollten sich nicht auf diese Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt verlassen oder auf deren Grundlage handeln. Alle Anlagen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen ausschließlich maßgeblichen Personen zur Verfügung und werden nur mit maßgeblichen Personen abgeschlossen.

Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar.
Sprache: Deutsch
Emittent: Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4 - 8 50667
Köln Deutschland
Telefon: 0221-716071-0
Fax: 0221-716071-99
E-mail: info@cre.ag
www.cre.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Indizes: SDAX, GPR 250, MSCI Germany Small Cap Index, FTSE EPRA/
NAREIT, E&G DIMAX Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt
(Prime Standard), Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München,
Stuttgart