DGAP-Ad hoc: Talanx AG

DGAP-Adhoc: Talanx legt Platzierungspreis auf 18,30 EUR je Aktie fest

Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang

01.10.2012 21:49

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Die Talanx AG hat heute für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von 18,30 EUR je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit um 1,00 EUR über der unteren Grenze der Preisspanne von 17,30 EUR bis 20,30 EUR je Aktie.

Talanx hat zum Platzierungspreis 25,5 Millionen Aktien zugeteilt und damit einen Bruttoerlös von rund 467 Mio. EUR erzielt. Außerdem erfolgte eine Mehrzuteilung in Höhe von rund 2,7 Millionen Aktien. Wenn die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, erhält Talanx hieraus einen weiteren Bruttoerlös von ca. 50 Mio. EUR. Der Streubesitz beträgt danach voraussichtlich ca. 11,2 Prozent.

Darüber hinaus wird der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance wie angekündigt eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR zum IPO-Preis in Aktien wandeln. Meiji Yasuda wird damit künftig bei voller Ausübung des Greenshoe einen Anteil von rund 6,5 Prozent an der Talanx AG halten.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse; Börse Hannover; Firmensitz: Deutschland

ISIN: DE000TLX1005

WKN: TLX100

Talanx AG Riethorst 2 D-30569 Hannover

Investor Relations-Kontakt: Dr. Wolfram Schmitt Tel.: +49 (0511) 3747-2185 ir@talanx.com

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Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Talanx AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien wurden bereits platziert.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Talanx AG in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Talanx AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Weder die Talanx AG noch ihr alleiniger Aktionär beabsichtigen, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

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